机会早知道：重大利好激活央企改革 摘帽概念股集体爆涨

　　互联网每日为您整理主题机会及主力最新动向，让您全面把握投资机会。今日焦点：重大利好激活央企改革概念股，逾10亿资金布局11只龙头股；摘帽概念股集体爆涨，游资表现积极；集装箱吞吐量加速提升，10只港口股或迎上涨机遇。

　　【主题机会】

　　重大利好激活央企改革概念股 逾10亿资金布局11只龙头股

　　6月5日，煤炭巨头神华集团旗下上市公司中国神华与五大电力集团之一的国电集团旗下上市公司国电电力同时公告称，因(各自)控股股东拟筹划涉及公司的重大事项，将于6月5日起停牌。国电集团旗下英力特、*ST平能、龙源技术也宣布因控股股东筹划重大事项，将于6月5日起停牌。

　　事实上，国资委6月2日召开国企改革吹风会总结了国企改革相关任务的最新进展，并透露下一步将稳妥推进煤电、重型装备制造、钢铁等领域重组，探索海外资产整合，集中资源形成合力，更好发挥协同效应。

　　对于央企改革概念板块的后市机会，包括川财证券、中信建投、中泰证券、兴业证券等在内的多家券商近日发布研报表示看好央企兼并重组相关公司的未来发展机会。其中，中信建投表示，早在今年初，国资委就提出将通过深度整合重组，采取纵向整合、横向整合，加快推进钢铁、煤炭、电力企业合并。其中煤炭和电力企业的纵向整合，在目前煤价高企且大幅波动的背景下尤为重要。虽然此次其他电力集团并未有明确消息，但煤炭、电力央企整合将是大势所趋，其他电力集团未来仍有望与煤炭企业联合。近一段时间煤炭价格快速回落，火电企业盈利二季度有望出现环比改善，电力行业存在交易性机会。

　　川财证券则认为，供给侧结构性改革将煤电央企带入加速整合阶段。除已停牌的相关公司外，其他电力央企的整合预期同样值得关注。建议关注：大唐发电、深南电A、广州发展等相关标的。

　　摘帽概念股集体爆涨 游资表现积极

　　尽管今年以来ST板块总体表现弱势，但由于ST摘帽事件本身存在良好的驱动性，所以还是有不少摘帽概念股脱颖而出，走出骄人的行情。昨日摘帽概念再度集体爆发，由鲁丰环保更名的宏创控股尾盘强势涨停，同样涨停的还有盈方微，南华生物盘中也一度涨停，创下一年多新高，收盘涨9.84%，合金投资、江苏国信、人人乐等也涨超4%。

　　交易所公开信息显示，游资转战摘帽概念股，其中中信证券(山东)邹平黛溪三路证券营业部成为多次交易宏创控股的“专业户”。

　　生物识别主题概念股崛起 两只龙头股股价创历史新高

　　伴随着创业板指的三连阳，题材股活跃度逐渐上升，生物识别概念板块昨日涨幅居前，板块内大华股份、御银股份、海康威视、科大讯飞、英飞拓、赛为智能和广田集团等个股涨幅均在1.5%以上，分别为：4.52%、3.31%、2.25%、2.15%、1.95%、1.81%和1.50%。

　　消息面上，据中国半导体行业协会网站披露，今年一季度，全球搭载指纹识别智能手机出货量约1.8亿部，占全球智能手机总出货量的53.7%，同比上升近18个百分点，预计该比例二季度将进一步攀升至57%，由于指纹识别芯片订单大增，8寸晶圆厂产能维持满负荷运行，该现象或将维持到明年二季度。另外，今年青岛、乌鲁木齐等多个城市高考也将采用指纹识别技术。

　　在行业景气度高涨的背景下，相关概念股也受到了机构的普遍看好，10只个股近一个月机构买入评级均在2家以上，其中海康威视、科大讯飞近一个月机构买入评级家数均为6家，大华股份近一个月机构买入评级家数为5家，广田集团近一个月机构买入评级家数为3家，苏州科达、高新兴、东方网力、佳都科技、远方光电和工大高新等6只个股近一个月内机构买入评级家数均为2家。

　　集装箱吞吐量加速提升 10只港口股或迎上涨机遇

　　据悉，借力京津冀协同发展，沧州渤海新区黄骅港今年再次迎来改造升级大动作，30万吨级航道呼之欲出。随着雄安新区的设立，黄骅港正积极布局打造雄安新区最便捷、最经济的出海口。雄安新区成立后的第二周，沧州港务集团有关负责人就已前往雄安开展调研工作，力图为雄安新区设计最便捷的建材、货物等物流通道。

　　受此影响，6月6日，港口板块异动明显，除日照港、大连港当日不涨不跌之外，其余的15只个股全部实现上涨，其中，深赤湾A涨幅居首，达到7.55%，珠海港紧随其后，涨幅也达4.14%，另外，盐田港(2.96%)、北部湾港(1.65%)和天津港(1.17%)等个股涨幅也较为显著。

　　浙商证券表示，港口资源整合将是贯穿2017年的大事件。此次港口资源整合大潮，有助于解决目前港口能力过剩，优化港口功能布局，做大做强核心港口。而贸易改善，港口行业回暖，则有望加速这一整合进程。今年一季度，全国港口货物吞吐量增速创下近两年新高，一季度全国港口吞吐量同比增长7.6%，外贸货物吞吐量增长7.3%。建议关注珠海港、深赤湾A、上港集团、广州港等。

