周期股纷纷走强 历来扮演重要角色的水泥板块会缺席吗？（附股）

　　虽然上证指数曾在本周内创出2016年年底以来的新高，不过指数仍然未能真正站上3300点大关。近期A股总体呈现结构性的慢牛特征，如果没有选对行业和个股很容易赚了指数，不赚钱。今日《股海淘金》将从这一角度选取两大景气度处于上升期的行业。

　　1、西北水泥市场格局较好

　　本周，黑色系、有色金属、部分化工、造纸、航运等一众周期股无疑是市场的主角。水泥板块历来在周期股中也扮演着重要角色。

　　日前，有来自水泥协会的专家表示，目前在国内各区域的水泥市场中，西北地区的水泥市场有亮点，首先，甘肃、宁夏都有水泥产能去化；其次，需求端有基建重点项目提振，龙头企业受益明显。尤其是甘肃，今年当地不少项目延后，明年还有增量的水泥需求释放。西北地区的水泥大厂包括祁连山(600720) 、宁夏建材(600449) (600449)，宁夏建材此前预计今年上半年公司盈利超1亿元，而2015年、2016年上半年公司业绩均亏损数千万元。

　　对于其他地区的水泥市场，该专家指出，最近华东地区水泥需求因为高温表现得较弱，但浙江的水泥库存有下降。另外由于民间资本进入PPP项目的较多，华东地区基建PPP项目的水泥需求较高。他预计，8月中旬华东地区水泥有望起量，届时华东水泥有望全面提价。专家表示，今年山东冬季水泥限产比往年提早了半个月，这将利好受山东水泥冲击减少的华东水泥企业，华东水泥龙头企业有海螺水泥(600585) (600585)等。

　　2、被动元器件行业景气较高

　　《股海淘金》曾在6月11日、6月21日对被动元器件景气度回升的情况做了追踪报道。《每日经济新闻》记者注意到，被动元器件大厂国巨(全球第三大MLCC生产商)在经过此前一段时间的调整后，从7月中旬起股价再度攀升，近日接连创出新高，今年来公司股价已累计上涨105%。

　　对此，有电子行业分析师指出，国巨股价的强势表现反应了当前被动元器件的景气度；今年7月1日起国巨MLCC产品出厂价正式上调15%-30%，创下2000年以来最大单次涨幅，今年4月，国巨曾上调部分缺货型号出厂价8%-10%。

　　有机构认为，在消费升级的大背景下，以移动终端为代表的消费电子对小型化被动元件的需求量在持续攀升，而日系厂商转战新能源汽车市场，三星加强品质管控，拉长交货周期，多种因素使得被动元器件供需关系进一步趋紧。

　　据了解，目前A股中被动电子元器件业务体量最大的为风华高科(000636) (000636)，公司与国巨存在竞争对手关系。公司预计今年中报可实现净利润1.05亿元至1.21亿元，同比增长幅度为30%-50%，主因为公司主营产品被动元器件领域的MLCC、片式电阻器市场需求旺盛、价格上升及产能扩张持续投入的影响。

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