国泰集团：拟7.67亿元收购威源民爆和江铜民爆各100%股权

　　国泰集团(603977)11月23日晚发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》称，公司拟向交易对方江西省民爆投资有限公司发行股份购买其持有的江西威源民爆器材有限责任公司100%股权和江西铜业(600362) 民爆矿服有限公司100%股权。经交易双方初步协商，标的资产交易价格暂定为7.67亿元。本次发行股份购买资产的股份发行价格为14.73元/股，股票发行数量预估为5205.73万股。本次交易完成后，威源民爆和江铜民爆将成为公司的全资子公司。公司股票继续停牌。

　　同时，公司拟以询价的方式向其他不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过2.06亿元，发行股票的数量不超过4421.60万股。本次配套募集资金用于威源民爆智能化平台建设项目、江铜民爆爆破服务一体化建设项目、江铜民爆智能化平台建设项目及支付本次发行相关费用。

　　公告表示，本次交易完成后，上市公司的资产总额和净资产规模将有一定规模的增加，公司的资产质量和抗风险能力将得到提升，公司的综合竞争实力和持续经营能力将进一步增强。

　　业内人士表示，本次交易前，国泰集团主营业务为民用爆破器材的研发、生产、销售及爆破服务，主要产品为工业炸药、工业雷管及工业索类等民用爆破器材，同时为矿山、基建项目等提供爆破服务。该公司所生产的民爆产品种类齐全，可满足客户“一站式”采购的需求，是江西省内单一生产凭证生产能力最大的民用爆破器材生产企业。本次交易完成后，威源民爆和江铜民爆将成为公司的全资子公司，可使上市公司整合省内民爆行业资源，进一步增强生产能力，工业炸药的年许可生产能力将增加至16.8万吨，工业雷管生产许可能力1亿发，塑料导爆管3亿米，工业导爆索600万米，具备较大的规模优势及竞争优势。整合完成后，上市公司可利用产能动态调节机制，有效发掘现有产能带来的盈利空间，发挥整体协同效应，提高运营和管理效率，加快扩张步伐。

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