信息科技：新基建+5G+CES19+AI
摘要：
本期投资提示：
首先，智联汽车是2019一大机会领域，自上而下分析政策指引/汽车行业2019/5G渗透汽车。1）引用申万宏源汽车观点，汽车行业2019基本面不悲观2)发改委刺激汽车消费、苗部长对车联网、新能源汽车、无人驾驶汽车的表述表明政策对智联汽车的托举。以上证明“智联汽车”是5G硬件技术、消费、应用与互联网的结合处.其次，自下而上分析“智联汽车”云集的CES2019，可以洞察更多产业趋势。基本面角度推荐德赛西威/千方科技，关注中科创达/【四维图新(002405)、股吧】。按整车厂、Tier1、芯片供应商、软件提供商四类参展公司分别梳理了美国CES2019展会所发生的重点事件，发现智能驾驶舱成为主流整车厂最能体现差异化与科技感、并且将在未来一致进行创新变革的领域。
ADAS领域除了英伟达发布L2+自动驾驶系统、Mobileye与长城汽车达成战略合作之外，重点可关注以下几个事件：1）百度开源Apollo3.5版本并发布Apollo企业版，百度开始考虑自动驾驶解决方案“赚钱”问题。2）安波福和Lyft所展出的自动驾驶打车服务今年底将实现“无人化”3）自动驾驶中央域控制器开始逐步进入拿单量产阶段。“大陆集团在中国成功拿下首个全球5G混合式V2X解决方案订单”是本周在车联网领域发生的仅次于工信部领导对5G和车联网表态的第二重要事件。收缩周期的国内外人力错配可能成为“智联汽车”额外的机会再次，安防18Q4数据再更新，数据更加乐观！2019超预期概率大：【海康威视(002415)、股吧】，关注大华股份/苏州科达/千方科技。自2018年9月开始，申万宏源中小盘和我们更新了几篇安防行业报告，采用公开数据统计的方式了解安防行业产业进展。本周，补充了额外公开数据来源，2018Q4实际更加乐观。原始18Q4/12月中标金额增长14.5%/30.2%，现在补充后18Q4/12月中标金额增长20.4%/42.3%，更加乐观。而招标金额、招标数量、中标数量全面改善。
最后，超图软件的最近走势和基本面支撑。超图软件近期回调有种种原因。我们认为基本面支撑在增加。
