黄燕铭:市场格局仍将横盘震荡 重点推荐三朵金花
摘要: 国泰君安证券研究所所长黄燕铭指出,市场格局仍将横盘震荡,重点推荐三朵金花。一是从基建地产周期转变为全球原材料周期。重点在铜、铝等有色金属和石油化工、基础化工等传统产业。
国泰君安证券研究所所长黄燕铭,指出,震荡,的市场结构仍将是横盘,三朵金花推荐为关键。
一是从基建地产周期变成了全球原材料周期。重点是铜、铝等有色金属和石化、基础化工等传统产业。现在想推荐全球定价的原材料周期。原因是消费和出口是两大驱动力,推动中国传统制造业重新起步。由此,企业需要补充大量原材料,推动全球原材料行业价格上涨。
二是从强制消费转向选择性消费。重点是汽车、家用电器、家用商品、化妆品、服装和旅游旅馆。随着我国疫情控制的良好,自2020年10月以来,国内可选消费需求明显增加,随着出口需求的增加,可选消费品行业繁荣程度迅速提高。
第三,科技需要集中能源,重点是新能源和电子。目前,板块科技的投资重点仍在新能源和一些电子行业,主要包括新能源汽车及零部件供应链和智能驾驶产业链;电子产品的主要机遇来自苹果,的供应链,电子产品在汽车电子和军工,的发展方向决定了下游需求,行业景气度不断提高
汽车,原材料