516万户、19万亿申购!蚂蚁网上申购创A股纪录
摘要: 蚂蚁网上申购创A股纪录!10月29日晚间,蚂蚁集团披露科创板上市网上发行申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为5155647户,认购金额超过19.05万亿元,创下A股网上申购金额之最。
蚂蚁网购创下a股记录!
10月29日晚,蚂蚁集团披露了科创板上市和中签率网上认购情况,本次网上发行有效认购数量为5155647份,认购金额超过19.05万亿元,为a股网上最高认购金额。回调机制启动后,线上分销最终中签率为0.12670497%。
蚂蚁集团上市再次让市场关注到巨无霸IPO可能给a股带来的强大“抽血效应”。对此,证券多家公司分析判断:“全面深化改革、大幅扩张、引进外资后,a股对大规模IPO的短期影响逐渐减弱”。
19万亿订阅量创下纪录
公告显示,本次网上发行有效认购户5155647户,有效认购股份2769015270股。在蚂蚁宣布的每股a股发行价68.8元的基础上,蚂蚁网上认购金额超过19.05万亿元,创下a股新纪录。
据悉,联合主承销商已按该发行价向网上投资者超额认购25060.55万股,占a股初始发行数量的15%。
由于网上投资者的初始有效认购倍数为872.31倍,高于100倍,发行人和联合主承销商决定启动回调机制,将3341.45万股从线下回调至线上。
蚂蚁集团a股超额配售选择权及线上线下回调机制启动后,最终线下发行金额为23389.87万股,扣除最终战略配售金额后占a股已发行股份的40%,占本次a股已发行股份的12.17%。
网上最终发行股份数为35084.8万股,占a股扣除最终战略配售后发行股份的60%,占本次a股发行股份的18.26%。回调机制启动后,线上分销最终中签率为0.12670497%。
弱化a股的“抽血效应”
巨无霸蚂蚁集团上市,再次引起市场对巨无霸IPO可能给a股带来的强大“抽血效应”的担忧。华西证券认为,巨无霸IPO融资带来的吸血鬼效应可能并不显著,即“蚂蚁不能踩大象”。
回顾巨无霸IPO项目:中芯国际、【京沪高铁(601816)、股吧】,邮储银行,工业富联,华西证券统计了公司上市前后万得全a股指数的涨跌,结果显示巨无霸上市带来的资金分流(抽血)效应不显著。
华西证券判断,经过全面深化改革、大幅扩张和引进外资,a股对大规模IPO的短期影响已经逐渐减弱。“随着a股市场的成熟,基本面和景气度将成为决定个股长期价值的核心要素,无论是对蚂蚁集团本身还是其他a股目标而言”。
广发证券表示,资金面对蚂蚁上市的影响主要是预期。根据上市当天成交减持的计算,实际流动性影响很小。核心逻辑在于无限制股票的压缩,发行前的高估值(二级市场溢价压缩),以及H股价格锚的存在。广发证券判断,在流动性有限的情况下,近期其他新股的估值溢价可能会降低,科创板现有股票的估值分化加剧。
在两种情况下,广发证券估计上市后蚂蚁的趋势。一是因为市场在发行前给蚂蚁高估值,与中芯国际相比,二级市场溢价有限,短期回调有限;第二,蚂蚁作为与美“FANNG”互联网巨头的标杆企业,未来可能与美国科股有更强的联动。
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