业绩增速资产质量双双下滑 四大银行急谋变革

　　尽管建行尚未公布其业绩，但是从已经公布的工行、农行、中行和交行的2014年年报来看，去年国有大行们过得并不好——业绩增速平淡、资产质量下滑。

　　在利率市场化和经济增速下滑的大背景下，谋求变革，是大行们去年以及今后一段时间努力要做的事情。

　　虽然净利润绝对额有多有少，但是4家银行的利润增速却呈现一个共同特点——均为个位数。数据显示，2014年工行实现净利润2763亿元，比上年增长5.1%;农行实现净利润1795亿元，同比增长8%;中行净利润1772亿元，比上年增长8.22%;交行净利润658.5亿元，同比增长5.71%，四家银行合计盈利约6989亿元。

　　在利率市场化和经济增速下滑的大背景下，谋求变革并非纸上谈兵，从年报、业绩发布会的公开信息看，大行们已经行动起来。调整资产负债结构，提高资金运用效率，加大中间业务收入，提高手续费收入在业务结构中的比重，加大海外布局成为大行们谋变的重要手段。

　　数据显示，2014年中行手续费收入增长了11.14%。工行在部分中间业务收入标准降低的情况下，依靠创新发展实现了手续费和佣金收入同比增长9%。

　　交行实现手续费及佣金净收入人民币296.04亿元，同比增长14.00%，占净经营收入比重达16.57%，同比提升0.84个百分点。不过，2014 年，农行手续费及佣金净收入占营业收入的比重为15.38%，较上年下降2.60%。

　　值得注意的是，去年国有大行加大了海外布局的步伐。去年工行境外机构实现净利润折合人民币151亿元，同比增长35.6%，拉动集团利润增长1.4个百分点。如果把工行境外机构看做是一家独立的银行，其规模效益已进入全球银行百强之列。截至2014年末，工行已为73个“一带一路”境外项目提供了109亿美元的融资支持。

　　去年中行国际化业务对集团的贡献度大幅提升。数据显示，中行海外业务实现税前利润86.56亿美元，同比增长29.91%，占集团税前利润的22.98%。中行董事长田国立指出，中行的目标是2015年提供“一带一路”相关的授信支持不低于200亿美元，未来三年达到1000亿美元。

　　交行去年的国际化战略也取得了大进展。境外银行机构总资产首次突破千亿美元，境内外联动业务量达507.40亿美元，联动业务收入达人民币60.78亿元，同比增长超过30%。

　　在业绩增速平淡的同时，还伴随着资产质量下滑。四家银行的不良贷款余额、不良贷款率均呈现“双升”态势。

　　数据显示，截至2014年末，工行的不良贷款率为1.13%，比上年末上升0.19个百分点;农行不良贷款余额1249.70亿元，较上年末增加371.89亿元，不良贷款率1.54%，上升0.32个百分点;中行不良贷款余额1005亿，比2013年增长272亿，不良贷款率1.18%，比上年末上升0.22个百分点;交行不良贷款余额为430.17亿元，较年初增加87.07亿元;不良贷款率为1.25%，较年初上升0.20个百分点。

　　不过，农行风险管理总监宋先平认为，不良贷款上升现在已经进入“下半场”。不良贷款和经济周期有6-9个月的滞后期，因此大约在今年年底、明年上半年，中国银行业的不良贷款会稳定下来。

　　对于融资平台、房地产开发、产能过剩等风险集中的重点领域，几大银行均进行了排查、清理，这些领域的不良贷款出现明显下降。

　　以工行为例，截至2014年末，工行地方政府融资平台贷款余额较年初减少790多亿元，不良率较年初下降0.08个百分点至0.07%。房地产开发贷款的不良贷款余额减少了5.57亿元，不良率较年初下降0.08个百分点为0.64%。

　　而农行的地方政府融资平台、“两高一剩”贷款则分别下降150亿元和103亿元。交行也加强了对相关重点领域风险管控，特别是着力推进信贷业务的减退加固和资产重组，及时化解风险，减退风险贷款人民币749亿元，加固风险贷款人民币523亿元，重组不良贷款人民币62.5亿元。