【华募鑫源】03月26日(周四)游资私募飙升牛股精选

　　保税科技(600794)公司是长江中下游最大液化保税仓储企业，拥有码头5座(5万、2万、5千吨级各一座、

　　5百吨级2座)，设计吞吐能力300万吨。公司控股子公司长江国际拥有长江岸线501米；2014年公司储罐规模(收购罐区改造投入后)将超过77万立方米，罐容规模在整个液体化工仓储行业排名前列；公司罐区仓储品种主要为MEG与DEG，其中，MEG目前我国的对外依存度高达70%。公司地处张家港保税港区内，享有保税区优惠政策，同时，区内配套有化工品交易市场，客户群体密集。

　　美好集团(000667)央行和银监会宣布调整房地产信贷政策，主要思路是放松房贷政策，改善地产融资瓶颈，此次新政力度超出市场预期。二级市场上，公司股价突破年线后放量涨停，标志着有效突破。鉴于公司股价较低，后市还有一定上涨空间，可积极关注。

　　卫宁软件(300253)公司产品线全、且标准化，扩张意图和布局清晰，有望快速抢占市场份额。在现有产品上拓展健康云、就医云、医保风控云等，拓宽盈利模式，与阿里合作开启c

　　端之路，未来有望成为pbm 龙头。

　　东方雨虹(002271)中长期来看，公司成长逻辑二（多栖发展、成为综合性建材龙头）值得期待。公司已从保温材料、建筑辅材（如瓷砖胶、硅藻泥、密封固件等）方面着手布局，力求在防水领域之外再有突破。从行业空间来看，保温材料市场空间可能大于防水材料，且其市场混乱状态类似于10

　　年前的防水材料；行业可供公司开拓空间巨大，有“再造一个雨虹”的潜力。此外，建筑辅材品类虽小，但市场容量与防水相当，且综合性企业少；公司2015

　　年布局力度加大，2

　　月公告成立华砂砂浆（主营瓷砖胶、填缝剂、硅藻泥等特种砂浆产品），已在成为民用建筑辅材综合龙头的道路上占据先机。公司作为建材板块白马成长的代表，2015

　　年传统防水业务超越行业、新领域放量将驱动收入端维持高增长；同时油价下跌带动上游沥青、丙烯酸等原材料价格大幅下行，公司毛利率有望创新高。

　　宝信软件(600845)以

　　IDC业务合作为契机，战略布局云计算产业。IDC是承载云计算服务的重要基础设施，是云计算产业发展的关键环节之一。通过本次战略合作协议，双方在上海打造国际经济、金融、贸易、航运四个中心过程中，将携手提供“基础服务－－云计算－－大数据”的端到端服务。除了打造国内一流的IDC移动互联网基地、开展ICT（信息与通信技术）业务合作、促进双方优势资源的互动应用（如基于4G的企业级产品与解决方案）外，还有一个亮点就是创新产业平台整体协同，为客户提供基于云计算（IaaS、PaaS、SaaS）、物联网等领域的服务。云计算在我国刚刚起步，未来市场空间巨大，我们认为公司以IDC业务为切入点，战略布局云计算产业，有望带来业绩的持续增长动力。依托大集团优势，分享国企改革红利。能耗是IDC运营的主要成本构成，我们认为公司依托宝钢集团在工业用电、产地等方面优势，有利于持续发展IDC业务。同时，国企改革将推动公司更好地实现由传统钢铁行业向非钢领域转型，全面释放成长活力和盈利能力。