腾讯阅文集团确定在港IPO发行价 融资11亿美元

　　据彭博社北京时间11月1日报道，知情人士称，腾讯控股公司旗下网络文学平台阅文集团已确定在香港进行首次公开招股(IPO)的发行价，拟融资11亿美元。

　　知情人士称，阅文集团与现有投资者已把1.51亿股股票的发行价确定为每股55港元，也就是此前所公布发行价区间的上限。此前的IPO条款显示，阅文集团的IPO发行价区间为每股48港元至55港元。

　　按照IPO发行价计算，阅文集团的市值将达到499亿港元(约合64亿美元)。招股书显示，阅文集团将于11月8日登陆港交所。

　　阅文集团代表尚未置评。

　　知情人士称，散户投资者对于阅文集团的IPO兴趣高涨，认购需求是阅文集团最初分配给他们的股票数量的逾600倍。同时，阅文集团的IPO也获得了机构投资者的多倍超额认购。

　　阅文集团在中国销售电子书的模式和亚马逊公司的Kindle商店类似。和美国和其他国家相比，亚马逊在中国销售不同的电子书。招股书显示，截至今年6月30日，阅文集团拥有文学作品960万部，640万位作家。用户可以一次性付费阅读整部电子书，或者在未确定继续读下去之前以更便宜价格阅读前几章。

　　招股书显示，今年上半年，阅文集团利润为人民币2.135亿元(约合3220万美元)，上年同期则亏损人民币240万元。在腾讯寻求把公司打造成像漫威公司那样的帝国背景下，阅文集团还希望把其文学作品转换成其它娱乐形式，例如电影、电视剧以及动画片。在微信的推动下，腾讯已成为中国第二大科技公司。微软现在已经发展成了购物、支付、游戏以及消费娱乐的门户。

　　香港银行同业拆借利率(Hibor)在本周创下了9年来的最高，在一定程度上是因为散户投资者为一系列IPO交易筹集资金，其中包括阅文集团和游戏设备制造商雷蛇的IPO。当众安保险在今年9月份为其规模为15亿美元IPO接受股票认购时，Hibor同样大幅增长。

　　彭博社编制的数据显示，阅文集团的IPO是今年香港的第五大上市交易。今年为止，香港IPO融资额达到114亿美元，上年同期为218亿美元。

　　摩根士丹利、美国银行、瑞士信贷、中金公司、摩根大通担任阅文集团IPO的联席全球协调人。