巨丰复盘：两市探底回升 华为概念持续活跃

　　【巨丰视点】

　　周三，A股三大指数探底回升。盘面上，电子化学品、半导体、光学光电子、房地产、计算机设备、航天航空、电子元件、消费电子、采掘、仪器仪表、通信服务等行业涨幅居前，游戏、光伏设备、航空机场、航运港口、钢铁、医药商业、农牧饲渔、教育等小幅回调。题材股方面，EDA概念、光刻胶、天基互联、Chiplet概念、中芯概念、北斗导航、光通信模块、AI芯片等概念涨幅居前；水产养殖、TOPCon电池、汽车拆解、减速器、预制菜、核污染防治概念等领跌。

　　【技术看盘】

　　中期来看，大盘现处于中期震荡后的上涨行情。短期来看，大盘快速调整进入空头市场，周线展开调整，短期控仓观望为主。

　　【热点板块】

　　光刻胶板块持续走强，广信材料、扬帆新材、蓝英装备、容大感光20cm涨停，【波长光电(301421)、股吧】、怡达股份涨逾10%，福晶科技、长青科技、盛剑环境、张江高科涨停。

　　华为概念走强：华力创通、广信材料20cm涨停，力源信息、同益股份、硕贝德、强瑞技术涨逾10%，春兴精工、华微电子、华体科技、华映科技、捷荣技术等涨停。

　　房地产午后拉升：中国武夷、张江高科涨停，京投发展、城投控股、荣盛发展、滨江集团、中华企业、金科股份等跟涨。

　　【要闻盘点】

　　证监会最新表态 加强对期货高频交易等新型交易行为的监管

　　在9月5日召开的中国期货业协会第六次会员大会上，方星海表示，要认真落实《期货和衍生品法》这个期货行业的根本大法，严格依法办事，依法治市，既严厉打击违法行为，又积极维护经营主体合法权利。

　　广东省人社厅：拟全省全域实施个人养老金制度

　　9月4日，广东省人力资源和社会保障厅发布《关于进一步促进我省养老保险第三支柱高质量发展的若干措施（征求意见稿）》公开征求意见，明确指出全力推进个人养老金制度全面实施，强化个人养老金政策及金融产品宣传，为全省全域实施个人养老金制度营造良好环境。

　　“认房不认贷”政策落地 一线城市楼市暖意渐浓

　　“认房不认贷”政策落地后，楼市随之躁动起来。近日，上海、广州、深圳等一线城市楼市，总体感觉是楼市暖意渐浓，看房者明显增多。

　　【资金动向】

　　根据东财统计，截止收盘沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金当日沪深两市资金共流出99.28亿元。其中，超大单净流出17.32亿元，大单净流出81.96亿，中单净流出41.43亿元，小单净流入140.71亿元。

　　【涨停分析】

　　今日涨停38家，跌停5家；

　　今日两市涨停板家数较上个交易日增加15家，跌停板家数与上个交易日持平。涨跌停数据显示今天市场情绪较上一个交易有所回升。同花顺数据显示，两市涨停个股多集中于光刻胶、半导体等板块，两市题材热度一般，赚钱效应一般。

　　【观点策略】

　　早盘A股三大指数集体下跌，成交量萎缩明显，早盘成交不足4400亿元，北向资金净流出11.36亿元。盘面上，华为概念继续走强：光刻胶板块领涨，EDA、天基互联、北斗导航、Chiplet概念、光通信模块、激光雷达等板块涨幅居前，游戏、光伏设备、水产养殖、航空机场、TOPCon电池、航运港口、汽车拆解、CRO等表现不佳，领跌市场。

　　午后，受港股恒大、融创、碧桂园暴涨带动，房地产板块直线拉升；半导体及元件概念继续拉升，光刻胶、光学光电子方向大幅走强；股指止跌回升，上证指数与科创50指数翻红。光伏概念午后反弹，避免了“一日游”的尴尬，对市场情绪有所提振。尾盘，算力概念、液冷服务器等AI相关板块走强。北向资金午后小幅回流，南向资金则连续12天净流入港股。

　　总体看，近期多项稳定经济、活跃资本市场、减税降费的措施接连推出明确政策底的同时，也将加速A股探明市场底。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济将步入复苏周期，A股将探明市场底并震荡上行。近期汽车、酿酒、煤炭、石油、有色等处于低位的消费及资源股表现活跃，有望带来大盘走出低谷。

　　投资建议：巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。投资者可逢低布局中报预增板块以及新能源车、机器人、人工智能等上半年活跃板块调整后的反弹机会，同时短期要注意金融、地产等强势板块补跌风险。

　　(作者：赵玲 执业证书：A0680615040001)

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