6月28日晚间重要行业研究汇总(附股)

　　2017 年下半年， 新电改方面，我们依然看好输配售电改革，“混改”，碳交易等方面的有国企背景有资源的企业。另外核电，特高压，和分布式光伏的成长性优质企业也是我们新关注的重点。可重点关注：国电南瑞，大唐发电，置信电气，中国核建，特变电工，隆基股份……

　　计算机：20年计算机历史和中报指引推荐 看好6股

　　推荐标的：1)首推可持续成长： 启明星辰、新大陆( 28X17PE)、同有科技、久其软件、广联达、航天信息。2) AI 主线：推荐、科大讯飞、思创医惠、天源迪科、佳都科技等。3)雄安智慧城市：广联达、太极股份。4)可弱化风险金融 IT:航天信息、广电运通、二三四五、海立美达。5)研究型次新股/新股：苏州科达、泛微网络、运达科技、拓尔思……

　　机械行业：高铁设备行业步入新纪元 关注5股

　　我们持续推荐：【中国中车】： 国内铁路装备龙头企业，多元业务迎来新兴成长；【康尼机电】： 轨交门系统龙头企业；【春晖股份】： 高铁配件需求旺盛，轨交盈利可喜扭亏为盈；【鼎汉技术】： 外延完善产业链，跨界平台模式再续成长建议关注永贵电器、晋西车轴、太原重工、众合科技、新筑股份……

　　建材行业：建材淡旺季影响显露 关注2股

　　投资标的方面，主要看好钢结构建设、 PPP 业务、 海外工程等板块，推荐关注新商业模式继续进展的杭萧钢构， 推荐关注在海外市场扩张的北方国际， 关注铁汉生态、 中钢国际……

　　电子行业：PC市场回暖推升液晶面板需求 关注4股

　　从细分行业下半年的景气度判断，半导体板块将持续向好。18:9 全面屏有望带动智能手机出货量超预期，而且三季度多个方面创新的苹果新机将上市，产业链相关个股业绩将持续增长。个股配置方面，建议买入估值较低、业绩持续增长的白马股。股票池推荐：三安光电、华天科技、环旭电子、深天马A、木林森……

　　机械设备：切换到有业绩的成长股 关注6股

　　投资建议： 考虑到下半年市场风格可能切换到有业绩的成长股，因此建议重点关注苹果产业链自动化设备标的，包括： 智云股份(鑫三力、OLED 后道模组设备)、大族激光(激光+自动化)、劲拓股份(SMT 设备+OLED 后道模组设备)、联得装备(OLED 后道模组设备)、精测电子(检测设备)、田中精机(热弯机+无线充电线圈绕线机)和拓斯达(注塑机械手+CNC 上下料)和快克股份(焊锡设备+机器人)……

　　文化传媒：关注高增长游戏龙头公司 看好6股

　　投资策略：从成长与估值的匹配上来看，传媒行业已经具有配置价值，估值相对较低、内生增长稳定、竞争优势较强的传媒行业细分龙头公司有望在业绩支撑下重新走强，而资金面影响带来的下跌则是良好的布局时机。建议关注： 受益于电影票房复苏、现金流稳定的院线公司(万达电影、中国电影)；受益于行业高增长的新媒体营销公司(分众传媒)；受益于手游市场快速扩大及手游出海的游戏公司(完美世界、吉比特、三七互娱)；多屏时代下精品内容制作公司(华录百纳、华策影视)；主题公园与城市演艺龙头公司(宋城演艺)；转型新媒体的传统传媒公司(中文传媒、浙数文化).……

　　军工行业：军民融合大有可为 关注6股

　　建议2017年投资者继续依照军工、军队装备更新和出口、军民融合发展三条主线布局军工行业。重点关注：国睿科技、中国重工、航发动力、川大智胜、内蒙一机、中直股份……

　　汽车行业：重卡高景气度仍在 关注5股

　　我们建议关注： 1)华域汽车、上汽集团等低估值蓝筹具有全年配置价值； 2)乘用车有望回暖，关注万里扬、富临精工、云内动力、富奥股份等成长股； 3)重卡股业绩大概率超预期，推荐中国重汽、威孚高科，建议关注潍柴动力、富奥股份； 4)新能源汽车推荐市场对其与大众合作反应不充分的江淮汽车…… ：