【E投资】越声内参0912

　　投资观察：

　　管理层表示从严监管 操作上稳字当先

　　上周在国务院常务会加大稳增长力度的刺激性下，PPP概念表现较好，且具有较好的持续性，上证指数一度站上年线和3100点。截至8月19日收盘，上证指数和创业板指数周涨幅分别为0.37%和1.43%，周成交量略有放大。

　　周末消息面较多，刘士余表示坚持依法从严全面监管，守住不发生系统性风险的基本底线；证监会核准了14家企业的首发申请， 14家企业筹资总额预计不超过116亿元；　《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》正式发布，限制炒壳成为首要目标；三位美联储高官谈论加息，标普500指数上周累计下跌2.4%，创2月5日以来最大单周跌幅。

　　机构表示，6月24日英国脱欧后公投以来的两个多月，海内外政策环境偏暖，是市场最好的蜜月期，操作上大胆向前就行了。目前分析国内外政策背景，进一步宽松的迹象不明朗，边际上走平甚至略微偏紧的可能性仍存在、促发因素还未出现，因此定向而言，短期行情从大胆向前进入小心驾驶阶段。在没有宏观背景恶化的利空出现前，也不用太担忧短期大跌。操作上，稳字当先，继续密切跟踪政策面动向。业绩为王，适当参与国改、PPP等主题。

　　行业动态：

　　1、【PPP概念】首个海绵城市PPP项目落地 相关公司受关注

　　9月8日，宁夏固原地区首个海绵城市PPP项目正式落地。固原市人民政府与中标联合体签署《固原市海绵城市建设PPP项目协议》，项目整体建设内容包括海绵型建筑小区、海绵型公园绿地、海绵型道路广场、污水处理再生工程等。这是全国第二批海绵城市建设试点中第一个成功确定PPP合作社会资本的项目。

　　解读：机构认为，伴随PPP模式的持续发力，由于具有缓解城市内涝、提供经济下行支撑和提高百姓城市生活品质等重要作用，海绵城市建设得到中央及地方各级政府的全力推进。据测算，十三五末海绵城市建设总投资将突破一万亿。

　　相关上市公司包括：巴安水务（300262）、上海建工（600170）、首创股份（600008）等。

　　2、【航天军工】天宫二号择机发射 航天工程建设有望步入加速期

　　据央视报道，按照计划，我国将于9月15日到20日择机在酒泉卫星发射中心发射天宫二号空间实验室。11日，发射场区进行了全系统的发射演练，结果显示各系统状态正常。天宫二号是我国第一个真正意义上的太空实验室，搭载了空间冷原子钟等14项应用载荷，并开展空间科学及技术试（实）验等。

　　解读：空间实验室任务是我国载人航天“三步走”发展战略的重要组成，标志我国载人航天进入应用发展新阶段。空间站、载人航天等重大工程的顺利实施，将推动火箭制造、载人航天器等产业发展。

　　相关上市公司包括：航天动力（600343）、航天电子（600879）、中航机电（002013）等。

　　3、【物联网】窄带物联网推广提速 概念股望掀产业革命

　　据媒体报道，近日，在中国移动研究院统一安排下，北京资信物联科技有限公司协同华为技术有限公司相关技术人员，赴中国石油新疆油田准东采油厂开展NB-IoT技术应用试点实地测试工作。此次实验测试的目标是在真实油田路基采油设备和计量站中获取RTU监测数据，并通过NB-IoT协议实现数据传输和后台处理，同时针对目前NB-IoT的覆盖效果实施路测工作。

　　解读：市场人士分析，NB-IoT技术是新一代信息技术的重要应用，未来NB-IoT技术将在油田、矿井作业、智能公用事业、智能农业等信号覆盖、数据收集等领域发挥巨大作用，成为减少资源消耗、拉动经济增长的新引擎，提前布局相关领域的上市公司有望在这场物联网盛宴中占得先机，相关概念股值得重点关注。

　　相关上市公司包括：汉威电子（300007）、安控科技(300370)、准油股份(002207)等。

　　公司资讯：

　　均胜电子（600699）：控股股东拟增持不低于4.5亿元

　　均胜电子披露，公司控股股东均胜集团或公司实际控制人拟在自2016年9月12日起十二个月内，继续增持公司股份，计划累计增持金额不低于4.5亿元，包含已累积增持的股份约8000万元。

　　鼎龙股份（300054）：公司CMP项目有望实现进口替代

　　据悉，鼎龙股份CMP项目正在试生产，公司把下游芯片厂商客户在做应用验证前的各项准备工作都进行了部署，并针对性地做了计划和预案，后续过程将会非常紧凑、高效地进行。项目完全达产后，CMP抛光垫产能将达到50万片，贡献利润3.5亿元。目前抛光垫的全球供给由陶氏公司垄断，占据90%的市场份额，公司CMP项目有望实现进口替代，享受百亿级的市场空间。