地产股强力反弹+“猪茅”涨停!别激动 市场还是那个市场
摘要: 刚刚过去的周末,阿里“女员工被侵犯事件”成了大瓜,今天阿里(9988.HK)在港股市场下跌2.48%,腾讯(0700.HK)小涨了1.76%,看来这事对阿里股价没有太大的利空影响。
在过去的一个周末,阿里的“侵犯女员工”成了一个大问题。今日,阿里(9988.HK)在港股市场下跌2.48%,而腾讯(0700.HK)则微涨1.76%。看来这次事件对阿里股价并没有太大的负面影响。现在是a股市场,今天出现了一些新情况。
今天,房地产板块大幅上涨,金地集团(600383。SH),保利地产(600048。SH)和万科A(00002。SZ)均上涨5%以上。随着房地产股的上涨,相关的家居用品和家用电器股也在竞相上涨。梦百合(603313。SH),江山欧派(603208。SH),【志邦家居(603801)、股吧】(603801。SH),新宝股份(002705。深圳)和小熊电器(002959。
按理说,目前所有的地产股都面临坏消息,各种限购限贷政策不断增加,所以地产股未来的预期并不好。虽然前的反弹,只能用超跌反弹来解释。一个未来预期不好的行业,行情不可能具有持续性。的龙头股票会增加市场份额,但这是未来的事情,至少目前没有大的机会。
除了地产股,银行,保险、券商等金融股今日全部反弹,这些传统蓝筹股占比很大。所以今天指数虽然红火,但其实很多投资者的账户并不红火。银行,保险,这些传统的大蓝筹股,尤其是银行股,破网很多,逻辑和地产股一样,没有大规模反弹的机会。本质上,投资这些股票赚钱不是为了业绩增长赚钱,也不是为了整体市场成交量赚钱,而是为了估值超卖和反弹赚钱。
至于券商股,牛市的前提是市场看涨,交易活跃,成交量持续放大,但目前看来这种可能性不大。
食品和饮料股今天也强劲反弹,齐齐如洽洽食品(002557)涨停。深圳),安井食品(603345。SH)和天味食品(603317。SH),和“酱油毛”海天味业(603288。SH)也上涨了5.46%。今天,白酒股票也集体走红,贵州茅台(600519。SH)微涨1.36%,而一线白酒股票如五粮液(000858。深圳),泸州老窖(000568。深圳)和山西汾酒(600809。SH)也小幅上涨。
如果疫情延续目前的趋势,下半年很难增加消费。而且,目前主要是股票竞争。从过去的增量时代到现在的存量时代,大家的消费信心都没有那么强,所以下半年消费股的预期也不会好多少。但是,目前白酒股票的估值太贵,白酒涨价的可能性也在降低。白酒股票暂时很难有大的市场。
至于“猪毛”牧原股份(002714。SZ),今天有日线限制。一是跌得太多;二是近期猪价小幅反弹。但是养猪周期是一个跨越3到5年的长周期。即使猪价已经到了底部区域,还会持续多久,至少会持续到很多产能因为亏损而被淘汰。因此,现在瞄准猪肉股票还为时过早。
总结一下就是一句话,不管是“酱油”还是“猪”,目前大概率只是超卖反弹,需要观察。
今天,宁德时代(300750。深圳)和比亚迪(002594。SZ)分别下跌5.13%和3.27%,而锂电池龙头赣锋锂业(002460。深证成指)下跌5.14%。隆基股份(601012。SH)和通威股份(600438。光伏,的主要城市也经历了超过2%的下跌。如果后市地产、银行、保险这些传统蓝筹股继续反弹,很显然,新能源汽车、锂电、光伏还会调整。
相反,如果地产股和银行股的反弹是“一日游”,或者如果反弹持续性很差,那么新能源汽车,锂电池、光伏等超级持续性热点将继续上演行情。
此外,风电和储能也是市场前景可持续性较强的热点。
市场还是那个市场。目前操作的内在逻辑不会有太大变化。
SH,地产股