巨丰复盘：猪肉概念接力涨价题材现涨停潮

　　 【盘面解读】

　　周二，沪指窄幅震荡，深市小幅上涨，创业板领涨。盘面上，猪肉概念、雄安新区、钛白粉、稀土永磁、区块链、农牧饲渔、水泥建材、有色、软件服务、航天航空等涨幅居前；钢铁、酿酒、煤炭、高送转等小幅调整。沪指上周冲破3300点整数关后连续回调，周一回踩20日均线后止跌。中小创接力权重股上涨，但市场全面走强仍需验证。

　　【技术看盘】

　　8月2日大盘突破2016年11月份的高点3301.21，创出新高3305.43，修复了指数3301-3044-3295-3016的宽幅下跌形态。周线上升通道下轨为本次反弹的强压力，叠加120周均线压制，大盘上方可谓压力重重，但目前大盘沿5周均线稳步攀升，走势良好。日线级别创新高后出现短期调整，周一获20日均线支撑后止跌回升。

　　【热点板块】

　　中国雄安投资集团成立，雄安概念股开盘大涨，建投能源(000600) 、河北宣工(000923) 开盘涨停，东方能源(000958)、宝硕股份(600155) 、廊坊发展(600149) 等涨逾5%。有色板块冲高回落：深圳新星、中孚实业(600595) 涨停，怡球资源(601388) 、罗平锌电(002114) 、广晟有色(600259) 、盛和资源(600392) 触及涨停后回落。

　　农牧饲渔板块大涨：正邦科技(002157) 、天邦股份(002124) 、牧原股份(002714) 、雏鹰农牧(002477) 、金新农(002548) 、敦煌种业(600354) 、民和股份(002234)、温氏股份(300498)涨停，益生股份(002458) 、罗牛山(000735)、禾丰牧业(603609) 、朗源股份(300175) 等涨5%。因温氏股份是创业板第一大权重，创业板指数随之出现拉升，反弹龙头赢时胜(300377) 涨停，带动互联网板块雄起：飞天诚信(300386) 、中青宝(300052) 等快速走高。

　　午后，航天军工走高：中航黑豹(600760) 冲击涨停，洪都航空(600316) 、中航高科(600862)、航天通信(600677) 、中直股份(600038)跟风拉高。

　　【利好利空一览】

　　1、中国雄安建设投资集团有限公司成立 注册资本100亿元

　　记者从河北雄安新区管理委员会了解到，中国雄安建设投资集团有限公司已于7月18日完成工商注册登记。公司是经河北省政府批准成立，具有独立法人资格、自主经营、独立核算的国有独资公司，初期注册资本100亿元人民币。

　　点评：分析人士称，资本市场中雄安概念应该会贯穿全年，未来部分个股会轮番发力。

　　2、道指再攀新高 阿里巴巴重登中国市值最高宝座

　　道指再创收盘纪录新高，为连续第十个交易日收涨，本周中概股财报密集来袭，中概股收盘普涨，阿里巴巴重登中国市值最高宝座。另外，石油输出国组织（欧佩克）和非欧佩克产油国代表7日至8日在阿联酋首都阿布扎比召开会议，商讨如何促进减产协议的执行。油价小幅震荡。

　　点评：外围市场持续攀高，对A股形成一定的正面效应，同时随着阿里腾讯的不断的走高，A股相关板块或直接受益。

　　3、战狼2票房冲破30亿后 北京文化(000802)公布高管减持计划

　　公告显示，北京文化(21.140, 0.40, 1.93%)董事丁江勇、副总裁邓勇、副总裁杜扬、副总裁兼董事会秘书陈晨、财务总监于晓萍于2017年8月7日向公司提交《股份减持计划告知函》，计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不得减持），通过证券交易所集中竞价或者大宗交易等方式，减持公司股份合计不超过1，436，525股（占公司总股本比例为0.1978%）。

　　点评：利好出尽，北京文化或转头下跌，对近期影视股或是一个不小的打击，同时可能引起题材股再度遭抛售，中小盘股承压，创业板反弹前景不乐观。

　　4、国家队干了啥：近两成创业板现证金身影 茅台被减持

　　国家队资金参与救市后，并未大规模退出，相关持股动向则一直牵动投资者神经。截止8月7日收盘，已有250余家上市公司发布2017年中报，尽管数量还不多，但仍能从中看出证金公司为代表的国家队最新动向。

　　点评：总体来看，在国家队持股中，汇金二季度持股数量虽然较多，但其持股相对稳定，基本未出现增减持操作。

　　5、这些公司中报净利持续多年增长 业绩也成股价催化剂

　　随着半年报披露不断推进，盈利能力持续增长的上市公司逐步浮现。统计显示，截至最新，沪深两市已有252股发布半年报。剔除2016年以来上市的次新股后，有12股连续3年上半年净利润过亿元且连续增长。

　　点评：宏发股份(600885) 、隆鑫通用(603766) 、烽火通信(600498) 和飞马国际(002210) 等个股在消息面相对平淡的情况下，由于盈利能力的支撑，在行业指数下滑的情况下，股价仍能逆势上涨。

　　6、监管部门紧盯“任性停牌” 多家公司被点名提醒

　　自7月28日证监会表态将强化对上市公司停复牌的一线监管后，相关部门已有所行动，近日已有多家公司收到了相关函件。监管层不仅明确要求上市公司说明重组进展，提醒上市公司高管注意“控制停牌时间”，对不构成重组的，更是直接明确规定了复牌的时间，以往的“随意停、笼统说、停时长”等停复牌中的三大问题成为监管部门的关注重点。

