9月15日晚间重要行业研究汇总(附股)
摘要: 房地产行业:深汕合作方案通过关注8股我们维持板块中立评级,建议继续挖掘结构性的机会。此外,深汕特别合作区体制机制调整方案正式通过,利好深耕深圳及周边区域的房企。我们主要推荐:1)低负债率龙头房企:万科
房地产行业:深汕合作方案通过 关注8股
我们维持板块中立评级,建议继续挖掘结构性的机会。此外,深汕特别合作区体制机制调整方案正式通过,利好深耕深圳及周边区域的房企。我们主要推荐:1)低负债率龙头房企:万科、招商蛇口(001979)、世茂股份(600823) 等;2)区域主题及龙头:华夏幸福(600340) 、荣盛发展(002146) 、天健集团(000090) 等;3)优质转型:嘉宝集团(600622) 、冠城大通(600067) 、三湘印象(000863)……
机械行业:锂电设备行业超预期 关注6股
我们看好锂电设备板块仍将会继续上涨。 FPD 设备:从大族激光(002008) 和精测电子(300567)的调研情况看,公司基本面仍超市场预期,且 iPhone8 上市后销量大概率会超预期,整个 FPD 设备板块仍将强势上涨。目前我们的推荐关注组合为:先导智能(300450),精测电子、大族激光、赢合科技(300457)、厚普股份(300471)、恒立液压(601100)、弘亚数控(002833)、康尼机电(603111) 、浙江鼎力(603338)、楚天科技(300358) ……
传媒行业:关注个股估值及业绩表现 看好5股
个股方面,我们认为行业驱动力将是未来个股业绩的最大影响因素,看好行业龙头及部分小市值低估值公司。推荐关注个股包括:完美世界(002624)、昆仑万维(300418)、帝龙文化(002247)、华策影视(300133) 、中文传媒(600373) 、万达电影(002739)……
钢铁行业:生产旺盛应对采暖季限产 关注7股
钢企利润高位运行: 工业企业四年资产负债表修复过程中供给端调整充分,盈利总体维持在较高水平。盈利跨度拉成后有助于提高周期品估值水平,板块调整后可以关注如*ST 华菱、韶钢松山(000717) 、新钢股份(600782) 、南钢股份(600282)、马钢股份(600808) 、安阳钢铁(600569) 、宝钢股份(600019) 、方大特钢(600507) 以及柳钢股份(601003) 等,同时推荐受益于石墨电极涨价的方大炭素(600516) ……
电气设备:后续有望持续走强 关注8股
中游龙头建议关注天赐材料(002709) (电解液)、格林美(002340) (三元前驱体)、双杰电气(300444)(湿法隔膜)、创新股份(002812)(湿法隔膜)、杉杉股份(600884) (锂电材料)、当升科技(300073) (正极材料)、诺德股份(600110)(锂电铜箔)、科达利(002850)(电池结构件)、国轩高科(002074)(动力电池)、亿纬锂能(300014) (动力电池),上游锂/钴建议关注赣锋锂业(002460) (锂)、天齐锂业(002466) (锂)、盐湖股份(000792) (锂)、华友钴业(603799)(钴)……
计算机行业:无人零售技术破局引领商业变革 关注3股
我们认为, 面向总量接近 10 万家,市场规模超过 1300 亿元的便利店市场,无人零售即使改变其中的一小部分,也将带来较为可观的新增市场。从目前存在的无人零售技术方案来看, RFID、视频识别等领域的公司将会最先受益。 在上市公司受益标的方面,我们建议关注: 在数字化零售行业先行的思创医惠(300078)( 300078.SZ)、专注于客流分析系统的线下商业数据服务商汇纳科技(300609)( 300609.SZ)、 RFID 产品和解决方案供应商的远望谷(002161)( 002161.SH)……
通信行业:物联网建设有望加快 关注4股
聚焦到通信行业,中长期我们将重点关注两方面,一方面是以基本面为出发点布局业绩高增长的品种,具体集中在 5G、物联网以及运营服务方面,另一方面是围绕着联通布局相关混改品种。考虑板块整体向好,给予通信板块“看好”评级。股票池推荐中国联通(600050) 、宜通世纪(300310) 、日海通讯(002313) 和杰赛科技(002544) ……
新能源汽车:燃油车退出时间表已启动研究 关注4股
下半年新能源汽车发展将持续向好,产销有望逐步走高,建议重点关注新能源乘用车及运营、物流专用车以及新能源客车等方面的投资机会,维持新能源汽车板块“看好”评级,推荐比亚迪(002594) 、江淮汽车(600418) 、东风汽车(600006) 、宇通客车(600066) 、金龙汽车(600686) ……
地产行业:投资韧性十足 关注5股
投资建议: 站在目前时点,我们认为地产板块配置价值持续凸显: 1)中报业绩靓举,毛利率提升叠加预收充足, 2017-2018 年业绩高增长可期; 2)7、 8 月行业销售数据转淡,政策预期改善,短期政策加码概率较小; 3)地产板块低估值低持仓低涨幅。个股推荐方面, 强调业绩为王,建议关注价值成长组合: 1)低估值受益集中度提升的龙头房企万科、金地、保利、招商等; 2)二线成长阳光城(000671)、新城、蓝光、天健、华夏、滨江……
环保行业:清洁供热改造未来3年将投约697亿 关注4股
预期在中央及地方财政的支持下,清洁供热改造市场有望进一步打开,为龙头公司快速外延扩张提供有力条件。目前供热行业部分上市公司订单、业绩等方面已经逐步开始反应高成长预期,相关领域龙头企业受益显着, 建议关注:联美控股(600167) 、迪森股份(300335) 、金鸿控股、百川能源(600681)…… :
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