计算机行业周报 周观点:关注华为鸿蒙产业链投资机会
摘要: 市场回顾:本周(9.22-9.24),沪深300指数下跌0.13%,计算机指数上涨1.36%。周观点:关注华为鸿蒙产业链投资机会(1)HarmonyOS2.0升级用户破1.2亿在华为Nova9系列新品
市场回顾:本周(9.22-9.24),沪深300 指数下跌0.13%,计算机指数上涨1.36%。
周观点:关注华为鸿蒙产业链投资机会
(1)Harmony OS 2.0 升级用户破1.2 亿
在华为Nova9 系列新品发布会上,华为消费者业务首席运营官何刚表示,截至2021年9 月23 日,Harmony OS 2.0 升级用户破1.2 亿。自6 月2 日启动升级以来,平均每天超100 万用户升级鸿蒙。目前,已经有400+应用和服务伙伴、1700+硬件伙伴、130 万+开发者共同参与到鸿蒙生态建设中。与此同时,2021 年9 月25 日,华为正式发布欧拉操作系统,鸿蒙面向的是智能终端、物联网终端和工业终端,欧拉面向的是服务器、边缘计算、云和嵌入式设备,与鸿蒙能力共享生态互通。
(2)鸿蒙未来面向广阔IoT 市场,有望持续受益于物联网时代机遇在6 月2 日鸿蒙发布会上,华为预计2021 年底搭载鸿蒙系统的设备将达3 亿台,其中华为自有品牌占比2/3,2021 年8 月,华为将目标提高到4 亿台。目前华为在网手机数已超7 亿台,其中90%的设备可以升级为鸿蒙2.0。在华为硬件的基础上,存量升级空间广阔,鸿蒙或将成为iOS、Android 之外第三大操作系统。从长远的角度来看,鸿蒙系统面向的是广阔的物联网领域,逐步覆盖“1+8+N”全场景终端设备,实现万物互联,孵化鸿蒙原生的IOT 应用生态,有望持续受益于物联网时代机遇。
投资建议:
(1)产业互联网:推荐国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、【赛意信息(300687)、股吧】、深圳华强、朗新科技等,其他受益标的爱科科技、霍莱沃、容知日新。
(2)网络安全:推荐安恒信息、深信服、绿盟科技、奇安信、中孚信息、美亚柏科、启明星辰、迪普科技、【拓尔思(300229)、股吧】等,其他受益标的信安世纪、天融信、三六零等。
(3)云计算:推荐【金山办公(688111)、股吧】、用友网络、广联达、福昕软件、泛微网络、致远互联、万兴科技,其他受益标的浪潮信息、新开普、石基信息。
(4)军工信息化:推荐航天宏图、中科星图、【淳中科技(603516)、股吧】。
(5)智能网联汽车:推荐道通科技、中科创达、锐明技术、千方科技;其他受益标的包括德赛西威。
(6)金融IT:推荐恒生电子,其他受益标的包括顶点软件、同花顺、金证股份、长亮科技、宇信科技。
风险提示:鸿蒙系统升级不及预期;物联网发展不及预期;人才流失风险。
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