7月25日晚间重要行业研究汇总(附股)

　　本周重点关注：精品剧标的唐德影视(300426)、慈文传媒(002343)、鹿港文化；游戏标的完美世界(002624)、恺英网络(002517)、三七互娱(002555)、游族网络(002174) 、凯撒文化；教育标的百洋股份(002696) ；营销标的宣亚国际(300612)、科达股份(600986) 、分众传媒(002027)；广电&出版标的东方明珠(600832) 、大地传媒(000719) 、中南传媒(601098) 、凤凰传媒(601928) 、南方传媒(601900)、长江传媒(600757) 、时代出版(600551) ……

　　计算机行业：AI落地迎提速 关注5股

　　行业整体来看，行业利润继续改善有望成为板块反弹的重要因素。 重点关注： 云计算、人工智能、 消费金融/互联网金融、无人驾驶。重点推荐相关领域龙头公司： “ 人工智能+安防”的东方网力(300367) ；“人工智能+语音”的科大讯飞(002230) ；“ 人工智能+医疗”的思创医惠(300078)；“ 人工智能+金融”的赢家财富网。 建议关注：佳都科技(600728) 、长高集团(002452) 、汉王科技(002362) ……

　　人工智能：新一代人工智能发展规划出台 关注7股

　　目前，人工智能产业正处于爆发初期，未来基础层、技术层(BAT 的 AI平台)都将受益行业快速发展。但应用层而言，业绩爆发可能仍需时日，建议短期内关注人工智能龙头标的：科大讯飞(002230.SZ)、海康威视(002415) (002415.SZ)、科大智能(300222) (300222.SZ)、赛为智能(300044) (300044.SZ)、川大智胜(002253) (002253.SZ)、东方网力(300367.SZ)、全志科技(300458)(300458.SZ)、 美的集团(000333) (000333.SZ)、景嘉微(300474)(300474.SZ)、富瀚微(300613)(300613.SZ)，以及基本面稳健并布局焊接机器人(300024) 的佳士科技(300193) (300193.SZ)……

　　通信行业：智能网络基础设施建设将受益 关注2股

　　国务院正式印发了《新一代人工智能发展规划》，明确指出到2030年之前我国AI核心产业规模或超1万亿元，并提出将加强网络、大数据、高效能计算等基础设施的建设升级。从现有技术框架来看，5G、NB-IOT、数据中心光模块、SDN/NFV等领域将成为提升通信效率、打造高效网络的关键。继续重点推荐5G时代下高确定性受益标的中兴通讯(000063) ，关注烽火通信(600498) 。重点推荐具有较高确定性成长机会的高速光模块标的中际装备(300308) (苏州旭创)，关注光迅科技(002281) ……

　　通信行业：三大运营商发力物联网方向 关注5股

　　近期推荐组合：英维克(002837)、美利云、宝信软件(600845) 、中际装备、光迅科技、东信和平(002017) 、永鼎股份(600105) 、动力源(600405) ，中兴通讯 ，亨通光电(600487) ……

　　国防军工：建军节前军工板块有望取得超额收益 关注4股

　　过去两周军工股跑输大盘，我们认为研究所改制实施方案出炉将强化未来配套政策落地预期，且随着建军节的临近以及金融工作会议对于国改的突出，军工板块或将取得相对收益， 建议关注三条投资主线。第一，受益于国防武器装备升级的标的，包括中航光电(002179) 、中航机电(002013) ；第二，受益于研究所改制和混改等政策提振的标的， 包括国睿科技(600562) 、四创电子(600990) 、航天机电(600151) ；第三，内生增长稳健、估值较低的民参军标的，包括瑞特股份(300600)、金盾股份(300411)、日发精机(002520) ……

　　交通运输：航空旺季量价继续提升 关注6股

　　交运行业策略继续持续推介物流供应链和快递为核心新经济成长股，重点关注央企改革推进。本周组合：南方航空(600029) 、韵达股份(002120)、跨境通(002640)、大秦铁路(601006) 、建发股份(600153) 、广深铁路(601333) 、铁龙物流(600125) 、中储股份(600787) 、外运发展(600270) 、湘邮科技(600476) 、申通地铁(600834) 、传化智联(002010)、深圳机场(000089) 、上海机场(600009) ……

　　建筑行业：PPP再迎政策红利 关注4股 ：