官媒罕见唱空 市场或迎大变局！

　　大势研判

　　今日市场高低切换太明显，高位半导体、新能源概念大幅回调，另一边不仅低位的金融板块拉起来了，白酒、猪肉、食品饮料等消费板块也大幅拉升。

　　成交量方面，两市再破万亿，连续的万亿成交易，说明了市场资金流动性比较充裕的，当围绕新能源的资金流出后，看到不少超跌的品种，像猪肉、白酒和银地保等迅速被拉起，迎来一波超跌反弹，但超跌反弹的持续性暂时还不容乐观，目前只能是久旱逢甘露。

　　不过资金一旦确定高低切换，也只会寻找具备逻辑的板块进行切换。上周已强调8月是中报正式披露期，业绩将成为资金高低切换的关键因素，高景气赛道将迎来一次挑战，景气度下行的板块将被抛弃，景气度能保持或景气度回升的板块，是资金切换的重点。

　　新能源和大科技景气度依旧是看好的，但近期板块高位股有滞胀的迹象，媒体喊出“缺芯不是炒芯理由”，芯片一直是作为“卡脖子”技术，是这两年政策的核心关键词，但过渡的缺芯涨价也成为了市场的担忧，预计相关板块短期会有承压。

　　另一方面，上周披露了最新进出口数据，按美元计，2021年7月出口同比19.3%，预期20.8%，前值32.2%；进口同比28.1%，预期31.8%，前值36.7%。

　　受疫情反复影响，出口数据面临放缓趋势，数据有点不及预期，投资、消费、出口一直是拉动经济GDP增长的三驾马车，出口数据回落，增加了下半年经济增长压力，那么投资和消费将成为稳经济的两张主要底牌，所以下半年国内消费以及投资有望重获市场青睐。

　　主力动向榜

　　从资金动向看，光伏和锂电板块资金流出较大，隆基股份、比亚迪、宁德时代、江特电机、格林美都出现大单资金流出。

　　资金流入方面，久跌的银行和证券出现大幅反弹，东方证券、平安银行、招商银行、中国平安、兴业银行和广发证券都获得资金青睐。

　　　　涨停分析

　　市场强势股：【上能电气(300827)、股吧】、鞍重股份、卫士通、皇台酒业、传智教育、李子园、岩石股份、高测股份等。

　　上能电气：在光伏行业，公司承担了江苏省重点项目“高效型光伏并网逆变器建设项目”和“基于大数据协同控制的高效智能集散式光伏逆变成套系统项目”。

　　鞍重股份：拟收购江西同安51%股权，继续向上游原矿开采、选矿业务延伸发展。

　　卫士通：网络安全：是国内最大密码产品供应商和特定敏感行业用户市场最大信息安全厂商。

　　皇台酒业：西北风格的名优白酒，葡萄酒产品依靠河西走廊得天独厚的地理优势，酒体品质达到了国际标准。

　　【传智教育(003032)、股吧】：鸿蒙概念：与华为鸿蒙的合作目前主要为共建鸿蒙开发者社区，推广课程及开发者认证。

　　【李子园(605337)、股吧】：次新股+乳业，主营甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售。

　　【岩石股份(600696)、股吧】：公司已经持有贵州高酱酒业有限公司52%股权，目前已形成白酒产供销一体化。

　　高测股份：光伏：拟16.49亿元投资建设乐山20GW大硅片及配套项目。