07月17日(周五)游资私募飙升牛股精选
摘要:
骅威股份(002502)未来公司讲围绕 IP 经营持续布局生态,致力打造文化 IP
运营领军公司。 未来公司 各板块将相互联系、相互融合,深度挖掘公司优秀IP
资源。从公司近期的参股和设立公司,我们认为公司将持续布局打造 IP 经营生态。公司定位为 IP 经营公司而非简单游戏公司, 如网络文学
IP《莽荒纪》在打造成游戏之后还将改编成为动漫或者电影,实现影视动漫、游戏和文学的互动。
深国商(000056)皇 庭广场项目的价值作了测算,认为其重估价值约为109 亿元,按照定增后5.74
亿股本、股价18.14 元计算市值为104
亿元,市值/重估价值为0.95,估值具有一定优势;而且公司的业务单一,转型包袱轻,如前所述,若定增若顺利完成,将实现“优质资产注入、年轻有为的实
际控制人对公司的控制力大增、优秀战略投资者的引入以及融入未来发展所需的资金”,发展具备较大想象空间。暂未考虑公司未来转型轻资产、探索新业务的影
响,按照定增完成后总股本计算,预计15-17 年EPS0.09/0.11/0.15 元,但我们认为公司最大的看点在于2014
年年报提出的轻资产方向的转型,结合本次定增,转型有较大想象空间,维持“买入”评级。
富安娜(002327)家
装产品正式亮相,探索智能家居构想,多元化大家居业务格局形成。近期召开的新品发布会上,公司自行设计的地砖、衣柜等家装产品和传统家纺产品一同展出。其
家装产品主要针对中高端客户群,能够做到与家纺等形成统一设计风格,完善整体家居设想。下半年,家装产品即将在直营以及加盟店中开售,同时大型家居产品综
合店也将逐步推出,打造一站式家居服务门店。此外,公司在智能家居领域亦有所思考,首先将从睡眠质量提升角度切入,近期将研发推出app
等相关服务,打造从睡眠监测到诊断再到相关产品推送的立体营销渠道。
银禧科技(300221)参股公司兴科整
合了行业内众多优质资源,其进度、其订单、其盈利能力,都持续超出市场预期。公司已和业内著名的手机厂商,包括小米、OPPO、魅族以及苹果,均进行了亲
密接触,我们判断后市将获得持续的订单。CNC 极为紧缺,兴科将陆续迎来1000
台,在此基础上再发展外协,加工能力大幅提升。15年下半年公司有望开展全制程工艺,提升单台产值。我们认为兴科作为CNC
的潜在巨头,被市场极度忽视。业绩迎来爆发期。
浪潮信息(000977)国产化趋势不变,公司作为龙头必将受益:国产化已成为国家的重要战略方向。作为龙头企业,公司已经逐渐受益。公司多年积累的技术,对于高端市场的渗透和中低端市场的持续放量,将使得公司在国产化替换的浪潮中成为最大的受益者,市场份额的持续提升成为必然。
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