越声内参1009

　　投资观察：

　　A股10月开门红 市场或维持区间震荡

　　“国庆黄金周”后首个交易日，大盘大幅高开逾3%后保持高位震荡。截至收盘，沪指报3143.36点，涨幅2.97%；创业板指报2190.31点，涨幅5.17%。充电桩、软件、互联网、网贷等概念板块涨幅居前，银行、保险、旅游等板块涨幅滞后。

　　消息面上，央行公开市场10月8日进行1200亿元7天期逆回购操作，当日有800亿元逆回购到期，本周公开市场净投放400亿元。据《华尔街日报》报道，中国央行副行长易纲周三称经济持续增长将令人民币企稳，由此中国央行可以让人民币随市场波动。易纲说，中国仍然健康的经济增速“显示人民币基本会在均衡水平附近企稳”。易纲还称，中国将欢迎包括本周达成的跨太平洋伙伴关系协定(Trans-Pacific Partnership, 简称TPP)。该12国贸易协定包括美国和秘鲁，但将中国排除在外。中国对TPP持开放态度，并已准备好和12国进行合作及考虑TPP。

　　昨日创业板领涨，个股活跃度明显提升，大盘短期的活跃有利于市场人气的逐步恢复。不过基本面仍未发生明显好转，总体情绪还相对悲观。从深沪股指来看，其量能有限的背景下，市场维持区间震荡概率较大，但热点板块、个股仍有机会。策略上建议投资者在控制好仓位前提下参与市场热点，板块上可关注医药、农业、新能源汽车、智能制造等潜力品种。

　　行业动态：

　　1、【工业4.0】德国总理近期将访华　工业4.0关注度提升

　　据新华社报道，德国总理默克尔有望于近期访华，创新将是两国领导人重点议题。今年是中德创新合作年，围绕这一主题，“中国制造2025”与德国“工业4.0”对接工作稳步推进。德国驻华大使近期表示，两国可在高科技领域开展更多合作，把中国的工业和制造业提升到一个新的水平。

　　解读：为实施制造强国国家战略，中国推出了“中国制造2025”战略规划，重点是推进智能制造、工业互联，这一战略正稳步推进。9月29日，中国制造2025的首个技术路线图正式发布，年内还将有包括《中国制造2025》五大工程实施方案、机器人十三五规划等多项政策出台，助推智能制造等行业跨越式发展。

　　相关上市公司包括：三丰智能（300276）、沈阳机床（000410）、蓝英装备（300293）、机器人（300024）等。

　　2、【信息安全】互联网安全隐患接连出现 国产化替代推动业绩爆发

　　据新华网报道，欧盟最高司法机构欧洲法院做出判决，认定欧美之间的《安全港协议》无效，美国服务器对于欧盟用户的数据并不安全。英国皇家国际问题研究所也发布报道，民用核设施遭遇网络攻击，引起辐射泄漏的风险在不断加大。

　　解读：从今年7月网络安全法草案公布到9月的习主席访美，中国政府高层对网络安全的重视程度持续提升，相关上市公司业绩也在迅速增长。据统计，今年上半年信息安全和国产化板块净利润增速高达254%。

　　相关上市公司包括：启明星辰（002439）、北信源（300352）、卫士通（002268）、美亚柏科（300188）等。

　　3、【掘金季报】三季报披露正式展开 布局正当时

　　上市公司2015年三季报披露序幕拉开。10月8日晚间， 沃华医药 (002107)和新日恒力（600165）如约率先公布三季报。其中，沃华医药2015年前三季度实现营业收入3.41亿元，同比增长8.07%%，归属于上市公司股东的净利润6138.98亿元，同比增长252.10%。

　　根据统计，截止10月8日，沪深两市已经有1046家上市公司披露了2015年三季报业绩预告，其中，预喜公司626家，占比约为59.84%。具体来看，业绩略增的公司最多，达到了230家，预增的公司次之，有221家，而续盈和扭亏的公司则分别有114家和 61家。

　　解读：分析人士表示，目前在作投资时，应该重点关注三季度财报高增长、低估值的公司。对于高增长的标准，首先要看业绩预告是否同比高增长；其次，三季报净利润是否同比高增长；最后，三季度净利润环比是否高增长。这三点全部符合才是真正意义上的“高增长”，否则可能掺杂水分。

　　相关上市公司包括：跨境通（002640）、海王生物（000078）、安泰科技（000969）、多氟多（002407）等。

　　公司资讯：

　　神雾环保（300156）：获签5.5亿元重大合同

　　神雾环保全资子公司神雾工业炉、神雾新疆分别获签内蒙古港原化工电石炉技改总承包合同和电石炉技改PC合同，合同总金额合计5.5亿元，约占公司2014年经审计营收的183%。

　　飞凯材料（300398）：氧化铝项目处设备调试期

　　据悉，飞凯材料氧化铝项目目前处于设备的安装调试阶段，客户拓展同时也在进行中。超纯氧化铝主要用于LED蓝宝石衬底，在该衬底上加工成LED芯片，该芯片是LED灯最核心的部件。同时，公司光刻胶项目已取得试生产批复，目前处于有关部门的备案阶段。

　　超纯氧化铝和光刻胶项目是公司未来的盈利增长点。两个业务技术壁垒高，且市场被国外公司占据，凭借高性价比，公司有望实现进口替代。根据测算，光刻胶满产后每年能够贡献收入1.5亿元，高纯氧化铝满产后可贡献收入2亿元。