乐歌转债中签号在线查询,123072乐歌发债中签号公布及发行情况
摘要: 自从【乐歌股份(300729)、股吧】发行可转债之后,一直都十分受人关注,乐歌股份可转债最新消息:300729乐歌转债申购时间是2020年10月21日,申购代码为370729,债券代码为123072,计划发行量为1.42亿,转股价格为73.13,而中签号公布时间为2020年10月23日,记得来看中签号哦!
自从【乐歌股份(300729)、股吧】发行可转债之后,一直都十分受人关注,乐歌股份可转债最新消息:300729乐歌转债申购时间是2020年10月21日,申购代码为370729,债券代码为123072,计划发行量为1.42亿,转股价格为73.13,而中签号公布时间为2020年10月23日,记得来看中签号哦!
公司简介
乐歌人体工学科技股份有限公司,前身为宁波丽晶时代电子线缆有限公司,成立于2002年3月。公司为国家高新技术企业,2015年乐歌商标被国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会评定为中国驰名商标。乐歌基于人体工学技术,围绕办公、家居两大场景,推出创新的人体工学产品。已研制出显示器/笔记本支架、多屏显示器支架、站立式显示器支架、升降桌、升降台以及电视挂架、电视推车、智能健身车等多种产品。通过人体工学技术,为用户实现健康的办公方式和家居体验。
转债情况
总体情况:2017年深交所创业板上市,主营业务是人体工学产品的设计、研发、生产及销售,主要产品包括人体工学工作站系列产品和人体工学大屏支架等。
是不是对公司的主营业务没看懂?!简单地说,公司的产品就是可以调节高度的桌椅和屏幕支架,比如说像儿童升降学习桌之类的。公司产品以中高端定价为主,主要销往海外(海外营收占比90%以上),其中美国是第一大外销地。
2019年营收9.78亿,同比增加3.31%;净利润0.63亿(2016年以来净利润基本保持在0.6亿元左右),同比增加9.36%。今年上半年,营收6.33亿,同比增加37.98%;净利润0.68亿,同比增加190.22%。
发行资料
1.债券评级:A+,浙江宁波民营企业(评级较低)
2.发行规模:1.42亿(规模迷你)
3.票面利率:0.5%,0.8%,1.8%,3%,3.5%,20%(含4%),共29.6%(利率较高)
4.股价下调:30~15~85%(中规中矩)
5.强制赎回:30~15~130%(中规中矩)
6.有条件回售:2~30~70%(中规中矩)
7.有无网下:无
8.当前转股价值:约103.34
9.网上申购代码:370729
乐歌转债价值分析
利息和赎回价:第一年0.5%,第二年0.8%,第三年1.8%,第四年3.0%,第五年3.5%,第六年4.0%赎回价:120元。
强赎条件:转股期内,正股连续30个交易日中,至少有15交易日的收盘价不低于转股价的130%。
参考近似评级和转股价值的可转债溢价率,合理定位应该在113元附近,即每中一签盈利130元。假定原股东优先认购40%-80%,网上申购9万亿,则预期满额申购中0-0.01签。按每股配售1.0223元面值可转债,股票市值含可转债优先配售权比例为1.39%。按转债上市定位估算,若是目前股价不变,抢权配售的投资者获得收益率为0.18%。
值得一提的是,乐歌股份是健康办公领军企业,在海外市场拥有较为稳定的市场份额,在国内行业领域处于开拓者、领先者地位,有条件的朋友可以考虑参与一级市场申购,二级市场可以适当配置。
适当申购。条款方面,乐歌转债最突出的亮点当属一骑绝尘的6年票面利率了,29.6%,创下近期最高。除了这个看点之外,公司还有一个看点,那就是今年股价暴涨,7个月涨了7倍。从4月初的10元出头涨到当前的70多元。
暴涨自然是有原因的,海外尤其是美国疫情的泛滥,导致家庭办公需求暴增,公司产品供不应求,出货量大增。但小编看来,上半年38%的营收增幅、190%的净利润增幅,是支持不了股价上涨7倍的。大家还是保有戒心为上。
此外,公司此次募集资金投向与2017年上市之初的募集投向多有重合之处。更重要的是,2017年的募投项目遭遇延期,2019年底相关产品才出厂。
乐歌转债中签号即将揭晓,大家伙准备好了吗?记得2020年10月22日,乐歌转债将公布中签结果!
转债,乐歌