上海沪工拟5.8亿元收购航天华宇100%股权

　　上海沪工(603131)9月28日晚发布关联交易预案称，公司拟以22.93元/股的价格向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投华建创业投资基金合伙企业(有限合伙)、北京建华创业投资有限公司、辽宁联盟中资创业投资企业(有限合伙)、曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业(有限合伙)发行股份及支付现金购买其合计持有的北京航天华宇科技有限公司100%股权。

　　航天华宇100%股权的交易价格为58,000万元。本次交易价格中的48,000万元以公司向交易对方发行股份的方式支付，其余10,000万元由公司以现金支付。本次发行股份购买资产的发行股份数量为20,933,275股。

　　同时，公司拟以询价的方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 15,000万元，发行股份数量不超过4,000万股。本次配套募集资金用于支付本次交易的现金对价及本次交易涉及的税费及中介费用、标的资产在建项目建设等。

　　公告称，许宝瑞等4名交易对象承诺，航天华宇2017年-2020年扣非净利润分别不低于3,000万元、4,100万元、5,500万元和6,700万元。

　　公告表示，本次交易完成后，公司拓展了航天军工领域的相关业务，在军民融合、国防军备体制深入改革以及工业制造升级的背景下，通过本次重组，使上市公司业务产品的结构更加多元化，实现经营规模的外延式扩张，通过收购优质资产来提升公司盈利能力，在借助协同效应获取了新的利润增长点的同时提高了公司整体抗风险能力，并进一步强化了持续盈利能力。

　　业内人士表示，上海沪工主要从事焊接与切割设备的研发、生产及销售，是国内规模较大的焊接与切割设备制造商，主要产品包括气体保护焊机、氩弧焊机、手工弧焊机、埋弧焊机等弧焊设备系列产品，以及机器人(300024) 焊接(切割)系统、激光焊接(切割)设备、大型专机及自动化焊接(切割)成套设备等系列产品。今年上半年该公司实现营业收入3.42亿元，同比增长41.28%；实现归母净利润4228万元，同比增长40.32%。目前国内焊接与切割设备产值空间超过400亿元，但行业集中度较低，未来该公司在国内市场占有率有望进一步提升。2017年4月，该公司收购了专业的汽车白车身及零配件焊接机器人公司燊星机器人并对其增资。燊星主要从事机器人智能系统的研发，和汽车白车身焊装线的生产。随着上市公司与子公司燊星协同效应的逐步显现，将进一步拓展上市公司焊接机器人产品的应用，扩大其在汽车领域的市场份额，从而促进上市公司业绩的进一步增长。 ：