【华募鑫源】08月24日(周三)游资私募飙升牛股精选

　　同力水泥(000885)公司在一季度亏损情况下,

　　二季度实现扭亏,展望下半年,需求端企稳叠加去年同期低基数,且当前郑州水泥价格已超去年同期,公司盈利有望改善.河南省水泥市场集中度高,天瑞,中联,同力三家企业占据50%以上熟料产能,且中联,天瑞先后持股同力水泥, 三方后续或加强协作整合,将有利于地区水泥行业盈利水平的提高.公司基础设施业务已崭露头角,进军城市建设业务的产业多元化战略将受益于郑州航空港区经济发展.

　　凯撒旅游(000796)看好公司享受出境游高景气度、 布局旅游全产业链以及多元化旅游产品：欧洲突发事件影响有限，航旅模式积极布局亚洲境外目的地成新增长点；背靠海航提供的航空、酒店等资源，加速上游直采力度；布局邮轮市场快速增长，与乐视体育 B 轮融资，后续合作值得期待。

　　雷科防务(002413)超预期外延式成长值得期待。2016 年6 月，理工雷科以1亿元自筹资金设立军工产业基金，重点关注高端军工电子领域的投资机会。雷科防务转型坚决、资本运作雷厉风行（收购三家子公司耗时均不超过8个月），超预期外延式成长值得期待。

　　立思辰(300010)在 不考虑新的并购情形下，公司2016 年的净利润增幅预计达到31%，2017年则为30%，继续保持高速增长。我们认为公司在教育行业布局完善，是国内教育信息化的龙头企业。在信息安全的文档内容管理也处于龙头地位。而且教育信息和信息安全行业都是高景气行业。另外，未来不排除公司以兼并收购的方式进行的产业链横向拓展和纵向延伸。

　　波导股份(600130)我预计公司16-18年的EPS分别为0.07,0.06,0.05元,公司目前股价对应16-18年的估值分别为123倍,143倍和165倍,考虑到智能手机在物联生活中的核心地位与拓展外延可能,以及公司从设计到生产,销售完整产业链布局的稀缺性资质,们认为公司发展的主要预期其实在于能否成功实现手机制造的业务转型与多样性发展。