桐昆集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● ●转股情况：截止2019年9月30日，累计共有325,200,000元“桐昆转债(118.370, -0.28, -0.24%)”已转换成公司股票，累计转股数为25,994,734股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.4268%。

　　● ●未转股可转债情况：截至2019年9月30日，尚未转股的可转债金额为3,474,800,000元，占可转债发行总量的91.4421%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1632号文核准，桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年11月23日公开发行了3,800万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额38亿元，期限6年。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2018]156号文同意，公司38亿元可转换公司债券于2018年12月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“桐昆转债”，债券代码“113020”。

　　（三）可转债转股情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“桐昆转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2019年5月23日起可转换为公司A股普通股。本次转债发行时设定的转股价格为12.63元/股，因公司于2019年4月底实施2018年度权益分派，转股价格相应调整为12.51元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次可转债转股的起止日期：即自2019年5月23日至2024年11月18日。

　　截止2019年9月30日，累计共有325,200,000元“桐昆转债”已转换成公司股票，累计转股数为25,994,734股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.4268%。

　　●  截至2019年9月30日，尚未转股的可转债金额为3,474,800,000元，占可转债发行总量的91.4421%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：0573-88182269

　　联系传真：0573-88187776

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2019年10月9日