苹果秋季发布会如“7”而至 四大亮点前瞻(附股)

　　苹果秋季新品发布会时间敲定 产业链再引关注

　　苹果在8月30日凌晨正式向媒体发出邀请函，宣布将在9月7日在旧金山的比尔·格雷厄姆市政礼堂举行秋季新品发布会，具体时间则为美国太平洋时间9月7日上午10：00，也就是北京时间9月8日凌晨1点。

　　据腾讯数码8月30日报道，此次发布会的主题则为“See you n the 7th”，预计将会推出新一代iPhone和Apple Watch2和MacBook Pro等新品。外界普遍推测，新一代iPhone可能会被命名为iPhone 7。

　　邀请函中出现的不同颜色的圆形斑点，则在不少人看来有可能意味着新机会有更多的颜色，或者是新机拥有的大光圈镜头具备出色的虚化水平。

　　此前已有网友在网上泄露所谓iPhone 7和iPhone 7 Plus的主要配置和规格。其中，两款新机在摄像头方面都配有F1.9大光圈镜头，不仅会带来更多的进光量，而且背景虚化效果也更出色。

　　不过，此前传出的iPhone 6SE则暂时没有更多消息，但有消息称，iPhone 6SE仅作为iPhone 6s改款推出，所以这也意味着今年或有三款iPhone推出。不过这一消息是否属实，还需留到9月7日苹果发布会来揭晓。

　　在苹果产业链方面，广发证券的分析师认为，往年苹果新品的推出，都能拉动相关供应链业绩的整体上扬。其中，向苹果全系列供货的德赛电池、为苹果无线通讯模组供货的环旭电子、为苹果制定的功能性器件供应商之一的安洁科技，以及爱施德子公司酷动数码则是苹果亚太区最大的授权经销商，届时都将再度受到资本的关注。

　　不过，也有业内分析师指出，从目前市场已经透露出的部分资料来看，新款苹果手机对比现款手机在外观上并未作出太大的改变，在功能性方面，也没有太大新的突破和亮点。因此，其建议投资者对于新款苹果手机到来布局相关概念股，应持谨慎态度。(中国证券网) ： 共 7 页 首页 上一页 [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] 下一页 末页

　　苹果公司通知供应商 明年需两亿块OLED屏幕

　　九月份，苹果将召开秋季发布会推出iPhone 7。不过外界已经知道，今年的手机属于“小年”，明年是苹果推出手机十周年，苹果将推出一款全新重大升级的新手机(媒体称为iPhone 8)。

　　据腾讯科技援引外媒8月29日消息，苹果仍在向韩国供应商寻找共计两亿块OLED屏幕的稳定供应。苹果已经向韩国供应商表示，他们在2017年需要获得两亿块OLED屏幕的供应。

　　除了OLED屏幕之外，苹果目前也在联系供应商，寻找全新的线路板等屏幕零部件。

　　如果三星电子获得一亿块屏幕订单的消息属实，这意味着苹果苹果还需要额外一亿块OLED屏幕的供应，而三星电子和LG可能会继续争夺这一部分的订单。

　　一家苹果零部件供应商对韩国媒体表示，目前正在加紧准备给明年iPhone提供的OLED相关零部件，现在看来苹果大约会在今年四季度，开出最终的订单。

　　在此之前，苹果手机和笔记本一直使用液晶屏幕，和液晶相比，OLED屏幕显示画质更好，更加节电。在苹果之前，三星电子和中国的许多智能手机厂商，已经开始采用OLED屏幕。苹果手机的电池续航能力一直遭到外界诟病，而OLED有助于提升续航。

　　据报道，手机仅仅是苹果采用OLED的第一步，未来苹果将会在笔记本电脑等更多产品中，转向OLED屏幕。

　　除了暂时领先的三星电子之外，全球有能力争夺苹果屏幕订单的企业还包括韩国LG，日本的“日本显示器”，以及富士康收购的夏普公司。夏普曾经是苹果液晶屏幕的主力供应商，但是由于过去多年经营困难，资金不足，该公司在OLED屏幕的技术和大规模量产方面，处于落后地位。

