8月7日晚间重要行业研究汇总(附股)
摘要: 看好铝板块后续行情,建议关注合规化程度高的企业如中国铝业、神火股份、云铝股份。本轮稀土行业真的“不一样”,建议关注北方稀土、盛和资源……煤炭行业:焦煤价格继续上涨关注3股中长期来看,由于国际及国内未来
看好铝板块后续行情,建议关注合规化程度高的企业如中国铝业(601600) 、神火股份(000933) 、云铝股份(000807) 。本轮稀土行业真的“不一样”,建议关注北方稀土(600111)、盛和资源(600392) ……
煤炭行业:焦煤价格继续上涨 关注3股
中长期来看,由于国际及国内未来5年供需仍以平衡为主,煤价有望位于中高位。此外,行业未来还将受益于资产负债表的修复和资本开支的下降。公司方面,建议继续关注弹性较高的焦煤公司,如潞安环能(601699) ,阳泉煤业(600348) ,西山煤电(000983) ,以及估值较低的动力煤公司,如陕西煤业(601225) ,兖州煤业(600188) ,煤层气龙头蓝焰控股……
房地产:住房租赁掀新热点 关注4股
7月房地产政策主题为“住房租赁”。行业方面调控政策未有放开的迹象,销量继续下滑、价格开始松动,与此前预判一致。市场仍处于下行周期,维持行业“中性”评级。主要推荐:1)优质资源型龙头:招商蛇口(001979)、保利地产(600048) ;2)布局强三线:中天金融(000540)、华夏幸福(600340) ;3)住房租赁相关标的:世联行(002285) ……
电子行业:看好行业白马的成长 关注6股
我们继续坚定看好行业白马的成长,真正切入产业链创新的公司有望迎来春种秋收的良机。 我们看好传统行业白马在消费电子产业链新周期内实现强者恒强、二次成长, 重点推荐大族激光(002008) 、信维通信(300136) 、长盈精密(300115) 、安洁科技(002635) 、 歌尔股份(002241)、立讯精密(002475) 、德赛电池(000049) 和欣旺达(300207) ,同时看好科森科技(603626)、国光电器(002045) 、 得润电子(002055) 、超声电子(000823) 、伊顿电子等快速成长的大客户产业链标的……
建筑材料:环保错峰保驾护航 关注5股
我们从中期角度仍然维持 2016 年以来对建材产业趋势的两个判断: 供给侧推动带来的周期相关行业盈利大幅回升;以及产业资源、资金向龙头集聚带来的细分行业龙头市占率持续提高、竞争力进一步增强。继续看好海螺水泥(600585) 、中国巨石(600176)、伟星新材(002372) 、东方雨虹(002271) 、友邦吊顶(002718) 、兔宝宝(002043)等行业龙头……
计算机行业:央行鼓励金融科技创新发展 关注4股
建议关注恒生电子(600570) (智能产品成为业务重要新增长点,产品创新不断,议价能力强);赢家财富网(C端粘性强,研发团队超1500人,技术能力突出,金融AI迅速渗透发展);银之杰(300085) (互联网保险、券商、征信牌照优势企业);华峰超纤(300180) (威富通以移动支付为核心提供服务,紧密合作财付通、支付宝,支付交易规模高速增长);新大陆(000997) (智能POS加快出货,收单业务2017H1总交易流水高速增长263%到3700亿,消费金融+商户服务落地发展)。……
钢铁行业:环保限产政策逐步细化 关注5股
我们维持钢铁板块“买入”评级,重点推荐低估值龙头和业绩向好的公司,重视国企改革、 PPP、一带一路、京津冀一体化等主题性投资机会。 广发钢铁组合: 方大特钢(600507) 、 马钢股份(600808) 、 鞍钢股份(000898) 、 河钢股份(000709)、 首钢股份(000959) ……
医药生物:龙头企业机遇远大于挑战 关注7股
我们持续推荐长期趋势好的几条主线:1)研发和创新是根本,越往后要越注重研发投入和效率;2)三年内,政策带来高品质仿制药的集中度提升和进口替代机会;3)医药商业的整合机会将持续,十三五医药商业整合是大趋势。 4)关注细分龙头。重点推荐药品企业中复星医药(600196) 、华东医药(000963) ;流通企业中的中国医药(600056) 、上海医药(601607) 、瑞康医药(002589) 、嘉事堂(002462) ;同时建议积极布局基本面优质的成长股,重点推荐迪安诊断(300244) 、国药一致(000028) 、乐普医疗(300003) 和爱尔眼科(300015) ,建议关注益丰药房(603939)、老百姓(603883)、一心堂(002727) 、 泰格医药(300347) 。重点推荐:复星医药、华东医药、中国医药、国药一致、迪安诊断、上海医药、安图生物(603658)。建议关注泰格医药……
电子行业:中报季逐渐开启 关注5股
重点推荐个股及逻辑: 我我们仍重点推荐行业成长格局确定的深天马、胜宏科技(300476)、风华高科(000636) 、天通股份(600330) 、力源信息(300184) 与中茵股份(600745) ……
传媒行业:《战2》热度不减 关注6股
《战 2》热度不减下, 关注影视院线以及泛娱乐内容消费中具备打造精品能力的公司。可关注内生稳健低估值的中文传媒(600373) ( 600373.SH)、游族网络(002174) ( 002174.SZ)、分众传媒(002027)( 002027.SZ)、新经典(603096)( 603096.SH)、恺英网络(002517) ( 002517.SZ )、 华策影视(300133) ( 300133.SZ )、 光线传媒(300251) ( 300251.SZ)、中国电影(600977)( 600977.SH)、上海电影(601595)( 601595.SH)…… :
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