02月14日(周二)游资私募飙升牛股精选

　　中铁二局(600528)未来地下空间建设助力国产盾构机进入发展快车道.第一,我国包括地铁,隧道,地下管廊在内的地下空间建设仍处于起步阶段,与国外相比有很大发展空间,未来地下空间建设的快速发展将催生出以盾构机为核心产品的优秀公司;第二,我国自主品牌盾构机处于进口替代到走向全球的关键阶段,

　　我国盾构机目前国产化率已经达到70%,取得了很大的突破,但是高端,大型盾构机仍有很大进口替代空间,在出口方面,中铁盾构机2016年海外订单增速超过100%,已经进入爆发期;第三,盾构机的寿命仅4~15公里,作为投资品中的"易耗品",盾构机行业也将具备更长的生命周期.国产盾构机龙头,盾构机业务复合增速有望达40%.1)"十三五"期间,国内地铁等基础设施建设带来的需求将比"十二五"期间增长100%以上;2)伴随着核心技术突破,公司盾构机产品逐渐向大型化,

　　复杂化方向发展,价值量和毛利率稳步提升,国内市场份额已超过30%;3)母公司"一带一路"战略带来的海外订单快速增长,

　　盾构机产品的海外市场已经打开.

　　宝信软件(600845)“后钢铁时代”更加有望受到宝钢集团的战略支持。随着中国钢铁工业消费峰值在2013

　　年的到来，围绕钢铁的多元产业重要性逐步提升，宝钢集团近年来重要战略之一就是“一体两翼”，即以钢铁主业为主体，以信息技术、钢铁电商为两翼，而宝信软件就是“信息技术”板块的排头兵，在“工业4.0”的大浪潮下，宝信无疑将会更加受到宝钢集团的战略支持。IDC

　　领先企业，未来发展空间仍然巨大。支持互联网数据中心IDC

　　发展的重要因素包括：土地、水、电。作为一线城市的唯一钢厂，宝钢集团的土地、水、电资源丰富，为宝信软件发展IDC

　　提供了得天独厚的优势，宝钢集团对宝信IDC

　　业务非常重视，大力推进其与大型客户的合作。未来如果宝、武合并，宝信软件在IDC、轨交等领域也将有望拓展到武汉以及其他长江沿线城市，发展空间巨大。

　　锦富新材(300128)公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于南通旗云数据中心建设项目、家庭智能显示终端自动化生产线建设项目以及补充流动资金，拟投入募集资金分别为79930.06万元、26,588.82万元以及2亿元。公司表示，通过南通旗云数据中心建设项目，公司将加大对IDC领域的投入，拓宽公司收入渠道，提高公司整体竞争力，培育新的盈利增长点。通过家庭智能显示终端自动化生产线建设项目，公司将光电显示薄膜器件加工、模组制造等公司现有业务进行产业延伸切入整机制造领域，上下游协同效应将有效降低整机生产成本，提升公司产品市场竞争力。

　　隧道股份(600820)今年前三季度，公司及下属子公司项目中标合计231.89亿元，较去年同期上升14.51%。从订单结构来看，前三季度上海市外业务及海外业务开展较为良好，分别同比上升8.68%、2964.72%。其中轨交基建项目带动效应最为明显，新增70.14亿轨交订单同比上升26.21%。9月之后公司又连续中标巨量订单--中标南昌市儒乐湖区域基础设施项目以及南京地铁5号线工程PPP项目，项目总投资金额为196.13亿元，公司在此项目上与绿地控股强强联合，将公司一流的轨交设计施工能力和绿地控股金融板块强大的融资能力及营销能力相结合，为PPP项目的中标、融资、建设、运营管理提供多重保障，项目上获得的经验有利未来公司PPP业务的开拓。股份划转国盛参股，上海国改加快有望受益。中央经济工作会议指出："要深化国企国资改革，混合所有制改革是国企改革的重要突破口。"公司10月29日公告控股股东将其持有的公司13%股份无偿划转给国资流动平台国盛集团已完成。截至目前，国盛集团合计持有公司15.4%的股份，公司混改空间大，预期强烈。上海国改加速推进，持续创新引领全国。2017年1月18日，上海国资委联合金融办等共同印发了《关于本市地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案》的通知，将选出5-10家首批试点企业展开员工持股试点。公司有望在股权激励、引入战略投资者等方面取得实质性进展，大幅提升管理和效率。

　　梦洁股份(002397)公司梦洁大管家项目，全面进军高端洗护领域，16 年已接8000

　　单。另一方面，公司2016 年出资2000

　　万投资了北京婚派公司，正式进军婚庆市场。目前婚派实体店运营良好，公司期待婚庆这一新兴且不断增长的市场以及与床上用品的密切联系，发挥协同作用带动梦洁产品销售提升。公司拟打造时尚快消一站式家居生活体验平台设立的全资子公司本舍，本舍的设立拟在丰富公司品牌阵营同时，有利于整合国内外优质资源，符合公司长远规划。外延并购还将继续，维持"买入"评级。公司家纺主业稳健，定增完成后，"互联网+CPSD"战略高端家居生活服务以及外延并购婚庆业务将继续推进；公司重点布局的家纺、婚庆和高端家居生活服务三大领域，

　　外延并购还将继续以增加主业入口。我们关注公司外延并购业务的推进、以及同家纺主业协同互联效应。