　　郭台铭收购夏普的目的之一，也是让其OLED技术更快速成熟，和三星、LG等韩国企业，去争夺苹果的OLED屏幕订单。富士康是苹果手机的最大代工厂，和苹果关系密切，这也有助于帮助夏普分享一部分订单。

　　据统计，目前在OLED屏幕产能上，三星和LG占到了全球的95%。中国的京东方等企业也开始加大OLED的投资，但是到2018年才能投产。

　　此外，中国手机市场竞争激烈，媒体报道小米、魅族等公司，未来都要推出基于OLED曲面屏幕(OLED屏幕包括曲面屏和普通屏幕)的手机，以便在国内市场实现差异化，这进一步加大了对OLED屏幕的需求。

　　之前外媒也曾报道，由于担心全球OLED手机屏幕产能不足，苹果新手机将会以两步走的方式切换到OLED屏幕：在2017年，一部分iPhone 8将会使用OLED，而在2018年，等日本显示器等厂商提高产能之后，苹果将会在所有的手机中采用OLED屏幕。(中国证券网) ： 共 7 页 首页 上一页 [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] 下一页 末页

　　苹果OLED专利获批 产业前景广阔

　　曾几何时，苹果一直引领科技潮流，但在OLED屏幕上落后于其他手机品牌。日前美国专利商标局公布了一项苹果提交的新专利“电子设备的蓝宝石涂层解决方案”，从某种意义上来说，专利文件也证实了苹果将会推出i-phone OLED的消息。随着苹果iphone OLED应用提前至2017年，未来OLED渗透进程将明显加速。机构预计，未来十年OLED有望占到显示屏市场总比例30%到40%，OLED产业的市场空间广阔。

　　苹果发力OLED屏幕

　　美国专利商标局日前公布了一项苹果提交的新专利“电子设备的蓝宝石涂层解决方案”，这是一种在电子设备屏幕上加入蓝宝石涂层的新技术，服务对象是配备OLED屏幕的电子设备。从某种意义上来说，专利文件也证实了苹果将会推出iphone OLED的消息。

　　OLED即有机发光半导体，被公认为是替代TFT的下一代显示技术。相比于LCD屏幕，OLED屏幕具有许多优点，比如省去了背光因此更加轻薄，可以让屏幕拥有超高的对比度，图像更清晰，同时也支持曲面和折叠屏的设计，此外OLED屏幕还拥有更加艳丽的显示效果和更大的弹性空间，色彩更丰富，形态更轻盈苗条，响应时间更快、可视角度更广，更省电，苹果应用该屏幕有助于其iPhone“比更薄还薄”。

　　目前三星OLED屏幕供应产量受限，国内采用OLED屏幕的厂商面临断供风险。随着苹果iphone OLED应用提前至2017年，未来OLED渗透进程将明显加速。机构预计，未来十年OLED有望占到显示屏市场总比例30%到40%。

　　业界人士透露苹果可能在今年第四季做出决定。由于iPhone出货量达每年2亿支，要是全数改用OLED，相当于2015年整年的OLED智慧手机使用量，牵动商机极大。而且苹果是业界领头羊，换用之后可能会让OLED跃居智能手机主流。

　　OLED市场空间大

　　OLED 显示性能出众，应用场景众多，柔性是其最具颠覆性的特质。OLED不仅可以用于传统显示领域，在VR、可穿戴设备、透明显示等新兴领域也拥有独特优势。柔性是OLED最具颠覆性的特质，柔性显示将极大地拓展显示的应用场景，打开广阔的市场空间。

