6月15日晚间重要行业研究汇总(附股)

　　6月15日多家机构发布各大行业研究报告，以下是研报摘要，仅供投资者参考：

　　电子元器件：涨价主旋律延续 关注8股

　　投资策略：本周投资建议维持“同步大市-A”评级，疫情对行业整体供需关系的影响并未出清，供给端“乱序”对终端需求的影响显现，建议保持谨慎。子板块分析来看：终端产品，出货量下修预期“发酵”，IT 类供应链相对稳健；半导体基本面最为乐观，供不应求行情延续，产能优势凸显；显示板块，面板价格续涨但涨幅收窄，龙头厂商在缺货背景下受益于供应链优势。当前，子板块关注PC 平板相关产业链、半导体代工/封测及设计龙头、以及安防概念。个股方面，我们自下而上选择板块趋势明朗、公司业绩预期向上的个股，重点关注为长盈精密、长电科技、中芯国际、【圣邦股份(300661)、股吧】和海康威视……

　　国防装备：主机厂或到账大额订单预付款 关注8股

　　投资策略：国防装备：当前首推整机！看好导弹、航发、军机、信息化等优质赛道。1)中长期看好导弹、航空发动机、军机、国防信息化等；2)短期景气度：材料、零部件、系统和整机盈利依次传递，我们认为目前到了配置整机的时期。 国防整机重点看好：1)航发动力：航空发动机龙头。2)洪都航空：防务产品+教练机龙头。3)中航沈飞：歼击机龙头。4)中航西飞：运输机龙头。5)中直股份：直升机龙头。6)内蒙一机：陆军装备龙头。 国防配套重点看好：中航重机、中航机电、中航光电、振华科技、鸿远电子、宏达电子、火炬电子、三角防务、航发控制、中航高科、西部超导、钢研高纳、航亚科技、盟生电子(联合)、盛路通信(联合)、【景嘉微(300474)、股吧】(联合)……

　　煤炭行业：板块上行动力强劲 关注5股

　　投资策略：价格上行周期中，看好煤炭销售结构中长协占比偏低、附带化工业务、业绩弹性大的低估值标的，重点关注晋控煤业、陕西煤业，建议关注潞安环能、兖州煤业、中煤能源。看好稀缺焦煤股的投资机会，重点关注山西焦煤、【淮北矿业(600985)、股吧】、平煤股份，建议关注盘江股份。积极布局山西国改，重点关注山西焦煤、晋控煤业。焦炭重点关注金能科技、中国旭阳集团……

　　通信行业：未来3-5年全球物联网产业将迎来爆发 关注4股

　　投资策略：物联网行业近年发展明显加速，连接数持续大幅增长，我们预计在未来 3-5年全球物联网产业将迎来爆发阶段。基于产业发展现状和趋势，我们梳理全行业框架，分析出五大动因，并对未来做出九大猜想，拥抱 AIoT 时代。关注标的：重点关注物联网核心赛道标的：涂鸦智能 TUYA、广和通、【移远通信(603236)、股吧】、美格智能、拓邦股份 ……

　　新能源车：产业链持续景气高企 关注6股

　　投资策略：新能源车产业上升趋势已确立，排产/销量/价格/业绩等多重共振，行业景气度有望持续提升，维持新能源车行业“关注”评级。从中长期来看，中/欧等核心经济体电动车渗透率迈过 10%，迎来最佳成长周期，坚定看好全球格局占优的中游环节，业绩兑现能力强，资本开支与现金流进入正循环，建议重点关注以下主线：1)核心资产：宁德时代、亿纬锂能、恩捷股份、赣锋锂业、华友钴业、先导智能、比亚迪等；2)涨价品种：天赐材料、多氟多等；3)其他优质标的：中伟股份、当升科技、容百科技、星源材质、璞泰来、中科电气、新宙邦、天奈科技、欣旺达、国轩高科等……

