赣锋转2中签率及价值分析，赣锋转2中签号结果公布

　　赣锋转2中签号：

　　赣锋转2 网上定价发行摇号中签结果

　　末“五”位数15537，35537，55537，75537，95537，34357，09357，59357，84357

　　末“六”位数728885，103885，228885，353885，478885，603885，853885，978885

　　末“七”位数7521134，1521134，3521134，5521134，9521134，2807205，0307205，5307205，7807205

　　末“八”位数94142063，14142063，34142063，54142063，74142063，13607699，38607699，63607699，88607699

　　末“九”位数563124452，063124452，188124452，313124452，438124452，688124452，813124452，938124452

　　末“十”位数6562723010

　　赣锋转2中签率：0.010%

　　赣锋转2价值分析：

　　赣锋转2(发行规模为21.08亿元，评级为AA)有严格的修订条款和可接受的债务保护。据估计，按目前的平价计算，上市首日获得的转换溢价将在29%-33%之间，价格为122-126元。在65%配售率的假设下，赣锋向市场转移的规模为7.38亿元，中签率估计为0.01%。打新没有异议。新能源汽车产业连锁有望长期保持高度繁荣，公司受益于锂行业供需结构的改善。

　　目前的平价是93.69元，修改后的条款相当令人满意。转股期为可转换债券发行结束后六个月的第一个交易日(2021年2月18日)(2020年8月12日)至到期日(2026年8月5日)。初始转换价格为61.15元/股，8月3日赣锋锂业收盘价为57.29元，对应可转换债券平价为93.69元。赣锋转2的修订条款为：15/30，80%，有条件赎回条款为：15/30，130%，有条件转售条款为：最近两个计息年度为30，70%，修订条款令人满意。

　　2019年，赣锋锂业实现营业收入53.42亿元，同比增长6.75%;归母净利润3.58亿元，同比下降73.30%;净利润为6.94亿元，同比下降44.72%。在报告期内，较低的锂盐价格抑制了公司的收入/利润。此外，Pilbara Minerals 的市值下城区(该公司本期持有的一项金融资产)在2019年造成了约3.95亿元的公允价值变动损失。此外，信贷资产减值损失总额约为7900万元，这进一步损害了业绩。2020年第一季度，公司营业收入/净利润为1079/08万元，同比下降18.88%/96.94%。

　　据估计，原股东预配售率为70.57%。赣锋锂业的主要股东包括自然人李良彬，HKSCC提名有限公司、王晓申，等。最新的持股比例分别为20.87%、15.48%和7.80%。李良彬家族是公司的实际控制人。到目前为止，还没有股东承诺参与此次优先配售。假设前十名股东中有80%参与优先配售，其他股东中有60%参与优先配售，估计原股东优先配售比例为70.57%。

　　总体而言，赣锋传2目前的平价低于票面价值，具有一定的债务保护作用。赣锋锂业是世界锂行业的领导者，拥有全锂金属链，锂产能居世界第一，拥有世界锂矿资源，覆盖了新能源的行业领导者，综合竞争力强，具有一定的市场价值。预计此次债务转换的新收入将相当可观，因此建议积极参与一级认购。

　　风险警告：新能源汽车的生产和销售低于预期。

　　赣锋转2中签及价值分析相关内容已经介绍完毕，下面就一起来看看正股赣锋锂业公司介绍吧。

　　赣锋锂业集团业务贯穿资源开采、提炼加工、电池制造回收全产业链，产品被广泛应用于电动汽车、储能、3C产品、化学品及制药等领域。集团锂矿资源遍及全球，是锂行业唯一同时拥有“卤水提锂”、“矿石提锂”和“回收提锂”产业化技术的企业;锂化合物产能全球第三、中国第一，金属锂产能全球第一;拥有完整的电池制造及回收技术，为电池生产商及电动汽车生产商提供可持续的增值解决方案。

　　2018于香港联交所上市，成为锂行业第一家“A+H”同步上市公司与LG 化学签订《供货合同》，为其供应化工产品与德国宝马签订《战略合作协议》，为其指定的电池或正极材料供货商供应锂化工产品与特斯拉签订《战略合作协议》，其电池供货商向赣锋采购电池级氢氧化锂产品投资Minera Exar公司，获得其阿根廷Cauchari-Olaroz锂盐湖项目部分权益

　　以上便是赣锋转2中签相关信息，希望对大家有帮助。