　　根据OLED Association数据，OLED面板主要应用于手机领域，占OLED市场份额90%以上。自2010年开始，OLED技术在手机领域应用发展迅速，但在2014年时经历了一次下跌，其主要原因是三星手机的市场份额从32.5%下降至28%，三星是全球OLED手机屏幕的主要需求来源，其市场份额的下滑直接导致全球OLED面板出货量的下降。2015年，随着OLED技术的成熟和三星的大力推广，OLED手机市场再次走高，面板出货量相比2014年增长53%，达到2.75亿片。

　　我国面板厂商在OLED领域布局十分积极，纷纷扩充产能。在上游原材料领域我国基础薄弱，大部分市场为国外公司占据，国产替代空间巨大。我国企业在OLED材料、PI膜、高精度金属掩膜板、水汽阻隔膜、驱动IC等领域已经投产或者正在布局。OLED技术作为一种替代性的技术，核心的投资逻辑在于新增需求和技术变化的环节。相关材料、设备、驱动IC面板、柔性显示的厂商都具备投资价值，但按照国外厂商扩产进度快于国内的逻辑，产业链中业绩的体现顺序为材料—设备—驱动IC—面板—柔性显示。同时，国内公司在中间体材料领域具备先发优势，未来具备终端材料IP突破或者授权生产的可能，市场空间大，竞争格局好，最为看好。(中国证券报) ： 共 7 页 首页 上一页 [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] 下一页 末页

　　苹果新品发布在即 多家公司抢占双镜头风口

　　智能手机的红海竞争，已从芯片性能拓展至各项配置功能，其中，摄像已经成为重要比拼项目。由国产品牌旗舰手机带动的双摄像头元年，已经引起产业链公司密集布局领域，并通过收购国际芯片龙头进行战略卡位，升级产业结构。

　　品牌带动

　　日前，苹果首席执行官蒂姆·库克再次高调访华，宣布加大在华投资，2016年年底前在中国设立亚太地区第一家独立运营的研发中心。当问及新品iPhone 7发布时间，库克未作正面回应。

　　据媒体报道，苹果新品发布会将于9月举办，推出两款手机背面将会配置双摄像头，有望成为重要亮点。

　　苹果一向都是消费电子“风向标”，不过，在双摄像头领域，国际品牌LG、HTC，国内华为、小米等品牌旗舰手机已经开始配置。据旭日移动终端产业研究所统计，今年双摄像头在国内市场渗透率为5%，预计明年将迎来高增长期，到2023年市场规模将达到720亿美元，年均增长率达到17.5%。

　　海通证券指出，双摄像头可以有效降低手机厚度，提高感光效应，提升夜拍效果，还能实现快速对焦与景深控制，挑战单反效果，未来双摄像头通过图像算法可以实现3D建模，打开新的应用场景，广泛应用于当下热门的虚拟现实和增强现实。

　　不过，也有手机厂商并不打算跟进。8月魅族发布会上，公司副总裁李楠向媒体表示，单摄像头已经能够满足日常拍摄需求，目前双摄像头的表现与成本也不成正比，双摄像头的副摄像头真正起作用场景大概只占到整个拍摄场景中的2%-5%，却推高了整个手机成本。

　　据业内人士介绍，双摄像头成像要额外考虑镜头排列、机身稳定、模块组装、图片合成等问题，任何一环出问题，都会直接影响成像结果。双摄像头不同于手机CPU、屏幕等产业，上游产业链并不成熟，需要厂商和供应商协调优化。现有双摄像头手机和解决方案并没有有效完成质量提升。

　　资金青睐

　　技术尚待优化，并不妨碍资金对双摄像头的青睐。从产业构成来看，摄像头主要包括光学镜头、影像传感器、数字信号处理芯片以及封装等环节，其中，光学镜头发展势头强劲，壁垒高、行业集中，而中国供应商逐渐崛起。

