机会早知道：供给侧改革点燃铝概念 实控人增持30股

　　互联网每日为您整理主题机会及主力最新动向，让您全面把握投资机会。今日焦点：供给侧改革点火，铝概念股期齐燃；细胞免疫治疗首次在美国获得批准，11只概念股或成“香饽饽”；实控人斥资19亿净增持30股，6只绩优股跌破增持价或被错杀；基金上半月“摸底”101股，调研偏爱电子等行业。

　　【主题机会】

　　供给侧改革点火 铝概念股期齐燃

　　近期涨价概念股风潮此起彼伏，“铝概念”渐成气候。6月16日以来，沪铝主力合约累计上涨7%。A股铝概念顺势崛起，以中国铝业(601600) 为例，近一个月来涨幅累计超20%。

　　回顾近期上海期货交易所沪铝期货主力走势，从6月16日13530元/吨开盘价至昨日收盘14500元/吨，沪铝在一个月时间内累计上涨7.1%。而相关股票价格弹性更加引人瞩目，中国证券报记者发现，昨日有色冶炼加工板块涨势分化，铝概念股整体领涨有色板块，个股方面，昨日神火股份(000933) 上涨7.36%，南山铝业(600219) 上涨1.47%，云铝股份(000807) 上涨1.34%。

　　相关分析人才表示，刚刚过去的二季度铝价整体表现出较强的抗跌性，因国家环保及去产能政策加码预期较浓，对中国电解铝产能增长和实际供应构成较大的不确定性，然而考虑到电解铝生产利润仍较丰厚，且国内铝库存居高不下，预计铝价中期仍将围绕13000-15000元/吨的大箱体区间运行，国家去产能政策及铝上游的环保问题加码将强化铝价底部支撑。

　　分析人士表示，铝价短期可能面临见顶，相关股票可能存在更多参与机会，也需警惕利多兑现带来的下跌风险。主要因为股票更多参考利润逻辑。近年来，上市公司对期货市场的参与令利润保障度出现提升。通过申万有色行业A股上市公司财报统计来看，涉及有色金属上市公司百余家，其中明确公告参与套期保值的企业超60家，占比在近年来整体大幅提高。其中，中国铝业、江西铜业(600362) 、紫金矿业、闽发铝业、云铝股份、南山铝业等均榜上有名。

　　细胞免疫治疗首次在美国获得批准 11只概念股或成“香饽饽”

　　7月12日，美国FDA肿瘤药物专家咨询委员会(ODAC)召开针对诺华(Novartis)CAR-T疗法CTL-019(tisagenlecleucel)的评估会议，最终以10:0的投票结果一致推荐批准此疗法上市，是为全球首次。FDA将在10月3日前做出最终审批决定。

　　对此，分析人士指出，细胞免疫治疗首次在美国获得批准面世，可以说是免疫治疗的一个里程碑，对于从事细胞免疫治疗公司来说透露出一线曙光，未来相关治疗方案都有先例可循。对于中国从事研究相关领域公司来说，这意味着相关产业链概念股面临巨大的发展潜力和投资机遇，相关概念股有望迎反弹机会，值得关注。

　　A股市场上，包括中源协和、姚记扑克、香雪制药、开能环保、恒瑞医药、和佳股份、海欣股份、冠昊生物、复星医药、安科生物、北陆药业等11家公司涉及细胞免疫治疗领域。

　　9家有色公司上半年业绩预增逾10倍

　　数据显示，目前有色板块共有67家企业发布了上半年业绩预告。其中，46家公司预增，3家续盈，9家扭亏，1家不确定；仅有4家公司预减，4家预计亏损。超八成公司预喜。

　　其中，锡业股份、德展健康、怡球资源、兴业矿业、丰华股份、中金岭南、银邦股份、云南铜业、中钨高新9家公司上半年业绩预增超过10倍，35家公司业绩预增超100%。

　　中信证券认为，有色金属价格整体上行，支撑企业上半年盈利增加，半年报业绩表现超市场预期。流动性改善和下游数据企稳，推动有色金属价格持续反弹，进一步催化企业的盈利弹性。同时，供应持续收紧、需求保持稳定、库存维持下行，整体看有色金属行业基本面改善好于市场预期。

　　重卡中报业绩超预期

　　根据第一商用车网数据，今年1-6月，重卡月度销量分别为8.3万辆、8.6万辆、11.5万辆、10.4万辆、9.8万辆和9.5万辆，同比增速分别为125%、147%、53%、52%、51%和60%。

