凌云股份获兵器集团注入12.89亿元军民品资产

　　凌云股份晚间披露定增预案，拟向交易对方凌云集团非公开发行股份购买其所持的太行机械100%股权；拟向交易对方电子院、兵科院、信息集团、中兵投资、兵器三院等非公开发行股份购买其合计持有的东方联星100%股权。截至2016年9月30日，太行机械100%股权和东方联星100%股权的预估值合计为12.89亿元，交易价格初步确定为12.89亿元。

　　同时，拟向凌云集团和中兵投资非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过23,563万元，不超过拟购买标的资产交易价格的100%。

　　非公开发行价格与数量方面，本次发行股份购买资产的发行价格为11.63元/股，股份发行数量预计为110,834,050股；本次发行股份募集配套资金的发行价格为 13.05元/股，募集配套资金的股份发行数量不超过1,805.59 万股。

　　公告披露，本次交易为兵器工业集团落实国家积极推进国有企业整体上市和混合所有制改革相关政策精神，以凌云股份为上市平台，将太行机械的100%股权及东方联星100%股权注入凌云股份，以实现兵器工业集团部分优质军民品资产的上市。

　　盈利能力方面，东方联星各股东承诺，标的公司东方联星2017年度、2018年度及2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 5,681.91万元、7,202.26万元、8,812.84万元。

　　上市公司表示，本次交易完成后，公司将形成军品、民品两条业务主线，同时涵盖汽车零部件、塑料管道、火箭(导弹)发射装置、轨道交通车辆零部件、北斗卫星导航等几大业务板块的产业发展格局。军民业务协同发展的产业格局将推动上市公司“军民融合、结构调整”战略的实施，加快了军民良性互动、融合发展的进程。(赢家财富网) ：