　　点评：8月7日当天有逾240家公司停牌，停牌原因主要包括重大资产重组、重大事项未公布及盘中临时停牌等。

　　7、险资接连弃投定增项目 未来更多转向二级市场

　　今年以来，在再融资新规、减持新规等政策的威力下，投资风格趋于稳健的保险公司接连弃投定增项目。从一级半市场转向更为灵活的二级市场，正成为当下不少保险机构的权益配置策略。

　　点评：过去几年里，不少崇尚价值投资和长期投资的保险公司，将定增视为参与股市的重要之选。保险资金在所有参与定增资金规模中的占比，曾一度升至10%以上。

　　【资金动向】

　　根据东财统计，截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态，当日沪深两市资金净流出101.39元，资金流出幅度加剧。今日超大单净流出46.02 亿元，大单净流出55.37亿元，中单净流入5.81亿元，小单净流入71.78亿元。市场目前仍是存量资金博弈，随着大盘创新高，资金并未出现流入现象。

　　【涨停揭秘】

　　今日涨停家数39家(不包括ST股38家)，跌停6家；

　　【涨停分类】

　　一、板块类

　　【新股与次新股:弘宇股份、智动力、嘉泽新能(601619)、南卫股份、艾德生物、深圳新星、索通发展(603612)、华大基因(300676)、中科信息(300678)、朗新科技(300682)、中公高科】

　　【涨停揭秘】次新股的上涨主要源于三方面：一方面，新股中签率低，稀资金爆炒。另一方面，随着半年报陆续披露，未来高送转题材会成为一大亮点，次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。

　　点评:证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》。两大交易所相继发布上市公司股东及董监高减持股份实施细则。证监会、沪深交易所公布减持规定“升级版”，新规从七方面“升级”，剑指目前五类减持乱象。鼓励和倡导投资者形成长期投资、价值投资的理念，进一步强调上市公司股东应当严格遵守相关股份锁定期的要求，并切实履行其就限制股份减持所作出的相关承诺。

　　【雄安概念：建投能源、河北宣工】

　　点评：“中国雄安建设投资集团有限公司”已于2017年7月18日正式成立，注册资本为100亿元。主要职能是创新投融资模式，多渠道引入社会资本，开展PPP项目合作，筹措新区建设资金，构建新区投融资体系;开展土地一级开发、保障性住房以及商业地产开发建设和经营;组织承担白洋淀环境综合整治和旅游资源开发经营;负责新区交通能源等基础设施、市政公用设施建设和特许经营;参股新区各类园区和重大产业项目开发建设。

　　【猪肉概念：正邦科技、天邦股份、雏鹰农牧、金新农、牧原股份、益生股份、温氏股份】

　　点评：搜猪网数据显示，8月5日、8月6日，全国瘦肉型猪的出栏均价涨至14.41元/公斤。大部分地区猪价均有所上涨，部分地区两日累计涨幅达0.5-0.9元/公斤。从目前情况看，北方和南方同步上涨，且价差较小，主要处于7.2-7.3元/斤范围；供需格局基本一致，均处于紧平衡状态。其中，南方地区猪价上涨速度较快，广东等地瘦肉型猪的出栏均价突破15元/公斤。8月7日，温氏集团上调广东区收猪价格，每公斤价格比7月底上涨1元左右。

　　其他：

　　新力金融(600318)(600318)

　　点评：控股股东新力投资拟在前期增持承诺(0.5亿元-1亿元)的基础上，6个月内择机增持公司股份，增持金额不低于1亿元，不超过2亿元。两次承诺增持计划合计增持金额为不低于1.5亿元，不超过3亿元。

　　湘潭电化(002125) （002125）

　　点评：今日国内电解锰市场价格继续上涨，各地普遍上调100元/吨，报10600-10800元/吨，上周连涨4日，涨幅3.92%，最近半个月涨幅6%。

　　皮阿诺(002853)（002853）

　　点评：公司董事会审议通过了《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。经公司及实际控制人马礼斌提议 ，皮阿诺拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)，合计派发现金红利1864.1万元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增9320.49万股，转增后公司总股本将增加至1.55亿股。

　　万家文化(600576)（600576）

　　点评：公司实际控制人发生变更，孔德永和刘玉湘与祥源控股集团有限责任公司签署《股权转让协议》，将其持有的公司控股股东万好万家集团有限公司100%的股权转让给祥源控股，公司实际控制人由孔德永变更为祥源控股实际控制人俞发祥。至此，新主上位，万家文化实际控制权终于落定。

　　【观点策略】

　　巨丰投顾认为本轮沪指冲击3300点的做多主力是钢铁、煤炭、有色等强周期股，目前均已处高位，存在构筑阶段性顶部的可能。周一早盘沪指回踩20日均线后，再次在钢铁、有色拉动下上攻。周二市场分化加剧：有色、钢铁、煤炭冲高回落，金融股止跌回升，农牧饲渔进入涨价主题，创业板接力上涨。近期市场不断强化涨价概念的机会，投资者反而要引起警惕。操作上，建议重点关注中报业绩预增超预期个股。

　　（作者：巨丰投顾赵玲 执业证书号：A0680615040001）

　　风险提示：本内容仅供参考，不作为投资建议，投资者据此操作，风险自担。