恒力股份回复二次问询函：恒力石化1月实现净利近6000万元

　　2月23日晚间，恒力股份发布一系列公告，包括发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订稿、对上交所二次问询函的回复等多项议案。恒力股份表示，受到再融资新规影响，公司拟调整募集配资规模及定价基准日，公司同时在回复交易所二次问询中表示，恒力石化1月实现净利近6000万元。

　　调整方案以符合监管层新规

　　受近期证监会出台再融资新规影响，不少上市公司对再融资方案进行调整，恒力股份便是其中之一。根据新规，上市公司拟非公开发行股票数量不得超过本次发行前总股本的20%。因此，恒力股份对配套募集资金规模作出相应修改，将配套融资发行股数调整为不超过本次非公开发行前恒力股份总股本的20%，配套募集资金不足部分，将由公司以自有资金补足。

　　恒力股份还表示，本次重大资产重组募集配套资金不适用“上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、非公开发行股票。”的规定，因此对公司本次重组不会产生影响。

　　回复问询：恒力石化1月实现盈利

　　对于交易所二次问询函，恒力股份也进行了回复。

　　根据重组预案，恒力股份此次拟发行股份购买恒力投资100%股权和恒力炼化100%股权。

　　预案公告后，恒力石化的盈利能力问题曾被广泛质疑，恒力石化为恒力投资子公司。根据预案，2015年和2016年，恒力石化净利润为-9.25亿元和-5.66亿元，亏损的主要原因是恒力石化以美元采购原材料造成的汇兑损失。

　　在二次问询函回复中，恒力股份对此作出了解释。恒力股份表示，2017年1月恒力石化未经审计的净利润达5971.53万元，且该利润主要来自主营业务。而盈利的实现，也为交易对方2017年实现6亿元的盈利承诺提供了保障。

　　对于恒力石化实现盈利的原因，回复解释为：2016年以来，随着下游聚酯行业、终端纺织行业的复苏，PTA行业景气度上开始回升。同时，2017年后，人民币贬值预期的减弱使恒力石化面临的经营状况以及盈利能力将较前两年发生明显改善。

　　积极完善上市公司产业链条

　　在近日的重组说明会上，恒力股份董事长范红卫也曾表示，“2015年，美元汇兑损失是5.56亿元，如果扣掉汇兑损失，我们是有利润的，就是正常的经营性是有利润的。”

　　对于为何不选择在前次重组将恒力石化注入上市公司，回复中称，主要是考虑到2015年度PTA行业的不确定性，加上恒力石化因自身经营效益未能充分释放而导致盈利不佳以及短期内盈利前景不明朗的现实，各方谨慎判断后认为恒力石化尚需稳定运行一定的时间后注入上市公司较为合适。

　　恒力股份表示，由于2017年恒力投资预计实现盈利6亿元的可能性较大，因此选择在2017年将其注入上市公司，有利于增加上市公司的盈利水平，不会对上市公司每股收益形成摊薄。此外，为响应国务院以及当地政府对恒力炼化一体化项目尽快开工的要求，实际控制人选择在2017年将恒力炼化、恒力石化股权一并注入上市公司将有利于减少上市公司现有的关联交易和潜在的关联交易，完善上市公司产业链条，实现石化板块的整体上市，有利于增强上市公司的资产规模和收入规模，增强上市公司在行业中的话语权，极大提升上市公司的盈利能力，有利于上市公司的长远发展。

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