广发证券:H股上市国际化进程迈入新阶段
摘要: 现价:30.61涨跌:-0.27涨幅:-0.87%总手:1645740金额(万):499232换手率:2.78%相关股票西部证券(56.9910.00%)国信证券(31.508.62%)东北证券(26
现价:30.61 涨跌:-0.27 涨幅:-0.87% 总手:1645740 金额(万):499232 换手率:2.78%
相关股票西部证券(56.99 10.00%)国信证券(31.50 8.62%)东北证券(26.45 5.76%)山西证券(19.17 3.57%)东兴证券(34.69 1.91%)光大证券(34.76 1.37%)
4月10日,大型综合券商广发证券(A股代码:000776)在香港联交所主板成功挂牌。其H股股票代码为1776,发行价为每股H股18.85港元,全球发售H股总数为1479822800股。广发证券此次赴港IPO总募资金额将接近280亿港元,是今年迄今为止整个亚太地区最大规模的IPO,也是迄今为止中资券商在港最大规模的IPO.
另据之前公告,自2015年3月30日起30日内,广发证券H股上市联席全球协调人还可以通过行使超额配售权,要求公司额外增发不超过221973400股H股。一旦全部行使超额配售权,广发证券此次发行H股总募资金额将超过320亿港元。
市场普遍认为,广发证券A+H股布局的完成,有助其更好地借力资本市场,发展国际化金融平台,向国际化战略迈出实质性一步。在港上市后,广发证券将根据客户对跨境业务的需求,紧密围绕中国元素,全面推进各业务板块的国际布局,提升公司的国际品牌影响力,确立在境外市场中资券商中的领先地位。
根据广发证券招股书信息,广发证券拟将此次全球发售所得款项净额约 30% 用于国际业务,以提升公司的国际化水平和综合实力;将此次全球发售所得款项净额的约50%用于发展财富管理业务,主要方向为发展融资融券业务,战略性建设互联网+金融平台和财富管理平台,不断提高客户渗透率,进一步巩固广发证券在该业务领域的领先地位。
4月10日,广发证券H股开盘报26.5港元,较发行价高40.6%,最高至26.8港元,最终报收25.40港元;广发证券A股报收30.61元,下跌0.87%。
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