2000亿加码新基建！阿里云瞄准这些发达地区 产业链个股躁动

　　疫情期间，云计算以及数据中心“默默”支持了全国各地数亿人口的协同办公、在线上课、远程医疗、游戏冲关等等。上个周末，One World云演唱会盛况空前，全球上千万的观众通过网络观看，背后离不开云服务的支撑。

　　4月20日，我国最大的云计算服务商阿里云宣布，未来3年将再投入2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

　　阿里云这一大手笔投资计划，极大带动了产业链信心，省广集团、达实智能、龙宇燃油涨停，英维克、南兴股份、【数据港(603881)、股吧】、证通电子、神州数码、美利云纷纷大涨。

　　　　阿里云3年2000亿加码新基建

　　重点布局数字经济发达地区

　　公开信息显示，阿里云在全球21个区域部署了上百个云数据中心，并广泛采用液冷、水冷、风能等节能技术降低能耗，目前，阿里云飞天操作系统管理的服务器规模在百万台。

　　3年再投资2000亿元，意味着阿里云的数据中心和服务器规模再翻3倍，将冲刺全球最大的云基础设施。目前，阿里云在全球市场排名第三，但每年的增速超过亚马逊和微软。

　　据介绍，阿里云未来建设云基础设施将重点布局在中西部、粤港澳、长三角、京津冀等数字经济发达地区。

　　经济发达地区对数据中心和云资源的需求高，但与此同时，北上广深等一线城市的能耗限制趋严，数据中心向环一线城市周边布局已成趋势。不过，距离一线城市越远，网络延迟以及网络带宽成本也会越高。很多企业用户和云资源距离不是很近，网络的延迟和带宽成为企业用云的一大痛点。

　　阿里巴巴基础设施首席架构师、IDC总经理高山渊此前接受记者采访时表示，阿里云会从用户需求出发，选择资源丰富的地方，同时综合考虑土地、能耗、电力等因素来建设和投入云计算基础设施，未来更多会在华北、华东、华南等核心城市周边布局。

　　高山渊介绍，目前云计算数据中心建设存在着核心城市需求旺盛，但土地和能耗有限，人才以及核心技术紧缺的短板，希望这个行业能够增加一些技术指标的要求，同时希望在未来城市建设过程中，为云数据中心新基础设施建设预留相应的配套和发展空间。

　　云计算仍保持高景气度

　　近期，谷歌、美团等相继关闭或收缩云计算业务，让不少人对云计算行业前景产生担忧。

　　来源：美团云

　　事实上，今年仍然会是全球云厂商资本支出的大年。

　　中信证券分析，从全球角度来看，亚马逊、微软、谷歌等云厂商均表明2020年在数据中心方面的资本支出会加大，市场一致预期北美云计算巨头2020年资本支出同比增速为18%，显着好于2019年水平；预计国内云厂商资本支出的周期性复苏也将带来数据中心板块短期上架率、新增项目合同等指标明显改善。

　　美团等参与者的退出，只不过说明云计算赛道的竞争更为激烈，市场份额进一步向头部厂商集中。目前，全球云计算市场，亚马逊、微软、阿里云稳居前三名，合计占据了超7成市场份额。

　　东吴证券研报认为，5G创新应用以及物联网应用的逐步落地，有望带动数据流量的百倍增长，预计将带动云计算及更上游的IDC、光模块、服务器、路由器等环节在未来三年以20%~30%的复合增速增长，行业景气度加速向上具备确定性和可持续性。

　　数据中心、服务器等相关公司有望受益

　　云计算基础设施的部署离不开芯片、操作系统、服务器、交换机等关键设备。

　　阿里云认为，只有以创新技术加持的新一代云数据中心才能应对数据量暴增的人工智能、5G、工业互联网需求，成为真正的数字基础设施。

　　据悉，阿里达摩院XG实验室、平头哥等最新研究成果将率先应用在阿里云下一代数据中心。飞天云操作系统、含光800芯片、神龙服务器、自研云交换机、高性能低延时网络、大计算系统集群等核心自研技术，将在云数据中心大规模部署。

　　此外，疫情背景下，线上化和数字化转型的趋势不断增强。中信证券认为，云计算是企业数字化转型的基础，渗透率有望持续提升，云网融合发展，将加速数据中心需求爆发，存储产品、路由器产品等环节均有望大幅度增长。

　　同时，数字化建设带动硬件底层芯片需求，半导体国产替代有望得到强化。运营商DICT数字化服务收入占比也有望持续提升。5G和云服务持续推进还有望孕育新的下游应用，AR、VR、IoT增量市场快速增长，云游戏进入试水阶段。

　　中信证券建议重点关注云计算、数据中心、运营商、半导体、云游戏等细分领域的龙头公司，包括小米集团、用友网络、金山办公、浪潮信息、工业富联、紫光股份、光环新网、神州数码、中国移动、亚信科技、中芯国际、兆易创新、歌尔股份、腾讯控股、网易、完美世界、三七互娱、卫宁健康等。