普洛药业（000739）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，应收账…

　　据公开数据整理，近期普洛药业（000739）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入92.9亿元，同比上升9.3%，归母净利润8.7亿元，同比上升2.15%。按单季度数据看，第三季度营业总收入28.62亿元，同比上升12.41%，第三季度归母净利润2.45亿元，同比下降2.19%。本报告期普洛药业应收账款上升，应收账款同比增幅达37.8%。

　　本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率24.23%，同比减9.52%，净利率9.36%，同比减6.56%，销售费用、管理费用、财务费用总计7.5亿元，三费占营收比8.08%，同比减1.89%，每股净资产5.63元，同比增10.29%，每股经营性现金流1.0元，同比增38.46%，每股收益0.75元，同比增2.54%

　　价投圈财报分析工具显示：业务评价：公司去年的ROIC为14.44%，历来资本回报率强。去年的净利率为9.2%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

　　融资分红：公司上市27年以来，累计融资总额24.86亿元，累计分红总额20.66亿元，分红融资比为0.83。

　　财报体检工具显示：建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为84.03%）

　　建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达201.27%）

　　分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在11.83亿元，每股收益均值在1.01元。

　　该公司被2位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是大成基金的徐彦，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为151.84亿元，已累计从业10年245天，擅长挖掘价值股和成长股。

　　持有普洛药业最多的基金为大成睿享混合A，目前规模为46.59亿元，最新净值1.4751（10月18日），较上一交易日上涨1.87%，近一年上涨8.92%。该基金现任基金经理为徐彦。

　　最近有知名机构关注了公司以下问题：

　　问：制剂业务毛利率升比较显着，对下半年制剂业务毛利率水平和集采后放量预期？

　　答：可以看到，公司制剂业务上半年毛利增速快于营收增速，主要由于销售还是处在放量过程中，产能利用率得到较大提升，单位生产成本有所下降，带来毛利率的提升；同时，市场端策略的进一步优化，包括合理的控制费用，也对毛利有所贡献。

　　下半年，制剂业务情况主要取决于相关政策可能带来波动，但是对下半年经营情况预计不会产生太大的影响。2025 年，集采续标可能给公司相关品种带来重新进入市场的机会，有利于拓展市场；同时，对于公司已中标的品种，续标的价格具有不确定性，但公司具有制剂原料药一体化优势，总体来看，预计能够保持较为有利的竞争地位。

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