　　苹果发布“毛线团” 上市公司发力AI正当时

　　在让用户“失望”了几个春秋后，苹果于6日举行的苹果开发者大会2017(WWDC 2017)再次满足了“果粉”的大部分期待。本次WWDC上，苹果发布了新的智能产品线，推出智能音箱HomePod，搭载人工智能(AI)技术，给发布会带来超出预期的“高潮”。受此影响，6日收盘，36家A股人工智能概念股全线飘红。

　　多家券商研报显示，随着苹果新品的后续量产，将给A股苹果产业链公司带来业绩增长机会，歌尔声学、立讯精密、国光电器等均将明显受益。尤其需要强调的是，作为家庭音乐体验革命的HomePod，可能将带动人工智能的加速产业化，A股科大讯飞、海康威视等行业领先公司值得关注。

　　酿酒家电类白马股不再便宜 三方向挖掘细分领域机会

　　相对于酿酒、家电板块，另一传统消费白马阵营——医药股却表现平平。一方面，伴随着国家药品价格谈判大幅压减药品价格、医疗机构严控“药占比”支出，传统医药行业增长速率正出现明显放缓迹象。另一方面，我们也能明显看到部分医药企业正在寻求转型、细分的蜕变。

　　根据工信部消费品工业司的统计数据，2016年医药工业规模以上企业实现主营业务收入29635.86亿元，增速较上年提高0.9%(该增速从2012年起已连续4年回落)，医药制造业固定资产投资6299亿元，增速较上年下降了3.5%(2015年也同比下降3.2%)。细分子行业中，医药工业收入占比最为重头的中药工业(含中成药制造、中药饮片加工)投资增速大幅低于行业平均水平。

　　然而，消费细分领域的机会正悄然来临，并首先体现在中药行业：广药集团凭借王老吉凉茶饮料进军“大健康消费”领域取得不俗战绩(据白云山2016年年报，其大健康业务板块占总收入比例排名第一，超过了其制药主业)；同仁堂精耕细作高端养生饮食；康美药业崛起美容新消费；云南白药以牙膏为主导切入中药洗护消费市场；片仔癀发力日用、化妆品消费升级；江中药业集团则开创了功能性休闲食品(猴菇饼干)的新蓝海。

　　投资者可以从三个方向进行挖掘，一是传统工业制造业销售细分，如智能手机产业链中龙头个股、汽车零配件方向高增长公司；第二是食品工业升级细分方向(含饮料、调味品、部分转型医药)，重点关注产品市场占有率高、毛利水平高于行业平均水平但股价遭遇错杀的公司；第三是金融消费细分方向，依然提示消费型保险业，笔者5月4日发文分析过保险业是“攻守兼备”的投资板块；除主力标的以外，上市公司中涉及新发起设立、参股保险业的公司也有望扩散受益。

　　A股6月高考！MSCI如果闯关成功能带来多少钱 会买哪些股？

　　MSCI将于6月20日公布是否将A股纳入其国际指数。在最新的征求意见文件中，与去年一样，MSCI提出分步实施纳入A股，初步按照符合条件的A股成分股自由流通市值的5%加入。但是，相比去年，MSCI在选股条件上做出了调整，新方案剔除了178只中小盘股票、61只AH成分股以及40只停牌超过50天的股票，建议纳入的A股数目(169只)远低于原始提案(448只)。根据这个方案，MSCI计划将A股在MSCI中国指数的建议权重从3.7%降至1.7%，在MSCI新兴市场指数中的权重从1%降至0.5%。

　　银河国际表示，由于MSCI中国指数在初始阶段的A股公司权重低于2%，他们为不想花太多时间选股的投资者设计了一个简单的投资组合。为简单起见，投资组合基于相等的权重挑选了10只股票，2只金融股，2只非必需消费品股，1只必需消费品股，2只工业股，1只材料股，1只信息科技股和1只地产股。这个组合专注于85%的权重，十只个股是：贵州茅台、浦发银行、上汽集团、中国建筑、海康威视、美的集团、招商蛇口、平安银行，上海国际港务和宝钢股份.

　　【主力动向】

　　QFII积极布局A股 6月份率先调研7家公司

　　随着时间推移，外资投资A股规模有了长足增长。国家外汇管理局最新公布的数据显示，截至2017年5月26日，283家合格境外机构投资者(QFII)累计获批投资额度927.24亿美元，机构数、累计获批投资额度分别较4月末增加两家、增加19.6亿美元。

　　数据统计发现，在6月份以来的4个交易日中，共有50家上市公司接待机构调研，包括超图软件、神州高铁、鞍钢股份、张家界、方直科技、美的集团、佛山照明、美亚光电等在内的8家上市公司接待参与调研机构家数均在10家以上。在上述机构组团调研的公司中，鞍钢股份、美的集团、张家界、美亚光电等4家公司调研活动有多家海外机构参与，此外，QFII还参与调研了利亚德、宁波银行、大族激光等3家公司。而作为调研鞍钢股份的主力军，此次调研共有9家海外机构参与，参与美的集团调研的海外机构家数也达到3家。 ：