恒生电子跌6.48% 本周中信证券华西证券刚喊买入

　　恒生电子(600570.SH)今日股价下跌，截至收盘报56.10元，跌幅6.48%。

　　9月5日，中信证券股份有限公司发布研报《恒生电子(600570)深度跟踪报告：金融IT龙头的新征程》，研究员为杨泽原、丁奇、潘儒琛。研报称，看好公司作为金融IT和Fintech龙头的地位，随着资本市场改革不断深入，公司马太效应不断增强，通过Online+大中台战略逐步实现云化转型，国际化战略将带来新的增长点。维持公司2021-2023年收入预测为52.14/62.92/75.12亿元，现价对应14/11/10xPS，综合相对估值法，给予公司2021年24xPS，对应目标价86元，维持“买入”评级。

　　9月7日，华西证券股份有限公司发布研报《恒生电子(600570)：北交所横空出世政改超预期》，研究员为刘泽晶、孔文彬。研报称，维持盈利预测不变：预计2021-2023年营收分别增长33.1%/25.7%/26.8%，归母净利润分别增长36.4%/29.5%/28.7%，预计三年间归母净利润分别为18.0/23.3/30.0亿元，对应EPS分别为1.73/2.24/2.88元。研报认为，Q3将是公司出清收入准则影响、摆脱人效低点的关键时期，业绩有望持续向上。结合超预期的政改推进来看，判断当前估值处于历史地位，向上空间极大，强烈推荐，维持“买入”评级。