603181:皇马科技:国信证券股份有限公司关于浙江皇马科技股份有限公司首次公开发行股票的保荐总结报告书

国信证券股份有限公司关于浙江【皇马科技(603181)、股吧】股份有限公司              首次公开发行股票的保荐总结报告书 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 申报时间：2020 年 4 月 保荐机构编号：Z27074000      一、保荐机构及保荐代表人承诺      1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导  性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法  律责任。      2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任  何质询和调查。      3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办  法》的有关规定采取的监管措施。      二、保荐机构基本情况          情  况                                  内  容  保荐机构名称            国信证券股份有限公司  注册地址                深圳市红岭中路 1012 号  主要办公地址            深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层  法定代表人              何如  联系人                  楼瑜  联系电话                0571-85115307  保荐代表人              楼瑜、王颖  保荐代表人联系电话      0571-85115307；0571-85115307      三、发行人基本情况          情  况                                  内  容  发行人名称                浙江皇马科技股份有限公司  证券代码                  603181 注册地址                  浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区 主要办公地址              浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区 法定代表人                王伟松 联系人                    孙青华 联系电话                  0575-82097297 本次证券发行类型          首次公开发行股票 本次证券发行时间          2017 年 8 月 14 日 本次证券上市时间          2017 年 8 月 24 日 本次证券上市地点          上海证券交易所                        2017 年度报告于 2018 年 4 月 20 日披露 年度报告披露时间          2018 年度报告于 2019 年 3 月 29 日披露                        2019 年度报告于 2020 年 4 月 1 日披露  四、本次发行情况概述          项    目                              工作内容                                  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证                              监会”）《关于浙江皇马科技股份有限公司首次公开发                              行股票的批复》（证监许可〔2017〕1314 号）核准，并                              经上海证券交易所同意，皇马科技由主承销商国信证 1、本次发行情况概述            券采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投                              资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人                              民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人                              民币 10.36 元                                  皇马科技首次公开发行股票于 2017 年 8 月 24 日                              上市，持续督导期至 2019 年 12 月 31 日。 2、发行人更换保荐机构情况          无  五、保荐工作概述          项    目                              工作内容 1、督导上市公司及其董事、监事、    截止本总结报告书出具日，皇马科技的控股股东、高级管理人员、控股股东、实际控  实际控制人、董监高不存在违反承诺的情形。 制人切实履行其所做出的各项承诺                                  皇马科技在 2017 年 8 月 24 日至 2019 年 12 月 31                              日（以下简称持续督导期）发布的主要信息披露文件                              由保荐代表人进行了认真审阅。 2、公司信息披露审阅情况            保荐代表人认为皇马科技已披露的公告与实际情                              况相符，披露内容完成，不存在应予披露而未披露的                              事项。 3、现场检查情况                    持续督导期内，2017 年度，保荐代表人于 2017 年                              12 月 14 日对皇马科技进行了现场检查；2018 年度，                              保荐代表人于 2018 年 12 月 19 日至 12 月 20 日对皇马                              科技进行了现场检查；2019 年度，保荐代表人于 2020                              年 1 月 16 日-1 月 23 日对皇马科技进行了现场检查。                              检查了皇马科技的募集资金的存放和使用、生产经营、                              公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况                              以及业绩情况。 4、督导公司建立健全并有效执行规 章制度情况（包括防止关联方占用      持续督导期内，保荐代表人督导皇马科技继续完 公司资源的制度、 内控制度、内部  善内控制度，建立健全了相关内部控制制度，皇马科                              技在持续督导期内能有效执行上述规章制度。 审计制度、关联交易制度等）                                  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率                              和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公                              司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票                              上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办                              法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实                              际情况，制定了《浙江皇马科技股份有限公司募集资金管                              理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公 5、督导公司建立募集资金专户存储 司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。 制度情况以及查询募集资金专户情      截至 2019 年 12 月 31 日，皇马科技募集资金余额                              为 94,557,540.64 元（包含累计收到的银行存款利息扣 况                              除银行手续费的净额）。                                  在持续督导期内，保荐代表人通过核对银行对账                              单、合同、发票等方式核实募集资金专用账户资金情                              况。                                  保荐代表人认为皇马科技严格执行了募集资金专                              户存储制度，有效执行了三方监管协议，不存在违反                              《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013                              年修订）》的情况。                                  持续督导期间，皇马科技共召开股东大会会议 9 6、列席公司董事会和股东大会情况 次，董事会会议 15 次，保荐代表人根据会议的重要性                              列席相关会议。                                  2019 年度                                  国信证券股份有限公司关于浙江皇马科技股份有                              限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查                              意见                                  国信证券股份有限公司关于浙江皇马科技股份有                              限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见                                  国信证券股份有限公司关于浙江皇马科技股份有 7、 保荐人发表独立意见情况      限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核                              查意见                                  2018 年度                                  国信证券股份有限公司关于浙江皇马科技股份有                              限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查                              意见                                  国信证券股份有限公司关于浙江皇马科技股份有                              限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意                              见                                  国信证券股份有限公司关于浙江皇马科技股份有                              限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意                              见                                  国信证券股份有限公司关于浙江皇马科技股份有                              限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核                              查意见                                  2017 年度                                  国信证券股份有限公司关于浙江皇马科技股份有                              限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查                              意见                                  国信证券股份有限公司关于浙江皇马科技股份有                              限公司募集资金投资项目相关事项的核查意见                                  国信证券股份有限公司关于浙江皇马科技股份有                              限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资                              金的核查意见                                  国信证券股份有限公司关于浙江皇马科技股份有                              限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核                              查意见 8、保荐人发表公开声明情况          持续督导期内，皇马科技不存在需要保荐人发表                              公开声明的事项，保荐人也未曾发表过公开声明。 9、保荐人向交易所报告情况          无。 10、保荐人配合交易所工作情况（包      持续督导期内，保荐人按时向交易所报送持续督 括回答问询、安排约见、报送文件  导文件。 等）                                除此之外，不存在其他需要保荐人配合交易所工                              作的情况。  六、对发行人、证券服务机构配合、参与保荐工作的评价        项    目                              情    况 1、发行人配合保荐工作的情况      发行人能够按照本保荐人的要求提供相应资料，能够                            如实回答保荐人的提问并积极配合现场工作的开展。 2、发行人聘请的证券服务机构      发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责，能够较好完成 参与保荐工作的情况          相关工作。 3、其他                        无。  七、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项              事    项                              说    明 1、保荐代表人变更及其理由                  无 2、其他重大事项                            无  八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见  通过查阅皇马科技三会资料和信息披露档案等资料，保荐机构认为，在履行保荐职责期间，皇马科技已披露的公告与实际情况一致，披露内容比较完整，不存在重大的应披露而未披露的事项，信息披露档案资料保存完整。  九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见  保荐机构在履行保荐职责期间，皇马科技募集资金使用和管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在违反相关法律法规使用募集资金的情形。  十、其他申报事项              申报事项                              说    明 1、发行前后发行人经营业绩变动及原因分析      无 2、持续督导期内中国证监会和交易所对保荐      无 人或其保荐的发行人采取监管措施的事项及 整改情况 3、其他需要报告的重大事项                  无