外资狂买19亿 A股4000亿龙头火了！另一巨头却被卖逾15亿 发生了什么？

　　本周，北上资金先抑后扬，前半周连续净卖出，后半周受MSCI季度指数调整影响，大幅加仓A股，周四一度净买入近133亿元，创年内第4大净买入。

　　全周合计净买入76.5亿元，其中沪股通净买入64.56亿元，深股通净买入11.94亿元。

　　受益中汽协公布的良好数据提振，北上资金净买入汽车行业19.35亿元，为本周净买入最高的行业；另外，上市公司半年报披露将进入密集期，采掘、食品饮料、化工等业绩增长稳定的行业本周也受到北上资金的青睐。家用电器、计算机、房地产、建筑装饰等行业则被净卖出超亿元。

　　本周北上资金买入较多的个股

　　　　汽车行业景气度持续提升

　　本周，中汽协接连公布国内汽车产销数据和出口数据，均呈现欣欣向荣之势。7月，国内乘用车产销分别完成221万辆和217.4万辆，同比分别增长42.6%和40%。其中新能源汽车市场产销量分别完成61.7万辆和59.3万辆，同比均增长1.2倍。

　　7月，我国汽车出口29万辆，再创历史新高，出口量环比增长16.5%，同比增长67.0%。今年1—7月，我国汽车出口150.9万辆，同比增长50.6%。中汽协还预计，全年汽车出口有望超过240万辆。

　　虽然本周汽车板块整体处于调整之中，但北上资金却斥巨资加仓汽车类个股。从细分行业看，汽车零部件板块又成为加仓的重点，共获得11.76亿元的净买入，多只汽配股获得北上资金大手笔加仓。

　　【立中集团(300428)、股吧】是国内大型铝合金车轮制造企业，近年来又向新能源车锂电新材料行业拓展。今年4月公司股价见底后大幅走强，接连创历史新高(复权)。本周，北上资金净买入立中集团2.99亿元，加仓786万股，占到总股本的1.27%，为本周加仓股占总股本比例最高的个股，持仓由上周末的629万股猛增至1415万股，增仓幅度高达125%，总持股创历史新高。

　　另外，福耀玻璃、【拓普集团(601689)、股吧】、均胜电子、中鼎股份等本周也获得北上资金超亿元的净买入。

　　大部分机构都看好汽车板块的后市，山西证券表示，7月行业产销增长快于上月，超市场预期，考虑到消费刺激政策持续发酵，及去年8月份因芯片短缺加剧导致产销量偏低，今年8月产销增速有望仍维持较高水平，全年行业产销量实现正增长是大概率事件，景气度持续提升。

　　不过也有机构提示风险，【中泰证券(600918)、股吧】指出，相比于新能源概念，汽车板块虽整体涨幅有所不如，但内部分化较小，且也呈现出此前数次行情表现出的“由实向虚”的特点。值得关注的是，较为概念化的智能驾驶板块7月以来表现较为强势，这或意味着板块整体反弹或已进入中后期，在关注后市走势的同时建议适时逢高兑现，控制波动风险。

　　光伏概念现分歧

　　本周，北上资金对光伏行业个股出现分歧，两大巨头【隆基绿能(601012)、股吧】、通威股份分处买卖榜首。

　　隆基绿能是全球最大的单晶硅生产制造商，受益全球能源转型，近10年来，隆基绿能保持着年均超30%的复合增长，主营收入由2012年17亿元，激增至2021年逾809亿元，净利润则由亏损5270万元，增至逾90亿元。此前，隆基绿能预计2022年上半年实现净利润63亿元—66亿元，同比增长26%—32%。

　　北上资金本周净买入隆基绿能逾19亿元，为本周唯一净买入超10亿元的个股，加仓超3300万股，总持股创历史新高，持股市值再上600亿元，为北上资金的第4大重仓股。

　　通威股份由饲料行业，跨行发展新能源产业，现拥有高纯晶硅年产能18万吨，太阳能电池年产能超 50GW.公司规划2024年—2026年高纯晶硅、太阳能电池累计产能规模分别达到80万吨—100万吨、130GW—150GW。

　　通威股份也是北上资金百亿重仓股，目前持股市值达逾159亿元。不过北上资金本周大幅净卖出通威股份15.26亿元，为唯一净卖出超10元的个股，减持逾2965万股，这已是北上资金连续第3周减持，合计减持超4000万股。

　　福斯特、东方日升、天合光能、固德威等光伏概念股本周也获得北上资金超亿元的净买入，阳光电源、TCL中环、明阳智能等则被净卖出超亿元。

　　中信证券指出，展望2022年第四季度，尽管硅料可能迎来阶段性扩产小高峰，但随着光伏进入装机旺季，以及国内地面电站潜在的开工潮，硅料实际供需或仍然相对紧张，预期硅料价格降幅相对有限。目前来看，硅料仍将是光伏主产业链中供应最紧张、产能弹性最小的环节。