　　从各企业表现来看，上半年一汽解放累计销量13.1万辆，同比增长84%，市场占有率为22.5%；东风重卡累计销量11.16万辆，同比上涨71%，市场占有率19.2%；中国重汽累计销售9.88万辆，同比增长74%，市场占有率为17%；陕汽重卡累计销售8.6万辆，同比增长77%，市场占有率为14.8%；福田汽车累计销售重卡5.56万辆，同比增长43%，市场占有率9.6%。

　　潍柴动力、中国重汽等重卡整车龙头公司发布上半年业绩预告，业绩均实现大幅增长。分析人士介绍，在治超新政、基建需求增加、老旧重卡更新等因素的综合作用下，预计全年重卡销量有望达到90万辆。

　　39份中报业绩快报出炉逾六成增长 4只白马股吸金近6亿元

　　数据统计发现，截至昨日，已有39家公司率先披露中报业绩快报，其中，25家公司中报净利润实现同比增长，占比64.1%。具体来看，上述25家业绩实现增长公司中，驰宏锌锗中期净利润同比增幅居首，达到3150.76%，中远海特紧随其后，中期净利润同比增幅为1538.04%，巨化股份中期净利润同比增幅达到978.48%，此外，润达医疗(98.01%)、山东路桥(95.74%)、永辉超市(56.94%)、节能风电(53.23%)、利尔化学(52.44%)、浙江美大(51.04%)、森源电气(50.93%)等公司中期净利润同比增幅也均在50%以上。

　　上述业绩白马股中，近1个月内，有17只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中，保利地产、永辉超市更是备受关注，机构看好评级家数均在10家以上，分别为：13家、12家，此外，涪陵电力(8家)、润达医疗(8家)、山东路桥(7家)、中远海特(6家)、索菲亚(5家)、巨化股份(5家)等公司也获得机构扎堆推荐。

　　除获得机构认可外，保利地产、中远海特、浙江美大、涪陵电力等4只个股还获得了市场资金的青睐，7月份以来累计大单资金净流入分别为：43901.93万元、9745.89万元、1442.76万元、800.95万元，上述4只个股月内总计大单资金净流入达5.59亿元。

　　【主力动向】

　　实控人斥资19亿净增持30股 6只绩优股跌破增持价或被错杀

　　统计发现，7月份以来，沪深两市共有116家上市公司出现过产业资本(实际控制人、持股5%以上的个人股东、公司类型股东以及公司高管)买卖变动(二级市场)，其中，有30家公司净增持操作来自实际控制人，累计净增持金额达到19.29亿元。

　　在上述30家获实际控制人净增持的公司中，根据披露的增持均价来看，有18家公司最新收盘价低于月内实际控制人增持均价(月内多笔增持交易中，最新收盘价低于其中一笔交易即计算在内).

　　在上述18家公司中，有10家公司已披露中报业绩预告，1家公司披露了中报业绩快报。具体来看，西泵股份2017年半年度业绩快报显示：报告期内实现净利润为9462.96万元，同比增长82.60%，此外，云内动力、旋极信息、罗牛山、通鼎互联、中昌数据、中鼎股份、普洛药业等7家公司业绩预喜。

　　市场表现方面，上述8只绩优股中，除云内动力、中昌数据停牌外，罗牛山、普洛药业、旋极信息、通鼎互联、西泵股份、中鼎股份等6只个股昨日股价跌幅均在2%以上，其中，中鼎股份跌幅居首达到8.5%。最近1个月内，有4家机构给予中鼎股份“买入”或“增持”等看好评级，中泰证券就预计中鼎股份2017年至2019年每股收益分别为1.10元、1.32元、1.57元，对应的市盈率分别为21倍、17倍、14倍，看好公司海外并购，给予“持续推荐”评级。

　　基金上半月“摸底”101股 调研偏爱电子等行业

　　据数据显示，7月上半月(7月1日-16日)，受机构调研的上市公司较上月同期的六成不到。其中，基金公司7月上半月调研了101家上市公司，为上月同期140家的72.14%。

　　其中，接受了5家以上基金公司扎堆调研的有16家公司，较上月同期的24家也有所减小。这当中，有4家上市公司接受了10家以上(含)基金公司组团调研，分别是华策影视、大族激光、*ST华菱和亿帆医药，而华策影视以接受37家基金调研排第一。此外，兴业矿业、伊利股份、弘信电子、太阳纸业、吉比特、海兰信、汤臣倍健也获得超过7家基金的调研。

　　从所属行业(申万一级)来看，7月上半月基金公司调研的101家公司主要集中在电子(14家)、化工(10家)、计算机(9家)、医药生物(9家)等行业。此外，电气设备、传媒、机械设备、轻工制造、有色金属这5个行业也各分别有超过5家(含5家)公司接受了基金的调研。

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