佳兆业集团拟发行额外优先票据 募资8.21亿美元

　　佳兆业集团(01638.HK)宣布，于2017年9月20日，公司及附属公司担保人与若干名认购人订立认购协议，内容有关额外发行包括9500万美元7.25%2020年到期优先票据；1亿美元8.50%2022年到期优先票据；及6.1亿美元9.375%2024年到期优先票据。

　　认购人包括个人及机构投资者。公司已就发行第二批额外票据委任中银国际亚洲担任其配售代理人。

　　计及由2017年6月30日(包括该日)至2017年9月26日(但不包括该日)的应计利息付款，发行第二批额外票据而收取认购人的所得款项将约为8.21亿美元，拟用于再融资现有债务、拨支现有及新物业项目及作一般企业用途。

　　此外，公司已收到新交所原则上批准第二批额外票据于新交所上市及挂牌。概无申请将第二批额外票据在香港上市。 ：