宣亚国际拟以28.9亿元现金收购蜜莱坞48%股权

　　9月4日消息，深交所上市公司宣亚国际(300612)今日发布重大资产购买暨关联交易报告书，拟以现金方式收购奉佑生、廖洁鸣、侯广凌、映客常青、映客欢众和映客远达合计持有的蜜莱坞48.2478%的股权。蜜莱坞是直播平台“映客”的经营实体。

　　根据《评估报告》，于评估基准日，蜜莱坞经评估的股东全部权益价值为605,988.43万元。参考上述评估结果并经本次交易各方充分协商确定，标的资产的交易价格为289,486.80万元。

　　本次交易完成后，宣亚国际将持有蜜莱坞48.2478%股权，宣亚国际将成为蜜莱坞第一大股东暨控股股东。

　　目标公司的评估及标的资产的作价情况

　　宣亚国际公告称，根据《评估报告》，于评估基准日，目标公司蜜莱坞按照资产基础法评估的股东全部权益价值为112,518.63万元、按照收益法评估的股东全部权益价值为605,988.43万元，采用收益法评估结果为最终评估结果，即目标公司评估确定的股东全部权益价值为605,988.43万元。

　　参考上述评估结果并经本次交易各方充分协商确定，标的资产的交易价格为289,486.80万元。

　　本次交易构成关联交易

　　宣亚国际公告称，截止本报告书签署之日，本公司控股股东宣亚投资持有蜜莱坞0.7423%股权，根据《少数股权转让协议》，嘉会投资拟收购蜜莱坞合计43.3508%股权，本次交易及少数股权转让均完成后，本公司将与宣亚投资及嘉会投资共同持有蜜莱坞的股权，构成共同对外投资，以及，宣亚国际四个股东作为本次交易的业绩承诺方承担相应补偿义务，根据《重组管理办法》和《上市规则》等法律法规的规定，本次交易构成关联交易。

　　本次交易不构成借壳

　　宣亚国际公告称，本次交易不涉及发行股份，本次交易前，本公司控股股东为宣亚投资，宣亚投资持有本公司37.50%的股权，张秀兵、万丽莉夫妇合计持有宣亚投资100%的股权，本公司实际控制人为张秀兵、万丽莉夫妇。

　　根据交易对方对宣亚国际四个股东增资或入伙协议的约定，交易对方将分别对宣亚投资、橙色动力、伟岸仲合和金凤银凰进行增资或入伙。增资或入伙完成后，奉佑生、廖洁鸣和侯广凌合计持有宣亚投资42.0079%的股权；侯广凌、廖洁鸣和映客常青作为有限合伙人合计持有橙色动力42.0079%的出资比例，映客远达、映客欢众作为有限合伙人合计持有伟岸仲合42.0079%的出资比例，映客常青和映客远达作为有限合伙人合计持有金凤银凰42.0079%的出资比例。

　　本次交易完成且增资事项完成后，本公司控股股东仍为宣亚投资，宣亚投资仍持有本公司37.50%的股权，张秀兵、万丽莉夫妇合计持有宣亚投资57.9921%的股权，本公司实际控制人仍为张秀兵、万丽莉夫妇。因此，本次交易前后，本公司控股股东及实际控制人均未发生变化。因此，本次交易不会导致公司控制权的变化，本次交易不构成借壳。

　　根据《重组管理办法》规定，本次交易不涉及上市公司发行股份且不构成重组上市，无需提交中国证监会并购重组委审核。

　　宣亚国际称，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过，以及中国商务部经营者集中反垄断审查。 本次交易能否取得上述批准存在不确定性。 ：