123064万孚转债上市时间是什么时候，万孚转债上市价格及价值分析

　　债券代码为123064，债券简称为万孚转债，申购代码为370482，申购简称为万孚转债，转股价为52.77。那么，123064万孚转债上市时间是什么时候?耐心等待即可，到时候赢家小编会第一时间更新上市时间，届时可来本网站搜索。

       上市时间为9月23日。

　　万孚转债申购：深市创业板转债，评级AA，发行规模6亿，当前转股价值105.8元，纯债价值89.09元，内在价值118元。

　　发行条款

　　1.债券评级：AA，无担保，广东民营企业(评级尚可)

　　2.发行规模：6亿(规模较小)

　　3.票面利率：0.3%，0.5%，1%，1.5%，1.8%，10%(含2%)，共15.1%(利率较低)

　　4.股价下调：30~15~80%(比较严苛)

　　5.强制赎回：30~15~130%(中规中矩)

　　6.有条件回售：2~30~80%(比较宽松)

　　7.有无网下：无

　　8.当前转股价值：约105.61

　　9.网上申购代码：370482

　　10.配售代码：380482，每股配售1.7555元可转债

　　11.中签率：单账户顶格申购约中0.02签

　　12.价格：约120(以当前市场情绪和转股价值预估)

　　万孚转债上市价值分析：

　　1.发行规模不大，原股本摊薄比例不高

　　发行万孚转债有两种方式，即原股东优先配售和网上发行。发行规模6亿元，初始转换价格93.55元/股。目前公司总股本为3.43亿股，本次发行稀释比例约为1.87%。原股东可优先配售的万孚可转换债券数量为在股权日注册(2020年8月31日，日， t1 日)本公司在收盘后持有的注册股份数按每股配售可转换债券1.7555元的比例计算，然后按100元/张的比例折算成股份数，每批(10张)为一个购买单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转换债券数量，原股东将于2020年9月1日优先配售日为日。在线分发时间为2020年9月1日，每个帐户的在线申购数量最多为10000(100万元人民币)。

　　2.债务底部预计在88.04元左右，发行公告的日平价为98.02元

　　债务基数88.04元左右，保护性很强。万孚债务转换期为6年，债务评级为AA。票面利率第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。到期赎回价格为面值的110%(包括最后一期的利息)。根据2020年8月27日到期的日中6年期AA公司债券4.65%的贴现率，万孚可转换债券的底部价值约为88.04元，具有高度保护性。初始转换价格为93.55元/股，转换期从日结束后六个月(2020年9月7日，日)在日的首次交易开始，到可转换债券到期时在日结束。根据2020年8月27日日收盘价，91.7元，日平价98.02元。

　　向下修订的条款是严格的，其他条款一般。这种可转换债券有条件的向下修订条款是：15/30，80%;附条件赎回条款为：15/30，130%(转换期内)，到期赎回价格110元;有条件转售条款为：30/30，70%。

　　根据万孚生物2020年8月27日收盘价，可转换债券平价计算为98.02元，参照济川目前同评级、同平价、同规模的可转换债券(115.940，-0.45，-0.39%)(转股溢价率16.69%)，鼎胜可转换债券(112.350，-0.64，-0.57%)(转股溢价率18.42%)，科华可转换债券(112.021，在万孚首次上市的可转换债券中，从日到股溢价率的区间预计为15%至20%。对于此次发行公告，日净平价、可转换债券在万孚的上市价格预计在112.73元至115.66元之间。敏感度计算是根据正股的价格和转换到股溢价率的价格进行的。

　　万孚可转换债券的债务基础和平价支撑充足，正股是万孚生物，中国POCT行业的领头羊，上半年业绩辉煌。公司在研发投资高，产品创新能力强，行业增长率高，有望使公司受益。一级市场购买风险低，可转债上市后二级市场也可以积极关注。

　　风险警告：正股股价低于预期，其向股溢价率的转让低于预期。

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