科技产业周期的趋势确定 调整是科技股机会
摘要: 在内生动力不足且刺激政策无法长期化的背景下,传统经济产业周期大概率在Q2、Q3短暂反弹后,继续回到中长期不断“L型”下台阶的趋势中。相反,四大全球科技产业周期的确定性趋势,叠加“内部扩散化”的逻辑,会
在内生动力不足且刺激政策无法长期化的背景下,传统经济产业周期大概率在Q2、Q3短暂反弹后,继续回到中长期不断“L型”下台阶的趋势中。相反,四大全球科技产业周期的确定性趋势,叠加“内部扩散化”的逻辑,会使得科技风格的景气度趋势更加确定。于是,一个简单逻辑链条,被建立起来:科技产业周期的趋势更确定,导致科技风格的景气度趋势更占优,决定了长期风格趋势站在科技风格一边。
因此,全年来看,后续由于科技股短期涨的多、或者风格阶段性偏向蓝筹,导致的调整,都可能是科技风格的重要机会。
长期