　　港股中，镜头模组龙头舜宇光学科技(02382.HK)8月发布财报显示，2016财年上半年盈利4.65亿元，同比增长超五成，其中，光学零件的销售增长迅速，其毛利率增长至38.2%。公司表示，手机镜头产品结构优化，千万像素以上产品占比从去年4.9%提升到到17.1%，除了日韩客户，国内手机品牌开始采用千万像素牌照镜头，集团开发出多款应用在新兴领域产品，VR/AR镜片和镜头，并已经实现量产。另外，集团已经开始量产1200万像素双镜头手机照相模组，并已经成为同类产品主要供应商。

　　根据赛迪顾问报告，2015年中国模组市场规模356亿元，预计到2018年增至476亿元，年复合增长率将达到15.5%。其中，舜宇光学科技市场规模从去年下半年7.1%增加至2016年上半年8.9%，A股中同行欧菲光市场规模也环比增长，达到8.7%。

　　舜宇光学科技今年以来股价已上涨116%。相比之下，欧菲光股价表现虽不及舜宇光学科技，但今年也上涨近10%。

　　在近期机构调研中，欧菲光高管表示，公司微摄像头模组业务2012年起步，2013年开始量产并迅速发展，有望2016年市场占比10%，目前主要还是应用在手机领域，车载领域也有望起量。具体在双摄像头领域，国内华为在主导，预计第三季度和第四季度国内其他智能手机品牌的配置双摄像头的旗舰机型会陆续跟进，今年是起点，明年将放量，算法方面公司与第三方一起合作，自己也在研究。

　　红外截止滤光片领域，主要供应商也包括欧菲光，在全球市场份额达到27%，另外，水晶光电达到 20%，目前该领域竞争相对激烈。水晶光电半年报显示，上半年利润同比增长24.13%,预计2016年1-9 月净利润与上年同期相比增长幅度为30%-50%。

　　收购卡位

　　作为电子行业顶端，半导体领域集中程度不断提升，影像传感器在摄像产业成本占比近半，市场寡头竞争局势更为明显。而上市公司已经开始收购核心企业，布局关键节点。

　　作为全球影像传感器巨头，豪威科技于2016年2月通过了美国监管审核，以19亿美元被中国财团现金收购，私有化后成为北京豪威的下属公司。根据市场研究机构Techno Systems Research的数据显示，2015年索尼在全球CMOS图像传感器市场中的占有率为40%，豪威科技和三星分别为16%和15%。

　　宣布接手豪威科技的是国内芯片设计厂商北京君正。7月29日，公司公告拟以发行股份和现金收购北京豪威。截至目前，北京豪威的股权结构尚在调整中，待相关方案和股权结构最终确定后，各方将根据实际情况确定北京豪威的控股股东和实际控制人。预计最初迟不晚于2016年12月2日复牌。

　　北京君正收购豪威科技，将补位CMOS传感器空缺，对于国内产业也是重要升级。

　　东方证券分析指出，目前国内以格科微、思比科为代表的供应商主要获取低端手机市场份额，但在智能手机摄像头像素不断提高的浪潮下，中国 CMOS 供应商需要尽快实现技术和人才加持，并加快向高端市场的渗透速度，而豪威科技私有化有望提高国内摄像头行业的发展。

　　另外，产业链中数字信号处理芯片(DSP)能对图像信号进行增强及压缩优化，是决定摄像头性能的关键环节。研报指出，去年国内DSP市场规模在190亿元左右，年增速达到8.6%。意法半导体、高通等占据全球65%以上的全球DSP市场，其中也包括中星微。

　　作为国内重要的芯片设计公司之一，中星微是第一家在美上市的具有自主知识产权的中国芯片设计企业。5月，综艺股份发布修订方案，拟购买北京中星微电子旗下子公司中星技术全部股权，预估作价101亿元，增值率2055.57%。不过，本次置入资产主要是安防视频监控业务，未来是否会继续置入资产有待观察。截至目前，本次重大资产重组所涉及标的资产的加期审计等相关工作尚未最终完成。(证券时报) ： 共 7 页 首页 上一页 [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] 下一页 末页

