锂电池概念仍是市场主角 白酒不香 龙头快速降温

　　本周指数窄幅震荡，两市表现格外稳定。沪指回踩3500点后企稳，市场展现出一定的韧性。截止周五收盘，沪指微跌0.04%，收报3524.09点；深证成指盘中跌幅一度达2%，最终收盘下跌0.26%，收报14844.36点；创业板指宽幅震荡，盘中跌幅一度接近3%，最终收跌0.69%，收报3409.31点，两市合计成交1.13万亿元。盘面上，有色冶炼加工概念大涨领衔，钢铁、化工、汽车以及采掘等板块走强， 食品饮料板块下跌，休闲服务、银行、电子以及计算机、交通运输等走低。光大证券表示，一般而言在降准的背景下，金融股往往有超额收益的表现，但近期银行板块成为拖累市场的主要因素。所以建议投资者“轻指数，重个股”，预计后市仍以结构性行情为主。

　　一、锂电池概念仍是市场主角

　　表一、本周主力净买入最大十股

　　　　数据来源：越声理财E投资金融量化终端；统计区间：2021年7月5日至2021年7月9日

　　从监测到的数据上看，本周异动股数为163只，主力资金本周买入金额为399亿元，卖出金额为345亿元，合计买入净额为53.3亿元。从数据来看，异动股数和资金买卖规模本周大幅增加，市场表现活跃，指数相对稳定，资金悄然流入。本周买入净额超过亿元的公司高达24家，分别是赣锋锂业、深天马A、雅化集团、紫光国微、富临精工、盛新锂能、精测电子、南极电商、数码视讯、江特电机、【融捷股份(002192)、股吧】、深天马A、欣旺达、联创股份等。本周仍然是锂电池概念的天下，全球锂资源全年紧缺确定，锂精矿的短缺令氢氧化锂产能无法大量释放，供需边际改善下氢氧化锂与锂精矿价格有望加速上涨，锂行业三季度业绩增速将继续上行。另外，稀土永磁概念异动不断，中金公司表示，稀土磁性材料(钕铁硼)是电动车驱动电机核心功能材料，未来电动车需求的加速增长有望驱动稀土上游镨钕供需迎来转折点，稀土及磁材行业有望迎来供需结构优化和估值提升的新时代，行业战略性配置机遇凸显。

　　具体来看，赣锋锂业占据资金买入榜首。受盐湖提锂等板块集体爆发的影响，市场心急如焚。作为新能源汽车必不可少的锂电池，今年以来涨幅惊人。消息面上，锂和钴的主要出口地区非洲疫情加剧，“锂钴荒”可能加剧，供应整体偏紧，供需错配导致锂资源价格维持高位。供给端受非洲疫情持续扰动，欧洲碳酸锂价格6月已暴涨11.1%，接下去涨价有望继续。从国内来看，锂电需求依然乐观，中下游厂商6月排产较5月稳定增加，部分前驱体厂近期新产线投产。从赣锋锂业资金买入情况来看，深股通买入最多，买入18亿元，游资国泰君安南京太平南路营业部买入4.7亿元，游资安信证券西安芙蓉东路营业部买入2.3亿元，游资恒泰证券深圳梅林路营业部买入1.7亿元，机构买入1.3亿元，阶段高位机构还是表现谨慎。

　　此外，锂电下游的特斯拉概念也收获好消息。7月8日，特斯拉中国官网正式上线Model Y标准续航版。全新Model Y标准续航版起售价为27.6万元，预计8月交付。与长续航版本相比，Model Y标准续航版最大的变化之一是采用了磷酸铁锂电池。分析人士指出，与三元锂电池相比，磷酸铁锂电池的综合成本大约便宜20%左右，国产零部件成本的下行直接降低了Model Y在中国的售价。化工股【雅化集团(002497)、股吧】在消息影响下，昨日小幅上涨。从该股资金流入情况来看，深股通买入4.5亿元，游资中信建投深圳香梅路营业部买入1亿元，游资银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部买入4073万元，游资国泰君安上海新闸路营业部买入3302万元。

　　二、白酒不香龙头快速降温

　　表二、本周主力净卖出最大十股

　　　　数据来源：越声理财E投资金融量化终端；统计区间：2021年7月5日至2021年7月9日

　　从表二主力卖出净额前列的个股来看，本周主力总体抛压力度不小，共有13只个股卖出净额超过亿元，分别是士兰微、酒鬼酒、通策医疗、新集能源、三七互娱、和邦生物、【露笑科技(002617)、股吧】、天智航、中国宝安、仁和药业、劲拓股份、中国铁物、奥园美谷。

　　士兰微本周被资金抛售最多，虽然周初半导体概念有所走强，但经过一轮冲高摸顶以后，不少资金选择高位出逃。不难看出机构对半导体及元件概念的心态并不稳定。从该股资金出逃情况来看，沪股通卖出7.3亿元，游资中信证券陕西分公司卖出6.1亿元，游资东方证券上海浦东新区源深路营业部卖出2亿元，机构卖出1.3亿元，游资中金财富证券南京太平南路营业部卖出1.2亿元。而平安基金权益投资部基金经理薛冀颖则表示，在供需错配叠加行业高景气度的背景下，预计半导体及元件概念会是下半年的投资主线之一。其中物联网芯片、成熟制程，以及半导体设备与材料等方面值得关注。

　　酿酒概念昨日集体回落，市场风向发生改变。白酒首份半年业绩预告也并未提振白酒概念。7月8日，酒鬼酒公告，预计上半年净利润同比增长170.96%至181.79%，盈利5亿元至5.2亿元。从该股资金卖出情况来看，深股通卖出10.2亿元，机构卖出3.2亿元，游资招商证券深圳深南东路营业部卖出9416万元，游资东方财富证券拉萨团结路第二营业部卖出1425万元。

　　三、游资交投活跃

　　表三、本周登榜次数前十的席位

　　　　数据来源：越声理财E投资金融量化终端；统计区间：2021年7月5日至2021年7月9日

　　从表三的数据可以看出，市场继续活跃，本周登榜次数超过10次的游资有17家，西藏东财拉萨系依然是最为活跃的游资，从买入净额来看，游资交投表现平平，买入净额超过亿元的营业部席位有18家，分别是游资国泰君安上海江苏路营业部、游资安信证券西安芙蓉东路营业部、游资国泰君安南京太平南路营业部、游资华鑫证券上海分公司、游资招商证券深圳深南东路营业部、游资广发证券上海东方路营业部、游资东方财富证券拉萨团结路第二营业部、游资财通证券绍兴解放大道营业部、游资中金公司上海黄浦区湖滨路营业部、游资华泰证券无锡梁清路营业部等。

　　四、深股通为本周抛售主力

　　表四、本周卖出金额前十的席位

　　　　数据来源：越声理财E投资金融量化终端；统计区间：2021年7月5日至2021年7月9日

　　从表四的数据来看，本周的空方动能主要集中在深股通身上。深股通主要卖出了酒鬼酒、五矿稀土、晶澳科技、融捷股份、露笑科技、【雅克科技(002409)、股吧】、东方盛虹、蔚蓝锂芯、中矿资源。

　　另外，值得注意的是机构主要抛售了酒鬼酒、新集能源、三七互娱、通策医疗、潞安环能、士兰微、欣旺达、喜临门。