巨丰午评：市场延续调整节奏 消费板块受热炒

　　盘面简述

　　周四，早盘市场延续近期的调整格局，盘中两市行业及题材板块再现局部轮动，盘中消费、金融、军工概念呈现活跃，科技、能源、周期、农业板块呈现分化，酒店餐饮、旅游、航空、仓储物流、保险、酿酒、交通设施、船舶、汽车、电力、运输服务、传媒娱乐、银行等行业呈现活跃，石油、供气供热、农林牧渔、多元金融、软件服务、煤炭、通信设备、房地产、建筑、半导体、矿物制品、通用机械、电气设备等行业呈现回调；题材板块方面，光热发电、临界发电、核电核能、钛金属、钒电池、大飞机、氢能源、超导概念、国防军工、燃料电池、BIPV概念、光伏、绿色电力、风电、储能实等题材呈现轮动，种业、粮食概念、Chiplet概念、猪肉、鸡肉、维生素、可燃冰、鸿蒙概念、油气改革、页岩气、数字货币、猴痘概念、氮化镓、汽车电子等题材呈现走弱。

　　热点板块

　　酒店餐饮与旅游板块：酒店餐饮与旅游板块盘中呈现异动拉升，桂林旅游盘中涨停，丽江股份、宋城演艺、云南旅游、张家界、中国中免、西安旅游、西域旅游、峨眉山等景气和文旅概念股受到热炒呈现盘中走强，同庆楼、君亭酒店、首旅酒店、【锦江酒店(600754)、股吧】等酒店概念股盘中跟涨拉升走强。

　　仓储物流概念：仓储物流概念呈现盘中活跃，德邦股份、天顺股份涨停，此前天顺股份连续6连板，东航物流、海程邦达、嘉城国际、顺丰控股、华贸物流、【运达股份(300772)、股吧】等个股跟涨。

　　航空板块：航空板块再度呈现市场活跃，中航西飞盘中拉升带动整个航空股活跃，隆达股份、航发控制、爱乐达、中航机电、雷电微力、【航天彩虹(002389)、股吧】、中航沈飞等个股盘中跟涨拉升。

　　光热发电板块：光热发电板块异动拉升，盛德鑫泰呈现20cm涨停，宝色股份、金灵通盘中涨幅超10%，联诚精密、【兰石重装(603169)、股吧】盘中涨停，久盛电气、东方电气、武钢不锈、川润股份、国机通用、广宇发展等跟涨。

　　核电概念：核电概念快速拉升，佳电股份两连板，兰石重装涨停，宝色股份涨超12%，上海电力、久立特材、东方电气等跟涨。

　　贵金属板块：贵金属板块异动拉升，银泰黄金涨超6%，中润资源、西部黄金、湖南黄金、山东黄金等跟涨，消息上，桥水中国旗下产品上半年大举加仓黄金ETF.

　　政策消息

　　广期所首个品种敲定工业硅期货拟年内推出

　　广州期货交易所即将迎来首个期货品种上市。近日，广期所副总经理冷冰在2022年铂族金属市场峰会上表示，广期所工业硅期货品种的报批进入了实质性阶段，计划在年内推出工业硅期货。此外，广期所还将尽快推出铂、钯期货，助力铂族贵金属产业高质量发展，同时商品指数、碳排放权等新品种也都在陆续研发并推进上市的过程当中。

　　国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购将于9月27日开标

　　国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购文件》，明确将于9月27日由企业递交申报材料，并现场开标。根据文件，本次集中带量采购产品为骨科脊柱类医用耗材，根据手术类型、手术部位、入路方式等组件产品系统进行采购，共分为14个产品系统类别，29个竞价单元，872套系统，全国6426家医疗机构填报采购需求120.84万套，共涉及169家申报企业。本次集采采购周期为3年，自中选结果实际执行日起计算。

　　巨丰观点

　　总的来看，市场延续了近期的调整格局，盘中两市行业及题材再现结构性轮动，盘中消费、军工、金融、板块呈现轮动，周期、农业、科技板块出现分化，盘中热点板块此消彼涨再现市场分化格局，从盘中表现来看，前一日走强的科技板块集体退潮，能源板块的回调拖累市场的反弹，而此前调整的消费、金融板块接力市场活跃走强，凸显存量资金博弈。短期来看，市场行业板块交替轮动，热点持续性大大减弱，凸显市场结构性行情。目前，市场正处于结构性筑底阶段，后期仍存在反复震荡可能。

　　投资建议：

　　巨丰投顾认为，对于短期市场，情绪面波动或对市场形成主要干扰因素，宏观面来看，国内经济下行压力以及海外美联储加息幅度将继续影响整体金融市场。在外在因素和内在因素共同作用下，短期市场依旧以结构性行情为主。因此，在操作策略上，建议投资者继续关注市场结构性机会，把握市场调整节奏，进行短线低吸高抛操作，而在行业配置上，建议继续关注周期资源、金融以及消费、科技板块的轮动机会，重点节日效应影响下白酒、食品饮料、酒店餐饮和旅游，同时关注金融、周期资源和新能源概念的修复性机会。

　　(作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001)