　　电子行业：半导体进入超级景气周期 关注8股

　　投资策略：高度重视国内半导体产业格局将迎来空前重构、变化，以及消费电子细分赛道龙头：1)半导体核心设计：光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及 IP 等产业机会；2)半导体代工、封测及配套服务产业链；3)VR、Miniled、面板、光学、电池等细分赛道；4)苹果产业链核心龙头公司。投资建议：【半导体核心设计】韦尔股份、卓胜微、兆易创新、恒玄科技、圣邦股份、芯朋微、晶丰明源、思瑞浦、芯原股份；【军工芯片】紫光国微、景嘉微；【功率】华润微、士兰微、斯达半导、扬杰科技、新洁能……

　　医药行业：外科与介入的产品未来 关注6股

　　投资策略：随着无创诊断以及 FFR 的临床认可度的提升，AI-FFR 诊断获得了越来越多的关注。目前 AI-FFR 上市产品较少，市场空间极大，产品尚在自主定价阶段，预计未来两年会有迅速的市场扩张，关注关注乐普医疗等。基于以上认识，我们认为技术壁垒高、创新性强的外科与介入类产品将面临更广阔的发展空间，建议关注蓝帆医疗、佰仁医疗、心通医疗、沛嘉医疗、微创医疗、惠泰医疗、乐普医疗等……

　　交通运输：东航物流上市 上海机场重组

　　投资策略：目前，国内疫情防控形式显着好转，宏观经济持续向好，建议关注 2条主线：1)业务量持续高增长的快递板块，一是线上消费潜力不断释放，下沉市场持续为行业提供增量，行业规模稳定高增长，二是行业竞争加剧，市场份额持续向头部集中，建议关注市场份额领先、布局充分的快递龙头，如顺丰控股、圆通速递；2)国内客运需求持续复苏的航空板块，一是国内疫情常态化，民航客流量持续复苏态势确定性较强，二是疫苗接种进度持续推进，有望带动国际航线逐步回暖，建议重点关注成本优势凸显的春秋航空、主营国内支线的华夏航空，以及国内航线占比较高的南方航空……

　　医药生物：中报可预期期开启回归业绩 关注7股

　　投资策略：近期重点关注基于中报业绩预期差、继续关注政策免疫优质二三线。下半年秉承“前小后大”思路进行配置：第一，“前小”：(1)CXO:博腾股份、九洲药业；(2)服务：国际医学、三星医疗；(3)疫苗产业链：智飞生物、康希诺、东富龙、万泰生物、康泰生物；(4)品牌中药：太极集团；(5)眼科：兴齐眼药、昊海生科；(6)创新单品：前沿生物、南新制药；(7)注射剂国际化：健友股份、普利制药。第二，“后大”：(1)CXO:康龙化成、凯莱英、药明康德、泰格医药；(2)服务：爱尔眼科、通策医疗；(3)药械：迈瑞医疗、恒瑞医药；(4)消费：长春高新、片仔癀、云南白药、同仁堂……

　　有色金属：看好锂、军工新材料长期投资机会 关注3股

　　投资策略：我们判断短期工业金属价格将维持高位震荡态势，建议关注铜、铝。我们看好全球新能源汽车长期发展，在上游资源端供应增量有限的背景下，建议积极布局锂板块。材料加工方面，随着十四五期间装备升级，军工新材料需求增长趋势确定，重点关注钛材、高温合金、碳材料板块。关注组合：赣锋锂业(002460.SZ)、楚江新材(002171.SZ)、东方锆业(002167.SZ)……

　　机械设备：新能源汽车产销两旺 关注6股

　　投资策略：1)关注康复医疗设备龙头翔宇医疗。2)锂电检测成为机器视觉新增长点，关注全产业布局企业奥普特。3)锂电设备下游空间大，设备公司确定性强，关注先导智能。4)关注优质面板设备企业华兴源创、新益昌。5)关注激光切割控制系统龙头柏楚电子。6)HIT 有望成为下一代主流电池片技术，关注迈为股份。6)其他关注：华峰测控、绿的谐波、中控技术、极米科技等。(注：翔宇医疗、柏楚电子、中控技术、华峰测控分别为华西机械与医药、中小盘、计算机、电子团队联合覆盖)……