　　苹果年底前建第一座亚太研发中心

　　苹果公司首席执行官库克来华访问期间表示，苹果公司将加大在华投资，计划2016年年底前在中国设立亚太地区第一家独立运营的研发中心，积极参与中国“互联网+”行动和中国智能制造。

　　据北京日报8月18日消息，苹果公司声明如下：“随着本地团队的不断壮大，我们希望通过新设一个研发中心扩展在中国的运营。研发中心将于年内晚些时候落成，用于聚合我们在中国的工程和运营团队，面向中国以及全球用户持续为我们的产品打造领先的技术和服务。”关于研发中心的更多细节，苹果公司并没有更多披露。

　　中国市场被视为苹果公司的下一个增长“发动机”，但在最新一个财季中，该公司在大中华区的销售量下降了三分之一。不过，库克近日接受专访时仍表示“对中国市场潜力感到非常乐观”。他说，中国依然会是苹果长期投资的市场，苹果花了大量时间了解中国的消费者，在iOS 10中开发了很多针对中国消费者的特色功能，如通过Siri阅读中文古诗词、在iMessage中无需切换输入法进行中英文混合输入等。基于腾讯和百度提供的电话号码，苹果还在新系统中加入了防骚扰电话功能。(中国证券网) ： 共 7 页 首页 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] 下一页 末页

　　国泰君安：多维度掘金苹果产业链

　　围绕产业链，我们认为可以从多个维度寻找投资机会：1)苹果产品本身为上游元件供应商带来的业绩；2)苹果下游产品引导的流量爆发所需要的“云管端”投资机遇；3)苹果公司近年来的并购体现着未来发展的战略和前沿技术。

　　苹果将深蹲起跳，携柔性OLED、双摄像头和三大创新点，继续引领新一轮创新浪潮。智能手机出货量趋缓，创新将成存量竞争的关键。随着硬件产业链的发展，许多技术逐步具备产业化条件，整个手机行业将产生从量变到质变的变化：1)AR/VR，双摄开启全息照片新世代，不仅是拍照，双摄将成为AR/VR输入窗口；2)柔性化趋势，柔性OLED势不可挡，将从手机到穿戴再到VR逐渐爆发，苹果将引领AMOLED潮流；3)无线化，无线充电将从手机到新能源车加速普及，千亿空间加速打开，大陆企业综合竞争力已处于国际第一梯队，将会深度受益。

　　苹果终端功能的演进将带来流量的进一步爆发，驱动“云管端”新投资机遇。随着苹果终端各类应用的普及，移动视频直播、高清、VR等创新应用迅速兴起，网络流量加速爆发，通信网络“云管端”面临各种问题，同时也产生新的投资机遇。我们试图从视角来挖掘通信“云管端”的新投资机遇，提示“云”侧托管私有云和“管”侧DCI网络的全新投资机遇：1)混合云的时代—托管私有云将成为最大风口，出于安全、合规及成本的考虑，政府和大型企业IT系统倾向于采用公有云+私有云的混合云方案，这将是未来发展的重要趋势。托管私有云将是私有云部署的主流；2)大流量时代，基础网络构架最大的变量是互联网络(DCI)的出现，DCI将成为新的骨干网络，价值潜力有望释放，我们明确指出，IDC互访流量成为流量增长的重要引擎，DCI网络为IDC提供直连网络，是下一代骨干网演进的方向。

　　苹果收购体现未来泛娱乐和人机互动上的布局。自2013年以来，苹果收购公司的步伐明显加快，我们认为收购标的所在领域与苹果未来布局有很明显的相关性。 分析近三年的统计，苹果布局泛娱乐的主题逐渐清晰，具体体现在音乐、AR等领域；我们推测另一个值得注意的主题是人机互动，根据是对图像识别、动作和表情捕捉等技术的收购。(中国证券网) ： 共 7 页 首页 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7