【华募鑫源】05月02日(周二)游资私募飙升牛股精选

　　道森股份(603800)主要从事油气钻采井口装置、阀门及井控设备研发、制造，致力于为石油、天然气、化工行业提供全套钻采设备和管道阀门解决方案。井口装置及采油（气）树为公司主导产品，收入占比超过80%。公司产品价格合理，性价比突出，在国际市场上拥有较强竞争力，已是GE

　　油气全球战略合作伙伴之一，并与卡麦龙、国民油井等国际油气钻采领先企业建立了长期稳定的合作关系。公司产品重点出口美国，或将受益北美页岩油复苏：公司海外收入占比持续在70%以上，境外业务主要集中在美国，对美销售占比一度接近60%。在2016

　　年，由于油价企稳，页岩油出现复苏征兆，美国活跃钻机数据出现触底反弹，目前已较最低点增加了189

　　台(增幅达46.6%)。如美国页岩油生产在油价回升和特朗普政府政策支持下出现快速复苏，则公司将直接受益美国订单增长。

　　卫星石化(002648)丙烯酸酯去年全年涨幅明显，下半年呈加速跳涨模式。去年三月份随着春季开工有一波小幅反弹，涨幅大概是1000元/吨，八月份随着旺季到来继续有1000元/吨左右的上涨。可以看到在前期2-3年的亏损下行业内部也有涨价的需求。到了九月，先是由于华谊装置搬迁，随后巴斯夫路德维希港的爆炸正式催化这一波行情，加上后期国内两家龙头的装置事故，一周单吨价格跳涨2000元的现象出现。全年价格从6000元/吨涨至最高13000元/吨左右，涨幅明显。目前已至淡季，价格仍处高位，由于前期亏损导致的部分退出产能很难再度进入市场，行业集中度有效提升，预计今年均价仍将高于去年，支撑公司业绩。丙烯酸及酯仍将提供主要利润来源，产业链完善是最大优势。公司目前产品逐渐多元化，定增项目除了扩张原料装置以外还开辟了新的下游，但中短期内丙烯酸及酯仍将贡献主要利润。从价值链上看产业增值部分更多是来自于丙烯-丙烯酸这一步，因此自供原料的企业未来将具备更强的竞争力。公司自有PDH装置供给足够的原料丙烯，且从各种丙烯生产工艺看，PDH仍将继续保持最优的经济性。随着丙烯酸行业走出前期低迷，完善的产业链配套给予公司在行业竞争中极大的优势。

　　北新建材(000786)积极发展绿色装配式建筑材料，受益中国绿色经济发展大趋势。公司成功研制免涂装墙体吊顶材料、装配式墙体吊顶并投入应用。公司"超低能耗、零甲醛空间、全生命周期全产业链绿色、装配式建筑、高性能建筑"五大方向研发下一代高性能绿色建筑技术体系，市场潜力巨大。中国经济进入绿色发展阶段，石膏板作为绿色健康的装饰材料已经得到普通百姓认可，为三四线城市的装修使用打开空间。同时环保政策也将会对一些靠污染环境带来的低成本小企业产生影响，使得公司的产品能够进一步的提高市场占有率，销售网路进一步的下沉。紧跟一带一路，全球龙头国际化战略优势强。公司作为石膏板的全球龙头企业，具备规模化管理的经验和优势，公司建材产品系列丰富，同时品牌和综合竞争力很强，有利于公司国际化战略的推广，特别是一带一路政策下公司作为建材的龙头国企也将受益于战略的落实。为了不放弃美国市场，公司积极应对美国的投诉。通过新兴市场建立新线，成熟市场并购的方式推进国际化战略，国企龙头公司未来将成为跨国的建筑材料公司。

　　中国神华(601088)由于豪气分红590亿元成为资本市场的明星，随后，董事长张玉卓请辞，而此前总裁也已辞职。同时，中煤能源以及旗下的新集能源都在密集的进行人事调整。中国神华的土豪式分红点燃了市场对煤炭行业兼并重组的预期，两大煤企频繁的进行人事调整，再次让这种预期升温。从两家公司的业绩来看，同样是由于煤价反弹，中国神华去年实现了大幅盈利，而大唐发电则陷入了亏损。日前，中国神华公布2016年年报称，2016年公司实现营业收入1831.27亿元，同比增3.4%；实现净利润227.12亿元，同比增40.7%。根据大唐发电的年报，公司去年净利亏损26.23亿元，同比降低193.39%。大唐发电承诺，不迟于2018年10月份将河北火电业务资产注入上市公司，同时承诺注入湖南、河北以外的其它火电资产，有望进一步提升公司盈利能力。

　　南洋科技(002389)2016年,公司启动了发行股份购买彩虹无人机公司100%,神舟飞行器公司84%股权的资产重组事项.重组完成后,公司控股股东将变更为航天十一院,实际控制人变更为航天科技集团."彩虹"系列无人机是我国批量出口最早和出口量最大的军用无人机产品,

　　覆盖9个国家的17个最终用户,年交付国内外用户无人机200余架,完成科研和交付试验1000架次.据悉,美国国防部计划到2050年将无人机占军机的比重提高到40%,随着无人机在现代战争中的地位和作用日渐突出,无人机对有人机的替代程度将不断提高,未来有望开启千亿规模的市场空间.