节后机构一致最看好的10金股

　　上汽集团：新品周期推动未来高速增长

　　公司整体产品周期向上,业绩有望高速增长。公司本次增发募投新能源、智能驾驶、车联网等项目,前瞻布局将长远获益,其中员工持股参与配售高达11.0亿元,激励作用显著。我们预计公司2016-2018年按最新股本摊薄后每股收益分别为2.74元、3.50元和4.01元,合理目标价37.00元,维持买入评级。中银国际

　　民和股份：看好后期鸡苗价格上涨

　　看好后期鸡苗价格上涨,给予公司增持评级。对于公司未来发展,我们认为:1、16年父母代鸡苗销量在7月份达到465万套的高点后持续下滑,11月份父母代鸡苗销量已降至305万套,对应17年3月后商品代鸡苗供给量迅速减少,预计17年二季度起鸡苗价格会迎来上涨。2、禽链反转以来,公司根据市场行情适时扩大种鸡饲养量,目前公司有进行父母代场老场改造和新场建设,且父母代种鸡购买顺畅,预计公司明年会进一步扩大商品代鸡苗生产规模,3、前期公司肉鸡规模以稳为主,若后期肉鸡价格回暖不排除重新对于前期募投项目中终止商品鸡养殖及屠宰加工项目投入的可能性。整体上预计16年、17年公司归属净利润为1.6、2.7亿元,EPS为0.52和0.89元,给予公司“增持”评级。长江证券

　　招商银行：规模顺势放量

　　投资建议:在四季度利率上行的环境下,公司抓住有利时机规模大幅放量;叠加净非息收入依然保持了较快增长,使得公司的收入指标略超出预期。2016 年末不良率与三季度末持平,不良生成率同比回落,进一步验证公司不良暴露相对充分,高风险行业贷款退出效果显著的判断,预计2017 年不良生成率仍能延续平稳向好趋势。长期来看,公司客户结构优势同行难以撼动,零售客户价值将进一步凸显,突出的内生增长能力有望使公司在去杠杆、监管趋严的背景下脱颖而出,我们预计今年净利润增速或可以达到10%。目前公司估值对应2016/2017 年净资产分别为1.14X/1.05XPB,维持“买入”评级。

　　巨星科技：产业布局成体系

　　微纳科技在无线传输、自主芯片、云端服务等方面具有核心技术,与公司旗下的常州华达科捷、杭州欧镭激光、PRIM’TOOLSLIMITED、国自机器人、巨星机器人等子公司共同完善了智能装备产业生态链,其整合资源、共同开发应用的效应值得期待。

　　盈利预测和投资建议:我们预测公司2016-2018年分别实现营业收入3,719、4,319和5,030百万元,EPS分别为0.584、0.673和0.788元。广发证券

　　欣旺达：增发扩产打开新的增长空间

　　盈利预测和投资建议: 我们预计2016-18年可实现净利润4.5亿、6.1亿元和8.4亿元,YoY增长38%、36%和38%,EPS为0.28元、0.38元和0.53元(摊薄),对应2017-2018年PE分别为29倍和21倍(摊薄),估值相对公司业绩成长性偏低,给予“买入”的投资建议。群益证券

　　中国巨石：存在估值切换空间

　　微调盈利预测,维持“买入”评级。根据预告,微调盈利预测,预计2016-2018年公司实现营业收入75.79、84.15、94.01亿元(调整:-3.2%/-2.9%/+1.4%),实现归母净利润15.4、18.0、20.1亿元(调整:-4.0%/-5.7%/-5.1%),对应EPS为0.63、0.74、0.83元。当前股价对应动态PE分别为16X/14X/12X。公司产品向中高端领域升级,同时受益未来海外基建扩张,需求高景气有望持续,叠加对集团新材料优质资产的整合可提升估值,我们认为目前股价存在估值切换的空间,看涨到20倍PE,维持“买入”评级。

　　葛洲坝：订单饱满 PPP大幅增长

　　投资建议:预测公司2016-2018 年归母净利润各为36.07/46.41/55.63亿元,同比增长34%/29%/20%。预测公司2016-2018 年的EPS 分别为 0.78/1.01/1.21 元,对应PE 为13/10/8 倍,给予“买入”评级。