公告解读：越秀金控拟62亿收购广证在外股权

　　越秀金控：拟62亿收购广证在外股权实现全资控股

　　停牌近4个月的越秀金控12月25日晚间，公司拟以13.16元/股的价格，向穗恒运等6名交易对方发行4.38亿股，并支付现金5亿元，合计作价62.64亿元，收购6家公司持有的广州证券32.765%股权，并募集不超50亿元配套资金。交易完成后，越秀金控将持有广州证券100%股权。

　　据披露，截至2016年6月30日，广州证券的股东全部权益评估价值为191.2亿元，评估值较账面净资产增值82.76亿元，增值率76.33%。此外，公司还拟向铁路基金、信达证券、广州传媒、温氏投资、九泰基金等发行股份募集配套资金不超过50亿元。不过，最终配套融资发行成功与否，不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

　　对于越秀金控全资控股广州证券股权，平安证券在公司9月10日公告拟收购广州证券少数股权后发布研报指出，公司旗下现在已经拥有广州证券、越秀租赁、越秀产投、越秀小贷、广州担保和越秀金科。收购广州证券少数股权是公司完善金控布局的第一步，预计未来公司还将继续扩大金控版图，获取支付、保险等其他金融牌照。

　　事实上，越秀金控在金融领域的拓展脚步明显加快。就在筹划收购广州证券少数股权的同时，12月23日晚间，越秀金控发布公告表示，与广东民投、恒健投资、粤科金融共同发起设立广东省第二家地方资产管理公司，其中越秀金控持股38%、粤民投持股22%、恒健控股持股20%、粤科金融持股20%。

　　越秀金控此前在接受投资者调研时也指出，未来越秀金控将积极打造以证券为核心的综合金融控股发展模式，同时逐步完善金融业务链条，调整优化现有金融业务布局，积极研究谋划保险、第三方支付和不良资产管理等金融牌照。

　　券商研报认为，越秀金控作为首个上市地方金控平台，管理层有丰富的金融业务运营经验；同时背靠大股东广州国资委，未来将会获得更多政策支持；且现在的估值具有安全边际，且广州证券少数股权收购完成后，未来还有众多利好值得期待。

　　亿纬锂能拟增资并收购孚安特加码主业

　　亿纬锂能12月25日晚间公告，公司拟使用自有资金2546.90万元认缴孚安特新增的753960.61元注册资本，增资完成后公司持有孚安特16.979%的股权；增资完成后，公司拟通过发行股票、或支付现金、或二者相结合等方式收购孚安特原股东持有的孚安特全部股权。

　　据披露，孚安特于2002年成立，是锂原电池专业制造厂家，具备年产量为8000万只锂电池的生产能力。产品主要用于石油行业井下高温随钻测斜仪(LWD、MWD)、电子压力计、流量计、智能仪表、有源RFID、GPS导航、轮胎压力系统(TPMS)、RAM及CMOS电路、地热高温检测仪等民用领域。

　　公司称，本次交易有利于进一步优化公司的产品结构，巩固公司在锂原电池市场的竞争优势，强化公司在锂原电池行业的领先地位；引领中国锂原电池制造进入世界一流水平是公司的战略目标之一。完成此次交易有利于公司整合行业资源，合理配置产能，协调供应链管理，提高中国锂原电池行业在国际上的整体竞争力，符合公司的发展战略。

　　资料显示，锂原电池是公司的基础业务，也是公司目前的主要盈利来源，主要用在智能表计、智能安防、智能家居、智能交通、物联网等领域。上半年，公司锂原电池实现营收3.8 亿元，同比增长15.22%。此外，因为公司产品在市场具有定价权，毛利率水平一直保持35%以上。

　　分析人士指出，亿纬锂能作为锂原电池行业的龙头，其中锂亚电池年销售数量全球第一，产品在市场具有定价权。同时，公司是国内少数几家同时具备锂原电池和锂离子电池军工项目研发的公司。公司产品未来在军工领域的应用值得关注。

　　大众交通控股股东拟继续增持不超1亿股有望提振股价

　　大众交通12月25日晚发布的公告显示，其于12月22日收到控股股东大众公用发来的《关于股东权益变动的告知函》及其它相关资料，大众公用全资子公司大众香港等自2009年12月15日起至2016年12月22日，共买入大众交通B股1.4亿股。值得注意的是，大众公用曾自2015年3月2日至5月26日，卖出大众交通A股1482.19万股。

　　上述交易之前，大众公用及其关联方合计持有大众交通20.76%股份，交易完成后持股比例升至25.76%。这意味着在本轮增持过程中，大众公用及其关联方累计增持的大众交通股份数量已经达到5%，构成实控人举牌。

　　不过大众公用并未就此作罢。未来12个月内，大众公用及一致行动人拟继续增持不低于500万股，不高于1亿股，增持价格为A股不超过人民币9元/股，B股不超过美元1元/股。对于增持目的，公司控股股东大众公用表示，对中国证券市场持乐观态度，对大众交通未来发展前景的看好

　　假设大众公用最终增持了1亿股，那么按照大众交通的总股本23.64亿股计算，增持比例将达到4.23%，总持股比例将增至29.99%，将逼近要约收购，构成顶格增持。分析人士指出，大众交通控股股东大众公用还要继续增持的消息，或会对公司走势形成提振。

　　市场分析人士认为，如果大众公用及其一致行动人在接下来的一年里能够顶格增持，那么加上此前一轮的增持，累计增持幅度将达到9.23%，这样的增持比例不可谓不大，在一定程度上也彰显出控股股东对上市公司未来发展前景具有较强的信心。 ：