康泰生物跌7.5% 上月初申银万国研报喊买

　　 今天康泰生物(300601)股价在低位震荡，收于125.30元，跌幅7.50%。

　　 2021年2月4日，万国证券研究所有限责任公司申银， 上海， 赵金厚、凌静怡，研究员发表研究报告《康泰生物(300601)：新冠疫苗双线布局在研管线逐步兑现》，称2月2日，康泰生物为新冠肺炎灭活疫苗一期/二期临床试验举行揭牌会。该公司负责人表示，康泰生物新冠肺炎灭活疫苗的研发始于2020年4月，9月28日获得国家药品监督管理局的临床试验批准，10月7日在江苏省疾控中心开始/期临床试验，2021年1月完成/期临床试验的现场工作。在获得一期/二期临床研究报告后，康泰将计划开展三期临床研究。同一天，康泰生物还举行了腺病毒载体新冠肺炎疫苗研讨会的开幕式。2020年8月，公司与阿斯利康， 英国签署合作协议，引进腺病毒载体新冠肺炎疫苗，在中国进行临床开发和产业化。自2020年底该疫苗被批准在英国紧急使用以来，它已在巴西，阿根廷，墨西哥，等10多个国家使用，其中包括印度和迪拜，目前，康泰生物正在积极推动该疫苗在中国的临床注册，并已建成生产车间，开始试生产。

　　 研究报告称，“根据目前新冠肺炎疫苗三期临床推广节奏，我们预计公司产品将于2021年下半年上市；此外，阿斯利康腺病毒载体新冠肺炎疫苗海外三期中期结果已经发布，两种注射方案平均有效率达到70%。康泰将在中国进行桥接测试。根据桥接测试时间的计算，我们预计该产品也将于2021年下半年在中国推出。根据公司生产能力设计，灭活疫苗生产能力为2-3亿剂/年，腺病毒载体疫苗生产能力为4亿剂/年。根据新冠肺炎疫苗的成本加成定价，我们假设单剂利润为5元，全产全销可贡献30-35亿元。”保持对公司长远发展的乐观，保持“买入”评级。

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