家用电器增量赛道8月数据分析专题:洗地机增势依旧强劲 集成灶线下维持高增
摘要: 事件:8月奥维云网及阿里线上电商数据披露,我们重点对清洁电器、集成灶、厨房小家电及个护小家电四大行业的销售情况进行分析。从8月销售情况来看,清洁电器行业线上销售呈现量价齐升态势,
事件:8 月奥维云网及阿里线上电商数据披露,我们重点对清洁电器、集成灶、厨房小家电及个护小家电四大行业的销售情况进行分析。从8 月销售情况来看,清洁电器行业线上销售呈现量价齐升态势,洗地机品类增势依旧强劲;集成灶全渠道零售额同比提升,线下市场销售维持较高增速;厨房&个护小家电在去年疫情影响下线上销售具备高基数,致使部分子行业销售同比有所回落,但个别品类仍有亮眼表现。
清洁电器:线上销售量价齐升,洗地机增势依旧强劲。8 月清洁电器线上零售额14.4 亿元,同增23.2%,线下零售额0.7 亿元,同增11.2%,全渠道零售额同比维持增长。分品类看,8 月机器人、洗地机及推杆式占比最高,三者合计占线上/线下零售额比例达83.2%/92.9%。机器人品类线上/线下零售额5.7 亿元/1292.4 万元,同比分别-3.3%/-16.1%,行业集中度较高,线上/线下CR10为92.7%/99.5%, 龙头科沃斯占据绝对优势, 线上/ 线下销售额占比40.8%/88.1%。洗地机品类线上/线下零售额为3.4 亿元/2519.1 万元,同比分别+729.8%/+694.4%,仍然维持高增态势,市场份额方面添可一家独大,线上/线下销售额占比均达54.7%/48.76%。推杆式品类线上/线下零售额为2.9 亿元/3068.2 万元,同比分别-2.0%/-28.6%,其中戴森产品销售火爆,线上/线下零售额占比分别为38.9%/80.1%,独揽线上/线下热销榜单前六/十。
集成灶:零售额同比增长,集中度略有提升。8 月集成灶行业线上零售额为4.0 亿元,同增8.6%,零售量5.3 万台,同减13.3%,产品均价7502 元,同增25.3%;线下零售额为2259.6 万元,同增61.4%,零售量2325 台,同增40.7%,产品均价9719 元,同增14.7%,线下渠道销售增长强劲。分品类看,烟灶消、烟灶蒸烤一体机份额最高,两者线上/线下零售额占比达 80.1%/69.8%。其中烟灶蒸烤一体机依然维持高增态势,线上/线下零售额2.1 亿元/596.5 万元,同比分别+154.9%/+234.9%。竞争格局方面,线上市场零售额CR10 为72.6%,环增4.6pcts,品牌集中度有所上升,【火星人(300894)、股吧】份额位居第一,占比23.1%;线下格局较为稳定,CR10 占比为86.5%,环增0.9pct。
厨房小家电:行业龙头地位稳固,净水器占比维持第一。8 月阿里渠道厨房小家电行业线上零售额39.3 亿元,同减14.0%,销售量1812.9 万件,同减20.6%,销售同比有所回落。分子行业看,8 月净水器销售额4.4 亿元,同减0.2%,位居行业第一,电饭煲、商厨制冷类设备销售额分别为2.9 亿元、2.5亿元,位居行业第二、三位。分品牌看,美的、【苏泊尔(002032)、股吧】和九阳市场份额维持行业前三,销售额合计占比 30.0%,环增0.1pct,行业龙头地位稳固。其中美的销售额为4.5 亿元,同减0.6%,销售量211.9 万件,同增4.2%,均价211.9元,同减4.6%;苏泊尔销售额4.2 亿元,同增20.4%,销售量181.4 万件,同增16.4%,均价232.6 元,同增3.4%。维持量价齐升趋势;九阳销售额3.2 亿元,同减20.8%,销售量129.7 万件,同减25.5%,均价246.5 元,同增6.3%。
个护小家电:销售同比回落,按摩器材量减价增。8 月阿里渠道个护小家电行业销售额27.7 亿元,同减10.4%,销售量2407.5 万件,同减9.6%,均价114.9元,同减1.0%,行业整体量价齐落。分品牌看,尚铭电器异军突起,以8.3%的销售额占比位居第一,飞利浦、飞科销售额位居第二、三位,分别占比6.8%、6.1%,CR5 为24.8%,行业集中度环比有所下降(-1.9pcts)分子行业看,按摩器材销售额4.8 亿元,同减5.9%,SKG、奥克斯和倍轻松份额仍居行业前三,占据26.2%的市场份额,CR3 环比提升(+3.1pcts),电吹风、剃须刀销售额分别为4.2 亿元、4.7 亿元,同比分别+1.3%、-10.8%。从热销产品看,吹风机品类表现强势,前十名中占有四席,尚铭电器和名逸产品热度较高,热销榜单前十各占两席。
风险提示:数据代表性欠佳,行业竞争加剧,宏观经济下滑。
线下,占比,零售额