吉利汽车拟回科创板 发行量或仅次于中国通号

　　 《科创板日报》(记者莫磬箻深圳)继中芯国际之后，另一只港股将前往上市，科创板!

　　 6月17日晚，吉利汽车(0175。香港)宣布，董事会批准了在科创板， 上海交易所发行人民币和上市股票的初步方案。

　　 这则重磅新闻引起了业内人士的强烈关注。

　　 发行量仅次于中国通号

　　 6月17日晚，吉利汽车透露，公司董事会已经批准了在科创板， 上海证券交易所发行人民币股票和上市股票的初步方案。

　　 值得注意的是，本次发行计划仍需股东大会的进一步批准和监管机构的登记批准。但是如果顺利着陆，吉利汽车将成为科创板第一家汽车公司

　　 吉利汽车官员介绍了返回到《科创板日报》的考虑。“回到A的背景是多方面的。从公司的大战略来看，回归a股一直是被考虑的。最近，科创板和红筹的细则出台，公司已经达到市值门槛等相关条件。在国家政策的鼓励下，回归a股的基础将建立起来。”

　　 据业内人士透露，证监会今年4月30日发布的《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》为吉利汽车重返市值创造了有利的政策条件，对上市和红筹境外企业的要求进行了调整，达到以下标准之一：市值不低于2000亿元；或者市值拥有200多亿元人民币，具有自主研发、国际领先技术、较强的科技创新能力，并在同行业竞争中处于比较优势地位。

　　 截至6月18日香港股市收盘，吉利汽车股市收于每股12.56港元，上涨5.55%。总市值价值1127.61亿元人民币，显然超过了红筹回归的最新市值门槛。

　　 市场参与者普遍认为，随着吉利汽车近年来的快速扩张和资金，需求的增加，有必要进一步开放融资渠道，支持发展。除了考虑到科创板将带来更高的估值溢价，本轮a股也有自己的更大规模和融资需求的考虑。

　　 自2020年以来，吉利的资本流动也大幅增加。今年2月，该公司宣布计划与沃尔沃汽车合并。合并后的企业将登陆香港和斯德哥尔摩这两个主要的资本市场。一瞬间，科创板和上市被提供了计划。

　　 公告显示，本次发行的人民币股份不超过发行后总股本的15%。经吉利汽车，方面确认，根据公司目前98.13亿股的总股本，如果在科创板发行，吉利汽车计划发行不超过17.32亿股人民币的股票。在科创板，上市和公司中，预计发行量仅次于中国通号(发行18亿股新股)，也超过了最近强势回归科创板的芯片国内领军企业中芯国际(计划发行不超过16.86亿股)。

　　 根据6月18日的收盘价，粗略估计吉利汽车，科创板和上市可以筹集到约199.65亿元。

　　 吉利汽车官员表示，“如果能登陆科创板，吉利汽车将为国内a股开辟资本市场融资渠道，这有利于进一步多元化融资方式，优化资本结构，有效提升资金公司的实力，补充该公司资金未来战略发展所需要的布局“新四化”(电子化、智能化、互联化、共享化)。同时拥有a股和香港、上市，将有助于更好地利用嫁接的国际国内市场资源，有助于吉利未来的技术改造和长远发展。”

　　 科创属性引发热议

　　 随着回归计划的宣布，如果上市计划顺利推进，后续招股说明书将如何围绕吉利汽车符合“拥有自主研发、领先国际技术、技术创新能力强、在同行业竞争中处于相对优势”的要求进行披露，将成为市场关注的核心焦点。

　　 公共信息显示，吉利汽车主要从事汽车、相关汽车零部件和投资控股的研发、制造和贸易，2005年5月在香港上市，

　　 2019年，吉利汽车实现营业收入974.01亿元，归母实现净利润81.90亿元。就销量而言，2019年吉利汽车总销量为136万辆，在独立品牌中排名第一。今年1-5月，吉利汽车共售出42.03万辆汽车，占市场份额的6.9%，在国内乘用车市场排名第四，自有品牌排名第一。

　　 最近，吉利汽车也宣布，它已经进入了“技术4.0时代”。它将主要利用与沃尔沃共同开发的CMA模块化架构(涉及吉利， 沃尔沃， 领克和极星的几个品牌)来打造新一轮的新车，以促进公司的技术变革。

　　 资深投资银行家王骥跃，认为，吉利汽车符合科创板的特征。此前，科创板宣称企业中没有汽车公司，也不会成为障碍。“现代汽车制造业是一个先进的制造业。大多数是自动化生产线，对软件和硬件要求很高。此外，创新是汽车行业竞争的基础。”

　　 香颂资本沈萌，执行董事也认为，科创板主要是科创的研发企业，吉利汽车虽然是一个汽车制造业，但也有新能源和自动驾驶等科创光环。

　　 上海荣正咨询集团董事长郑培敏，也持类似观点。他认为吉利汽车涉足电动汽车领域，拥有“硬技术”含金量。

　　 据悉，吉利汽车下一步将正式提交材料。《科创板日报》将关注吉利汽车能否成功成为科创板第一家汽车公司